观鱼识龙

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$江丰电子(SZ300666)$ 第二季度业绩这样超预期；行业竞争格局如此好和地位如此稳固；但业绩预告后依然易跌难涨；韧性很差;跟北方华创一个B样。我承认我看不懂；今天保本清仓了。

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$江丰电子(SZ300666)$ 美国给ASML 东京电子的禁令；显然北方华创是国产替代的受益方。在半导体靶材方面，日美四家公司市场份额80%；江丰电子同样是科技自强的核心标的；更受青睐的是相对低点的股价。公司股价从高点腰斩，但Q2业绩已经超预期单季新高；超过上次历史最佳单季利润38%（2022年第三季度...

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$江丰电子(SZ300666)$ 上半年扣非净利润同比增长74%；第二季度单季度扣非净利润1亿左右；大幅超出上一个最高单季扣非利润的38%（2022年第三季度，扣非0.73亿）。利润开始新高，但股价仍在高点一半位置。

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$燕京啤酒(SZ000729)$ 燕京啤酒和珠江啤酒的业绩保密都还是相当不错的；业绩预告前走势毫无波澜；大部分投资者基本还是同一起跑线。

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$燕京啤酒(SZ000729)$ 利润断层；第二季度单季度扣非净利润超过之前历史最高单季度利润的46%；喝白酒的改喝啤酒了。美国降息预期下；从科技转消费。

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$东鹏饮料(SH605499)$ 如果中报数据靠谱；那应该有板；业绩断层；全国开花。

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$嘉友国际(SH603871)$ 业绩断层；第二季度单季扣非净利润高出之前历史最高单季利润的50%。

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$景旺电子(SH603228)$ 行业景气度较高、PCB中估值较低且资金粘性较好。

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$锦浪科技(SZ300763)$ 公司排产达月度新高，Q3 出货有望环增 30%+。

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$百合花(SH603823)$ 上周付费信息传闻辉柏赫德国子公司复产；本周传闻其库存四个月左右。（事件真伪自行判断）预计厂家、中间商、下游合计大约三个月库存；4月22日才过去一个月多一点时间；价格传导需要一个过程。百合花、七彩化学均反馈事件后欧洲客户增多；但尚未有大的提价。行业回升+事件驱动...

让子弹飞-谈辉柏赫申请破产影响和最受益公司的分析

$百合花(SH603823)$
事件：4月22日，辉柏赫向德国布伦瑞克的主管破产法院提交了对其资产启动常规破产程序的申请，同时申请布伦瑞克破产法院作为辉柏赫集团德国子集团的集团法院的管辖权。预计法院将任命一名破产管理人，审查企业继续经营的可能性以及在适当时候重组和（或）出售企业的可能选择...

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$百合花(SH603823)$ Heubach在高端有机颜料的地位不亚于英力士在TMA的地位；有想象力。

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$正丹股份(SZ300641)$ $百川股份(SZ002455)$
TMA行业格局与事件：全球总产能约25万吨，其中美国英力士7万吨，意大利波林3万吨，正丹股份8.5万吨，百川股份4万吨，泰达新材3万吨。英力士7万吨退出后，全球供需出现明显缺口。截止5月7日，TMA实际产品成交价格约已涨至3.7万元/吨左右，较年初提...

2024年一季报业绩超预期公司汇总与评级

前言：2024年一季报已经结束；对A股所有上市公司一季报业绩做了个筛选和评价。
标的入选标准：单季度净利润创历史新高+单季度业绩同比增幅大于30%+单季度营收大于10%+业绩具备可持续性；一共遴选出70只标的。
分类评价：对以上70只标的从行业发展态势+竞争格局与行业地位；龙头公司评价溢...

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$拓邦股份(SZ002139)$ 三天都没回补缺口，空方实力不行呀！今天下午如果还压不下来；我就要加仓咯。

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$拓邦股份(SZ002139)$ 尽管该股主力是缺口纠结症患者；但纠结于此莫免下流。行业龙头站立在新一轮行业周期的起点；看好！

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$中际旭创(SZ300308)$
中际旭创周末因一季报预喜成为周末热门关注股；目前市场比较一致的观点是周一中际旭创利好兑现、高位见顶；利好兑现收阴线。我认可这种判断；但我从另一个角度让中际旭创来跟北方华创做个对比分析。
一、共同点：均属科技股、均属板块里最优秀的龙头公司、市值比较...

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$国药现代(SH600420)$ 大超预期；利润断层；看好！

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$北方华创(SZ002371)$ 护城河广阔；一如既往的优秀；看好！

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$江西铜业(SH600362)$ $云南铜业(SZ000878)$
前贴已论述过有色之王铜预计进入长牛市。江铜、云铜相对紫金、洛钼低估且涨幅偏低；而且主要矿山都在国内可控。江铜 云铜今年从底部起来也就三四十个点涨幅；对于铜这种弹性品种而言；只能算是起步价；看好！