首推联创电子，理由：在智能汽车ADAS领域，联创电子目前的市占率处于领先水平。

特斯拉：联创目前占特斯拉35％左右的份额，特斯拉现在是130万像素，未来将会升级到800万像素，随着像素的升级，联创在特斯拉的份额还会大幅上升。

华为：华为自动驾驶70%的市场份额是联创的；

蔚来：蔚来总共8颗ADAS镜头，联创中标了7颗（还剩一颗低端的）。

英伟达：联创是英伟达ADAS镜头的独家供应商；

Mobileye： 联创是Mobileye最大的供应商；

其他品牌：联创同时也是百度、Aurora、小鹏、Valeo、Magna、Aptiv、Mcnex、的供应商。

拓普集团。理由：特斯拉产业链起飞+国内势力开拓。 重来没有像今天这样看好它，依靠的特斯拉（这是一家原因跟供应商共同承担成本，同时不断push供应商进步的主机厂）。最近重庆设厂的消息也应证了它的实力被国内其他新能源厂商认可，叠加目前市值，翻倍毫无悬念

说个次新股
光庭信息

汽车的发展经历了“机械定义汽车”（强调汽车的动力性能）、“电子电气定义汽车”（强调汽车在驾驶过程中的安全性、舒适 性）两个阶段，智能汽车趋势下目前“软件定义汽车”（强调汽车的个性化用户体验，实现智能化与网联化）的时代即将到来，2018 年汽车软件定制市场规模约为 65.40 亿元，预计到2023年将达275.45亿，年均增速达30%。

不过同时因公司创始人有旅日经历，来自日本的收入占比近39%，公司前五大客户中电装、佛吉亚歌乐、日本电产、 MSE、日产汽车、日立均为日本客户，其中日本电产为公司第一大客户，收入占比达两成左右。也因为下游客户日企不少，短期业绩增速一般，但是公司近年来也出现了雷诺三星、蔚来汽车、丰田通商、李尔等新客户。
如果一个汽配商，是新增的智能部分，这个会取得绝对的增量市场，汽车电子化特别是无人驾驶这块，公司的直接竞争对手是中科创达。有主流的车厂直接参与，同时还有一级供应商加盟产业链的话，这样的公司就是值得跟踪并视机买入。

爱柯迪，预期差一：管理层思路转变，拥抱新势力获得单车价值量最高可到4000元

市场对爱柯迪的看法是中小产品、传统势力的隐形冠军，在新势力的进展一直比较保守，尤其是国内铝压铸公司在新能源渗透率提升下的配套价值量提升巨大（三电+车身结构件大概新增10000元左右）。但经过我们跟踪，公司在新势力已经获得巨大突破，主要体现在

1）管理层从研发团队、产能扩展方面出现积极转变：过去tie2的主要研发由于产品多、散，叠加研发周期长（可能在1年），相对分散，但新势力的配套需要更快的反应速度（半年左右），因此公司研发团队迅速整合成针对性研发。同时产能方面，已经对3号和5号工厂进行整改完毕，针对新势力的三电和车身机构件进行配套。

2）新能源三电+车身结构件的最大单车价值量到4000元左右。公司订单2022年创新高，预计破100亿，其中新能源占比超过50%，从2022年放量，预计占比提高到15-20%。在整体管理层思路转变下公司订单也获得突破。配套产品涵盖新能源电池pack包相关（pdu等）、电驱（5合一等）、电控（dcdc等）等相关壳体，单车价值量为3500-4000元。同时在壁垒非常高的车身结构件方面也有突破，获得某新势力的减震塔产品，单价增加500-1000元。

3）根据现有订单按照车型量产节奏，我们预计2022-2023年公司利润可到7亿，9亿，对应估值仅19倍、15倍，按照压铸件企业整体平均估值30倍算，有50%-100%的空间。

云海金属，十倍股 ! 方正电机

每只十倍股都有它独特的时代背景，镁的时代：碳达峰碳中和、电动化、轻量化。
1、全球碳中和，镁的轻量化产品有了巨大舞台，镁遇到了前所未有的历史性大机遇。
2、镁是一个非常小众的金属，但在新能源、电子、建筑领域有了越来越多的应用场景，新能源汽车加速了这一过程。
3、宝钢为公司第二股东，并派驻了核心高管，接着就同安徽签下了巨大的产能扩张项目，肯定是看到了前所未有的前景。
4、镁非常小，如同小树苗一般，但是现在有了合适的土壤、空气、水，谁也阻挡不了小树苗的茁壮成长。
每一只十倍股都是厚积薄发，大牛股除了它独特的时代背景，离不开管理层十年如一日的辛勤耕耘。首先行业有很广阔的空间，尤其是能够成长为千亿市值的公司，不是一个大的行业是容不下这样体量的，云海完美符合这些特征。值得关注 !

方正电机不停扩大技术研发投入，以新能源集成驱动系统为总方向、继续践行“技术先行”的发展理念，以产学研、国内外科研单位合作开发等模式探索适合市场的新产品新项目。
方正电机自主研发的扁线电机已完成研发和量产准备，功率密度、效率等核心参数全部达到或超过国家《中国制造2025》、《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中2025年对驱动电机要求达到的性能指标，在同行业内竞争力相当不错。
公司本着一个深度合作、共同成长的发展理念，方正电机已与部分核心零部件供应商结成战略合作，在完成供应链搭建的同时还稳固了自身供应链优势，
从行业角度来看，汽车电动化使得新能源乘用车驱动电机的未来发展更上一层楼。可谓是电动车增量部件“三电”之一，驱动电机总成价值量占比在5%-10%之间。汽车电动化是必然的趋势，新能车档次升级+豪华车双电机配备趋势提升驱动电机的单车价值量，驱动电机行业“量价齐升”。
在2025年时，估计电机总成市场空间709亿元，驱动电机市场248亿元，5年CAGR达35%，行业前景广阔，空间巨大，方正电机未来大有可为。
方正电机公司作为电机行业中的优质企业，有望在此行业高速发展之际从中取得比较丰厚的红利。值得关注 !

立中集团，最近几百家机构频繁调研。
1，受益新能源汽车轻量化，今年可能业绩暴增。
2，军工业务下半年高增长。
3，今年新切入锂电池赛道。

亚太科技

川环科技（300547）公司新能源客户已经覆盖比亚迪、广汽埃安、五菱Mini、哪吒、北汽极狐、长安新能源、金康赛力斯、威马、蔚来、领克、极氪、东风岚图等。目前公司在手订单充裕

长信科技：300088券商普遍的预期是22年公司能赚14亿左右，
以22年的预期业绩算的话，
公司25倍左右估值，不算贵、
预期20%+的业绩增速配25倍估值还是挺合理的，加上汽车智能化趋势不错、趋势低吸比较好，等12元左右，追高不太舒服。

均胜电子