夏落特烦恼

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水电核电煤电都涨了，就绿电表现差太多，利空也很明显，但并非不能消除，至少比当时认为煤电要没了好太多。坐等冷板凳，等待机会？

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回复@强哥121: 过去5年赚的钱都投进去了，难以抑制做大的欲望//@强哥121:回复@炒股纳税快乐着:巴斯夫精细化工、蛋氨酸都干不过新和成，万华新来的也干不过。万华除了MDI、TDI，其他的都没优势，比如投了几百亿，曾寄予厚望的乙烯，也没有什么毛利润。

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回复@徐大宝李二狗: 新增装机irr是下降的，度电利润不会那么高。今年煤价下降3-5%。23年下半年风电度电利润环比上半年下降了太多了，今年可以稍微修复下。//@徐大宝李二狗:回复@夏落特烦恼:现在才20g 90多亿利润，还有20多g呢。就加30亿利润吗，不可能。

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下半年电量和利用小时都环比下降了

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180亿偏乐观了，140亿问题不大，6倍pe，8%+股息率

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我刚刚关注了股票$老板电器(SZ002508)$，当前价 ¥21.30。

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$美的集团(SZ000333)$ $伊利股份(SH600887)$ 请教各位，伊利给23-24倍，美的12-13倍。为什么伊利估值比美的高不少呢？（1）行业前景，家电乳制品的增速估计差不多，但家电波动性比乳制品大，美的有国际化逻辑。（2）伊利格局比美的略好。白奶40%份额了，美的稍低些。（3）伊利分红高，但似乎管理层...

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$特斯拉(TSLA)$ 特斯拉利润率20%，不可思议。（1）公司的组织跟研发效率高。（2）生产效率的套利，中国制造海外销售，2017年之前合资厂的roe也是非常惊人的。（3）车型少，复用率高，规模效应明显。（4）相同bom成本卖价高，抓住智驾的核心。（3）（4）也是生产效率研发效率高的具体体现。

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$奈飞(NFLX)$ 用户数环比略降几个点，就跌35%？总体需求往下，短视频和苹果亚马逊等进来抢蛋糕而竞争加剧，跌之前估值也20倍出头，不算高吧。难道美股这是要历史级别的熊了？

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$宇信科技(SZ300674)$ 至2021 年末，公司软件业务在手订单同比增长26%，存货11.44 亿元（yoy+30.33%），合同负债6.68 亿元（yoy+68.51%），说明后续增长动力强劲？

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$石药集团(01093)$ 22年增长主要依靠什么呢？65亿的恩必普会下降到多少？米托蒽醌脂质体、PI3K、两性霉素能贡献多少收入呢？

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今年赚钱估计就是来自一些板块的波段机会，和一些个股基本面发生重大变化的机会了。

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$美的集团(SZ000333)$ 感觉下来，美的在高端化，小家电，kuka这几块没做好，在海外销售，渠道改革，威灵做的挺好。

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寻找PEG小于1的各类中小市值公司

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$金宏气体(SH688106)$ 纯半导体业务占比不到10%，泛电子业务占比不到50%。大宗气体更像是分销商的角色。业绩稳定性不够强，半导体占比不高，估值不算便宜。

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$老板电器(SZ002508)$ 地产链竣工的影响可能还需要持续1年以上，但如果提前将EG等的应收坏账计提完，明年有可能提早轻装上阵。

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$保利发展(SH600048)$ 房产税试点推进，利在千秋！但短期压力一定很大，财富效应减弱对消费和经济的压力更大。长期看，有利于资本市场发展，但短期内大概率不成立！

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$隆基股份(SH601012)$按照李总的25年全球300gw，50%市占率，150gw的硅片，单w盈利0.12元，组件单w0.05元，70gw，那就是200亿的利润，对应25年20倍pe。短短2年内见证过创历史的煤价lng价格，以及3次美股熔断等史诗级事件的背景下，这样的假设已经不算中性了，年复合收益率可能不会特别高。

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$恒瑞医药(SH600276)$ 销售改革带来至少1-2年阵痛。现有产品中，PD1已经红海，增速下降甚至负增长；麻醉线和造影线跟不上。后续观察CDK46销售情况。未来1-2年转型阵痛期！

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$中国海洋石油(00883)$ 能耗双控是一场硬仗，接下来估计上游价格横着，中游受到挤压，下游消费低迷，可买的资产不多了。