加个橙

第一眼，哦还蛮正常的，经常做波段的都知道，正常调整，杀一下筹码，第二眼，什么？你告诉我只是沪深300？？两天杀了7天的涨幅？？？？小脑要萎缩了$沪深300ETF(SH510300)$

去弱留强，高低切，这是半导体最近的操作原则，调仓了大部分半导体的仓位
$圣邦股份(SZ300661)$ $蓝箭电子(SZ301348)$

$赛腾股份(SH603283)$
三星电子HBM3E通过英伟达检测。此前，据中国台湾供应链消息称，三星电子之前要求其合作伙伴拨出与HBM3E供应有关的产能准备。三星电子在今年早些时候数次否认其HBM3E通过英伟达测试消息，但此次确实已通过英伟达测试。

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半导体企业数据跟踪，细分领域：
1）SoC：消费电子需求延续，下半年预计维持增长态势。
2）存储芯片：标准涨价有望传导至利基价格，整体价格向上趋势不变
3）高速传输芯片：AI服务器出货有望逐季增长，整体订单能见度提升
4）驱动芯片：AMOLED渗透带动增长
5）射频芯片：手机...

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71%的iPhone使用已超过两年，这些都是未来苹果AI 手机换机的主力军。
消费者情报研究合作伙伴（CIRP）最新数据显示，随着换机周期的放缓，苹果用户持有设备的时间正变得越来越长。在最近 12 个月中，至少 71% 的 iPhone 用户和 68% 的 Mac 用户称其旧设备使用时间已超过两年，而 2020 年这两个...

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#看盘# 基本上可以确认这个位置属于一个底部区间了。看好无人驾驶和存储芯片。
今天这个节点还是蛮重要的，今天放量了，说明了几个情况，第一，昨天暂停转融通这个措施市场还是很买账的，第二，有部分昨天晚上公告上半年业绩预报同比负增长的，今天是涨的，说明虽然业绩下滑，如凯莱英、隆基这...

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耐心和认真学习总是有好报的$佰维存储(SH688525)$ $德赛电池(SZ000049)$

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#看盘# 目前基本上就是躺在科技里面，确定性的佰维存储、兆易创新和苹果产业链这种，这段时间还算稳得住，最需要担心的就是做T做反。买的业绩只要没啥问题，那种现在市场傻瓜都知道业绩很好的电力出海啥的，不一定要跟自己比业绩同比非要多好，要跟市场比同比还有增长的，就不需要太担心，好好活着...

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$银邦股份(SZ300337)$
公司拿到H公司新系列旗舰产品钛铝合金中框大订单，首批订单400万套，asp 130元/台，毛利率50%-60%（具体取决于良品率），根据Mate 60销量千万台的表现，有望为公司带来10亿级的营收增长，且将较大程度的提升公司利润水平，净利水平预计放量后在20%左右，利润超2亿。
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今年iPhone16预计1款钢壳电池，25年预计3-4款钢壳电池，价值量提升50%。供应链看：
1）焊接设备：联赢激光今年1条线4亿元100%份额，净利率25%，1亿利润弹性；25年4款电池，有机会占据6成到独供，大族激光

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三星三季度将把动态随机存储器 (DRAM) 和NAND的价格上调15-20%。（韩国每日经济新闻）
此前，TrendForce 预计 24Q2 NAND Flash合约价格将大幅上涨 13%-18%，其中企业级 SSD 涨幅最高，达 20-25%。DRAM Q2 合约价预计季增3-8%。
略微超预期，这块这几个核心这两个礼拜应该没什么问题
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科创板受到昨天陆家嘴论坛晚上的发酵，今天走了一波科创牛，但是回归理性来说，其中有很多例如电源管理芯片这种都是博弈的左侧超跌，后面空间不大了。
目前除了nor flash以外的数字芯片、模拟芯片、尤其是IGBT这种市场价格变化不大，小幅涨价，nor flash典型的受到消费电子的拉动，兆易创新早...

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三星电机（SEMCO）预计，AI服务器使用的多层陶瓷电容器（MLCC）在价值上可能是传统服务器的3倍以上。与传统服务器相比，AI服务器需要更多的MLCC单元，尤其是高端AI服务器对高电容、耐高温和高电压的MLCC需求更大。SEMCO预计，今年来自汽车行业的MLCC收入将占到总收入的20%以上，并计划在中长期将这...

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5月31日，韩国统计厅公布的数据显示，4月份芯片库存同比下降33.7%，为2014年底以来的最大降幅。
WSTS预计2024年增速最快的前三名是存储、逻辑和处理器，分别增长44.8%、9.6%和7.0%。其他品类中，光电子增速最低，约1.7%；模拟芯片受库存去化及需求低迷影响，增速约3.7%。总的来看，存储产品或...

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5月31日，公司公告依沃西单药对比帕博利珠1L治疗PD-L1阳性NSCLC的III期临床HARMONi-2（AK112-303）获决定性胜出阳性结果，依沃西组相较于帕博利珠组显著延长了患者无进展生存期（PFS），风险比（HR）显著优于预期。
帕博利珠单抗以250亿美元销售额于2023年登顶全球销售“药王”。
依沃西组...

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Canalys预测到2027年AI PC全球出货量预计超过1.7亿台，在总个人电脑出货量的占比超60%，23-27年AI PC出货量 CAGR达63%。
摩根士丹利预测，AI PC将成为推动PC市场增长的下一个关键因素，预计AI PC的市场渗透率将从2024的2%迅速增长至2028年的65%。报告预计，随着市场对AI PC的认可度提升，预计P...

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光伏主产业链最近关注度比较高。目前政策端对于zf补贴扩产以及银行鼓励贷款扩产都是呼吁降温。截止一季度末光伏主产业链在手现金合计2400亿，经营性现金流一季度流出220亿，投资现金流流出336亿，合计550亿，二季度可能更为恶化，如果后续筹资减量，也不减产停止扩产，行业4个季度内所有现金耗尽。...

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一、GPT4o：移动端+iPhone；PC端+Copilot
1、iPhone+GPT4o：根据新浪财经，苹果和OpenAI正准备在WWDC上宣布其合作伙伴关系的重大消息。OpenAI目前正在加紧准备，以确保能够应对iPhone用户带来的激增需求。
2、Win PC+Copilot（内核GPT4o）：根据机器之心，配置 AI Agent，通过连接到 Azure...

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【中金科技硬件】微软发布Arm版“Copilot+PC”，关注AIPC进展
大家好，微软今天发布第一款“Copilot+PC”产品Surface Pro，其搭载高通Arm架构处理器，AIPC行业进展加速。
在硬件侧，关注Arm架构、异构计算和存储升级，AIPC带动散热、电池及结构件等变化。微软计划在Windows12为AIPC设置最...

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