加个橙

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确实近期房地产是能够继续看持续性的，周末虽然放开的是成都与上周市场预期的某一线城市有所落差，但是理智的来看，是符合房地产看多的积极信号。
外资近期也是看多房地产，瑞银大中华区房地产研究主管分析师表示，在三年的看跌之后，由于zf的援助，我们第一次对中国房地产行业变得更加乐观，...

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不争气啊，把纳瑞雷达T飞了；
罗博特科还拿着，最近走的慢悠悠的，很容易T飞，索性不T了；
佰维存储也拿着；
今天早上买了点迈信林，确实有意外之喜；
下午证券启动，给我一种去年8月份的时候的感觉了，周末又要开始吹牛了？
最近国外机构不断看多a股，港股也是走的飞起，总的...

道通科技---23年海外笔记

23年新能源充电桩业务营收5.67亿（22年0.96亿），营收占比17.43%（22年4.22%），毛利率33.65%（22年32.78%）；
1、北美：23年签约多家全球排名前 50 的大型企业客户，北美市场影响力跃居中资公司之首；在南加州设立创新中心；美国市场的充电桩必须在美国本土生产以获得美国政府补贴，2023 年底...

纳睿雷达

1、气象雷达牌照，全国仅3张，纳睿雷达独家拥有 2张
2、气象相控阵雷达全国累计部署了 200台，公司布设了130台左右，对方大概布设了 50-60台。差不多是公司三分之二左右的体量。
$纳睿雷达(SH688522)$

充电桩

1. 欧洲和美国公共充电桩的车桩比在15：1以上，中国7.5：1；
2. 国际能源署IEA预计，2030年全球将有550万个公共快充桩和1000万个公共慢充桩；
3. 中国企业的快速响应能力，中国桩企能提供灵活的可定制化服务；
4. 在海外市场，汽车充电桩可以进入超市、商场、五金店像普通商品一样销售...

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低空经济跟周期一直没有参与，之后也不会参与；
目前的持仓是大仓位思泉跟极小仓位德业；本来调整的时候有香农，但是昨天大调整的时候T飞了，属于脑子没睡醒；
还有一个账户因为之前周末为kimi热情买单之后吃了很大回撤，就休息到现在；
后面存储、语料这些还会轮动，但是都属于高抛低...

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昆仑万维：公司旗下MusicX Lab 已在AI音乐方面取得突破，实现了 AI作词、作曲、编曲等功能，支持多种语言和音乐风格创作。目前，MusicX Lab 创作的歌曲已在全球180多个音视频平台发布。
$昆仑万维(SZ300418)$

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日月光
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CEO 24展望:
上半年库存调整结束，预计24年下半年成长将加速，全年封测业务营收将以逻辑半导体市场相仿的速度成长。
预计更高的先进封装与测试营收占比，将来自领先的先进封装技术测试一元化服务的增加。
相较于2023年，我们正...

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今天下午还是有点超预期的，总有一种强烈的踏空的感觉；
下午光模块那边基本上就是看它表演了，机构选择了能按计算机的，但是我的观点是，今天的爆拉之后，基本上后面已经没有太强的预期差了，可能空间还有，但是操作难度会非常的大，基本上是剧烈振荡的慢慢爬升，我目前是不打算参与了；
...

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按照昨天的复盘，把中文在线和天孚通信处理掉了，没忍住小仓位去了点减肥药，被套了；
这板块切换属实快啊，后半场开始去高股息了，让我想起了去年的电风扇行情，早上除了冲科技的龙头以外，基本今天是吃套了，或者基本没什么盈利，明天还要有低开的风险，所以说还是要管住手，在市场最...

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回复@日不落光: 所以理论上明天不是买点//@日不落光:回复@加个橙:可是我觉得热度太高不是好事

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回复@钱文道: sora主要是将文字转化为视频，所以利好有文本版权的，其次，万兴科技有争议，有人认为是利空现在已经在做视频的公司，现有的打不过sora//@钱文道:回复@加个橙:为啥最利好中文在线？不是利好万兴科技 信雅达吗

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理论上来说，明天是不能追AI的，尤其是中文在线这种最直接利好的（风险偏好者随意），如果中文在线明天不能封板，那我应该会出一点，做做T，天孚通信也是还有点仓位，明天看看能不能新高，做做T，不考虑加仓；周五尾盘把昆仑万维全出了真是悔得肠子都青了；
减肥药应该也是高开很多，都是第四...

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CPO这轮的判断是明显错杀了，800G跟1.6T带来的那部分市值全部杀掉是对于mg出口问题的恐慌性抛售，而且18年给CPO加的关税也才7；
英伟达之前横盘很长时间，是机构认为公司高速增长是在23年，对24年的预期不足，但是后来他们的观点认为24年将有比23年更高的一个增速，所以现在英伟达的股价开始创...

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踏空了，不过挺好的，修复市场信心最重要，总是不缺赚钱的机会的，又要三阳改观了。
今天的行情跟去年这个时候的中特估有点类似，虽然这次走的是高管业绩与企业估值挂钩的逻辑，但我认为本质上还是中特估，后面还是有看头的。
明天还是看调整，估计能拉一拉今天涨的少的板块，三千点短期还...

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回复@丰富的股价小咖啡师: 我是昨天尾盘出了一半天孚通信，然后今天竞价出完了。证券也是早上去的。现在的行情，不知道买什么就买证券，总归不会错很多。不过如果真的行情来了，估计证券也涨不了几天，目前还是要看科技ai，逢低买吧，除了cpo，出海传媒跟电商传媒的位置还可以看看，不过今天早盘套...

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明天估计能有个高开，但是惯例分歧在所难免，就要看分歧的时候买什么了；
今天我全部仓位都在证券上了，明天高开我应该会减点；
今天反弹的时候感觉cpo跟传媒还是依旧很强，但是在目前市场风格来说高度有点高了，还是看看剑桥怎么走在考虑cpo，如果cpo调整多我肯定要去的，毕竟预期还是不...

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中午看完下午，下午开盘还在骂骂咧咧，结果很快就开始忏悔今天根本不想收盘；
如果真的能“以投资者为本”的话，这才是健康的，每年拿着投资人大量的ipo钱有去无回，这像话吗？
$上证指数(SH000001)$

下周展望

周末AI的消息比较热：台积电、超微电脑上修业绩预期；微软宣布H100加单到60万颗；
按照这个热度，下周AI的行情还是能持续下去，这是由业绩带来的预期修复，是可以看几天的；
最看好的是CPO，目前下游（包括英伟达、谷歌）对1.6T光模块升级非常迫切，并且1.6T的升级速度提升到了两年，速度...

CPO

1.剑桥科技1月17日在互动平台表示，其1.6T光模块产品将在2024年OFC展览上展示；
2.三月英伟达GTC大会或发布B100，该芯片将带动服务器网卡从 400G 升级至800G，并可能促使交换机间用 1.6T 光模块作为标配；
3.OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展，光模块的升级从之前的市场预期需要的三至四年...