$中国海洋石油(00883)$

23很高吗？

24年一季度397亿净利润，预计二季度原油价格85，高于一季度的81，产量二季度肯定高于一季度，直接推测二季度在420-430亿，半年的净利润820亿左右。

全年1600亿-1700亿净利润，PE算下来就是6.3左右，股息按43.8%算，分红在1.6元左右，对应股息7%。

明年的净利润预计2000亿。

这样的成长性和确定性，谁能找一家来比较一下的？

长江电力，中国核电的PE早过了20了吧，中国神华PE也要13了，陕西煤业PE13.2.

中海油H这种6PE，ROE23,股息7%的神股，似乎找不到对手。

23左右反复在抛的也不知是哪路傻资金？

C大算下来2.35万亿最低内在价值，和我估的2.5万亿接近，折合港币都是在57元左右。

现价23元，值得这么折腾吗？

新的资源和深海高产井越来越多，储量和产量还在大踏步前进中。

海外还会有大惊喜发现的。