这是我的逻辑，当前我们还是追赶者，尚未完成国产替代的行业是芯片（22年国产化率25%）、医药医疗（大量进口药和器械）、化妆品（中高端），工程师红利+内卷的巨大加速度，只要是制造业我们都会赶超欧美的。所以我看好并重仓芯片设备材料+港股的创新药和药械。但是医疗跟过去的消费电子家电汽车光伏有个逻辑区别：前者是民生行业，一系列的国谈集采严重限制了企业的利润，会一直被上头打压，所以买的是港股的创新药和药械（风险更大，目前亏损），没买仿制药。前辈怎么看？