2022-06-10 15:47
超级周期
需求几十年来都有弱和强的时候呀,各国都有自我调节的能力,区别就是内部调节还是收割外部所带来的复苏。集运就是收割时必备工具,无非就是收割人给工具的定价。
过去二十多年,没联盟,运价是快跌慢涨。
现在联盟如果能够维持住定价能力,那这个周期里即使发生各种黑天鹅,运价也会再回来。反之联盟如果真是弱鸡,那就是运价跌下去后又没有定价权。
至于短线,真没必要纠结,哪里做都比狗子好。
1、重事实,轻逻辑:疫情发生后的乌卡时代,全球供应链混乱导致宏观逻辑框架发生非线性变化,不能再像以前一样线性外推。当行业逻辑和宏观逻辑发生冲突时,行业逻辑大于宏观逻辑;
2、美国的需求并没有发生衰退:通过比较中国八大港口吞吐量、海关出口数据、美国进口集装箱周度数据,美国的进...
超级周期
我看集装箱历史这书的时候,我没记错的话确实很早就有工会,但每一个周期,集运需要完成不同使命,工会的作用也不一样。
只能说上一轮周期墒增现象太严重,集运这个工具毫无定价权。
我是坚定认为这一轮集运周期墒减会明显,所以定价能力提升。但目前我看到的最不好的趋势是集运联盟随着地缘政治影响,也有站队的趋势,希望未来大家都专注在做生意上。否则这轮周期会缩短!