熊市的故事(3)1998 大水/东南亚金融危机

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98年的操作了什么股票都没有印象了。肯定都是平庸的股票。但是那一年发生了2件事。一件事就是大水,一件事是东南亚金融危机。

发大水那次印象深刻不是因为长江洪水,而是因为自己的亲历。我夏天回邯郸,假期快结束的时候,当时的火车票不太好买。爸爸回来告诉我,我们供电局明天有2两车去北京旅游,司机和我关系不错,你搭他们的车回去吧!也很方便。我说还是坐火车吧!

第二天,坐在火车里返京,外面已经开始下起小雨。路过沙河的时候,发现在一条平时干涸的河道,可能是长期没有水,有一条路直接从河床穿过。这时,黄色的河水已经能够没入小腿了。河中的路上停着几辆车,有的车开始掉头往回走。多数车没有动。从火车上看去,似乎也没有什么危险,车里的人也比较镇定。火车路过涿州的时候,一些桥下的河流,水已经很大。甚至火车在这里被大水阻隔了2-3个小时才到北京。晚上回到家,给爸妈报平安的时候,他们告诉我出事了。供电局的2辆车出事了。我当时在火车上看到的车,就是他们。我看到他们时,其实有足够的时间,走到岸上,但是由于大家去旅游都穿的是新衣服,很多人嫌麻烦,就一直在车里等待。而后面水突然就大了。有些人甚至爬到车顶,最终车还是被洪水冲翻了。10几个人最终遇险。这是人生第一次离死亡那么近。当时,并没有感觉到那么庆幸,而感觉到人生的无常。

下半年爆发了金融危机,索罗斯为主的对冲基金阻击泰铢,攻击港币,攻击韩国。香港打响了金融保卫战。而国内经济也面临了很多挑战。那时候,企业间流行三角债,问题非常大,金融体系的坏账也非常厉害。

当时,我们西门子学习小组的4个人在平乐园的树亮家附近露天喝啤酒。我们谈到这次危机。他们三位都对未来是乐观的,尤其是Jack。Jack对未来特别乐观。后来他一有钱就买房,在北京买了很多房。而我却是里面最年轻的,又是最悲观的。我当时真的担心人民币会大幅贬值,所有当时换了不少美元来防范风险。最终他们的判断是正确的。后来,碰到很多各种危机的时候,我都会想到平乐园之夜。悲观者越来越聪明,乐观者越来越有钱。

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熊市的故事(3)1998 大水/东南亚金融危机后来,碰到很多各种危机的时候,我都会想到平乐园之夜。悲观者越来越聪明,乐观者越来越有钱。-----香港的不少创新药是否属于这一种现象呢?在国家医药、器械集采、国谈的政策下,创新医疗生物、器械公司,面临非常不利、非常不友好的严峻现实下,坚持个人认知,目前的港股创新药,不少属于极为低估的,可谓黄金弃之于地,重仓香港创新药,具有全球前景、国际医药创新前沿技术的创新药。-----他人弃之如敝履,我自拾之若珠玉。作者:八万顷
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98年,我十岁,就记得家门口捉鱼的欢乐,😄,一转眼都快四十了

但这次面更大,更严重

这是我的逻辑,当前我们还是追赶者,尚未完成国产替代的行业是芯片(22年国产化率25%)、医药医疗(大量进口药和器械)、化妆品(中高端),工程师红利+内卷的巨大加速度,只要是制造业我们都会赶超欧美的。所以我看好并重仓芯片设备材料+港股的创新药和药械。但是医疗跟过去的消费电子家电汽车光伏有个逻辑区别:前者是民生行业,一系列的国谈集采严重限制了企业的利润,会一直被上头打压,所以买的是港股的创新药和药械(风险更大,目前亏损),没买仿制药。前辈怎么看?

2023-09-30 10:23

最后一句话说的太好了,刚毕业不久那会,我遇到什么事情都是往最悲观的角度去思考,曾经有人说我是个悲观主义者。目前的问题不亚于98年那会,乐观者讲更加有钱,因为终将过去。

2023-09-30 10:17

当时,我们西门子学习小组的4个人在平乐园的树亮家附近露天喝啤酒。我们谈到这次危机。他们三位都对未来是乐观的,尤其是Jack。Jack对未来特别乐观。后来他一有钱就买房,在北京买了很多房。而我却是里面最年轻的,又是最悲观的。我当时真的担心人民币会大幅贬值,所有当时换了不少美元来防范风险。最终他们的判断是正确的。后来,碰到很多各种危机的时候,我都会想到平乐园之夜。悲观者越来越聪明,乐观者越来越有钱。$上证指数(SH000001)$

2023-10-01 06:20

写的真好,谢谢八大的分享

2023-09-30 12:02

平乐园之夜

2023-09-30 09:54

98年是炒资产重组年,长虹开始走下坡路了,和今年有点像越烂越好

2023-09-30 13:35

作为西门子的老将,怎么看待现在如日中天的华为? 华为就是踩着西门子、爱立信、阿朗一路过五关斩六将走到今天的