【民生传媒互联网】
相关标的梳理：
事件：杭州独立工作室intiny开发全动态真人实拍剧情互动游戏《完蛋！我被美女包围了》正式发售仅一天，拿下steam“特别好评”，截至2023年11月2日好评率达95.31%。
【紫天科技】旗下河马游戏同奇树有鱼全面展开互动影视游戏合作，河马游戏负责游戏...
先进技术研究所
由哈佛大学人工智能专业和清华大学电子专业博士组成的先进技术研究团队，包括芯片，人工智能，自动驾驶，虚拟现实等领域
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他的全部讨论
【国盛军工】
卫星产业几个预期差、业绩弹性极大的标的。
1、航天环宇：Starlink手机直连方案通过大规模天线上星实现，卫星天线（星端、地面端）核心供应商弹性大。
2、盟升电子：地面终端相控阵天线核心供应商（对标STARLINK的200万个终端发展迅猛，21-22年用户增长100倍），此外导...
巨人网络23Q2业绩快评：业绩超预期。公司上半年实现收入14.4亿，同比增长36%，归母净利润6.6亿，同比增长33%。其中Q2实现收入9.4亿，同比增长94%，实现归母净利润4.2亿，同比增长84%。得益于《原始征途》亮眼表现，公司二季度业绩爆发式增长。《原始征途》3月正式公测，首月流水破3亿，目前累计流...
【8.16重磅公告】安硕信息不涉及互联网金融，开开实业提示风险，北京市支持机器人发展
【安硕信息：公司目前主营业务不涉及互联网金融概念】8月16日，安硕信息披露关于股票交易异常波动的公告，公司目前主营业务不涉及互联网金融概念。公司提醒投资者秉持价值投资理念，切勿追随投机思维，远离极端走势行情，以免股价急涨急跌造成个人投资重大损失。
【6天5板开开实业：“大健康”...
【8.10重磅公告】太平洋扭亏为盈，红塔证券减持，恒银科技澄清，天晟新材总裁辞职，昆仑万维榜上Meta
【太平洋：目前经营情况正常 预计上半年净利润实现扭亏为盈】8月10日，太平洋发布风险提示，公司股票于2023年8月10日涨停，收盘价格为4.93元/股，股票价格波动较大。公司预计2023年半年度净利润实现扭亏为盈，预计公司2023年半年度实现归属于上市公司股东净利润1.8亿元到2.3亿元。
【红塔证券...
英伟达业绩发布在即，Open AI不断强化大模型布局，AI板块全面复苏。24年下游AI需求大幅释放，25年云数据中心800g升级高峰+AI 1.6T放量预期，长期成长逻辑确立。
盘后利好：美股光模块公司应用光电周五大涨67%
点评：
1. 微软第一批次订单给了3亿美金，3年内执行，主要提供设计和AOC模...
【8.3重磅公告】华虹上市落地，剑桥科技扭亏为盈，云南城投房产业务占比较小，亿纬锂能二季度环比下降
【华虹公司：公司股票将于8月7日在科创板上市 发行价为52元/股】8月3日，华虹公司发布公告，公司发行的人民币普通股股票将于8月7日在上海证券交易所科创板上市，本次发行价格为52元/股。
【剑桥科技：上半年净利1.56亿元】8月3日，剑桥科技发布业绩快报，上半年公司实现营业总收入约17.4亿元，...
事件：
1）7月31日，洪田科技复合铜箔设备通过客户验证，7000万元订单落地；
2）8月1日，蔚来ES8撞击路柱起火，引发市场对汽车安全性的重视。而复合集流体主打安全性，做到只冒烟不起火，符合多层级安全防护需求。
投资建议：以宁德为首的电池厂也正在加紧推进高镍+复合铝箔/铜箔的电...
事件：7月28日，国务院任命刘烈宏担任国家数据局首任局长。今年3月份国家组建数据局，时隔4个月，首任局长到位。
评价：
1、新任局长具备丰富产业经验：包括电子工业部（10年）、工信部（4年）、中电科（2+1年）、赛迪研究院（3年）、中电子（8年）、网信办（2年）、工信部（1年）、中国联...
事件：2023年7月26日，7月国产游戏版号下发，共88款产品版号获批。包括三七互娱、吉比特、恺英网络、冰川网络、名臣健康、中手游等公司。
2023年累计发放637款版号，节奏与数量平稳，再验国产版号常态化下发，1/2/3/4/5/6/7月发放88/87/113/86/86/89/88款，其中包括611款手游。
1）低估值...
先进技术研究所带来政治局会议要点解读：
（1）对股市的态度，从“健全”资本市场，换成了“活跃”资本市场，是近年来少见的措辞变化，有较大的想象空间。
（2）对地产的定调是“市场供求关系发生重大变化”，意味着中央已经开始重视地产下行，政策托底会有。没提房住不炒，也没提保交楼，...
【7.24重磅公告】世纪华通遭立案；云赛智联不涉及AI业务；北京文化大幅创收；山西汾酒环比大降
【世纪华通：因涉嫌信披违法违规 遭证监会立案】7月24日，世纪华通公告，公司收到证监会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。
【云赛智联：公司之前一直为阿里云的服务商 目前不涉及AI业务】7月24日，云赛智联公告，公司主要为政...
一文看懂城中村改造，影响如何?利好程度？新棚改出炉？新4万亿刺激？
【事件】
7月21日国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》，提出“在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和平急两用公共基础设施建设。规划建设保障性住房”。
【超大特大城市】
城区常住人口500万-1000万的城市为特大城市，城区常住人口1000万...
【7.20重磅公告】“股神”昆仑万维跨专业进军锂电池；中马传动异动；华是科技不涉及光模块
【昆仑万维：股东李琼累计减持3%公司股份 子公司拟设立钒电池电解液制造合资公司】7月20日，昆仑万维公告，股东李琼减持计划实施完毕，累计减持3%公司股份。同日公告，控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司，合资公司注册资本为5000万元，出资比例为承德燕北51%，北京绿...