智者一起慢慢变富

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董兄的银行挨打了这么多年，的确扬眉吐气了。不过还能吐多久的气我不太确定，传媒也是打挨了好几年吐了大半年的气，所以我还是呆在继续挨打的医疗中，等冒泡。吐气了应该就会冒泡吧：）。

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回复@从前-慢: 这个嘛，第一，不需要太长时间，巴西航空工业就不是第三大了。第二，其前几大股东中，除了巴西开发银行持有5%，其余都是Brandes，Mondrian，贝莱德等财团，你说它是美国公司我也信：）。//@从前-慢:回复@小树丛:是的，你要是告诉他们巴西航空是波音、空客之外全球第三大飞机制造商，...

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这年头，越吹印吹过时了，开始墨吹了。 一看就有常识错误，2022年全球制造业增加值排名：中美日德印韩俄意，墨西哥虽然汇率升值名义增长15.6%，也才第9，2021年是第10。 去墨西哥呆呆就知道了。我前下属在墨西哥呆过几年，评价一言难尽。

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回复@用户Alice: yes//@用户Alice:回复@智者一起慢慢变富:2015年之前，拼多多是做天猫运营公司的，乐其电商，现在还存在，一年50亿左右的规模，很多世界500强品牌的天猫运营，都是乐其电商在做，所以阿里的一举一动，拼多多看的一清二楚

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回复@智者一起慢慢变富: 这也跟拼多多创始人团队有关，这几位都是阿里商家中的大拿起家，对阿里体系的优劣非常清楚，也知道品牌商家一般都玩什么花招，当年自己就是行家。自然现在对如何对商家“把资本主义倒过来”门清。//@智者一起慢慢变富:回复@浊静徐清:拼多多不但不细讲，而且极为夸张的是，...

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回复@浊静徐清: 拼多多不但不细讲，而且极为夸张的是，拼多多是几乎对所有员工不管层级多低，一概竞业，秘密绝不外泄。
阿里系、京东系出来创业的很多，大家几乎没有听说过多多系的吧。//@浊静徐清:回复@智者一起慢慢变富:平台对廉价商品的商家能收取到的流量转化费用（也叫take rate），是远...

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回复@买最优秀的公司: 哈哈，我也觉得，现在拼多多就是预期差最大的公司。//@买最优秀的公司:回复@智者一起慢慢变富:买了拼多多后，其他的公司基本上看不上了。

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回复@wesxu: 这个是其中一个原因，这点阿里是可以学习和改变的。但以服务大众市场的转化率为唯一目标，是阿里难以学习或者说不愿意模仿的。 //@wesxu:回复@智者一起慢慢变富:拼多多和阿里最大的区别就是拼多多是极致的以买家为导向。阿里是偏向以卖家为导向。
不同时代的产物。当年的淘宝时代...

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回复@一个网友_leo: 嗯，是包含temu的交易服务收入达到440亿，主要就是temu了。//@一个网友_leo:回复@智者一起慢慢变富:TEMU一季度没有440亿，应该只有300亿出头…

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回复@excite: 我已经收集了几轮了，目前还浮亏//@excite:回复@智者一起慢慢变富:信达生物到了收集筹码的时候了。

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回复@乌合之众CEO: Yes//@乌合之众CEO:回复@智者一起慢慢变富:拼多多的逻辑

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沙发先坐上：）

在炸裂的一季报面前，当前拼多多存在两个重要预期差

5月22日，拼多多发布2024年第一季度财报，期内实现营收868亿元，同比增长131%，超出市场预期的768.6亿元。对应国内主站的在线营销和包含海外业务的交易服务收入大涨。前者收入为424.5亿元，同比增长56%；后者收入443.5亿元，同比增长327%。
收入大增的同时，费用增长放缓，体现了极致的经营杠...

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有点点意思，回顾过去半年前的这篇文章，对拼多多和腾讯的判断，都得到了印证。拼多多继续高速增长，而腾讯，不偏不倚，正好先回到了20PE：）//@智者一起慢慢变富:说几点我的看法。几个点很认同，一个点觉得值得商榷。
认同对meta的分析。
meta在22年能跌到10PE以下，主要是市场担心meta的...

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新的季报出来了，这个分析正在逐步的印证中。

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这个啊，任何一个真正的商家都会说自己生意难做啊，多惨啊，不会有人给你说，我做的生意可赚钱了，你也来吧。后者一般只能是骗子：）。

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看着英伟达的季报，或许咱们得承认的确低估了这一轮AI浪潮，虽然这一点差不多在1个月前就可以确认了，看meta，微软、亚马逊今年的资本开支就知道，最差今年仍然会是大幅增长的，只不过最终的季报仍然超出了预期。
或许正是因为身在此山中，感受到AI在应用落地端的不容易和高成本，目前绝大部分...

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本在纳闷，我21年卖了一套，感觉很简单啊。突然想起那套的确是没贷款的。

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讲得挺好的。
关于文中提的拼多多的两个点，也分享一下我的看法。
关于beta部分，我觉得基本没太多需要说的，中国的社零会是主要经济体里面增长最快的，这个可能性怎么说也会大于0增长的可能性。即使美元计价也一样，人民币目前位置已经很难再贬值了，未来升值可能大于贬值。
关于拼多...

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好文。咨询一下，文中的组合回测工具是用的什么系统哈？