糍粑汉子

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路遥知马力,时间越长越能发现一些东西

糍粑汉子回复的提问

老师,见私信。谢谢。查看全文

糍粑汉子的热门讨论

假如没有王的这个恶心事,新城控股2017年净资产收益率34.18%,2018年达到了恐怖的41.91%,对比下同行业的其他房企就知道这个牛逼的收益率可不可以持续。$新城控股(SH601155)$ $新城发展控股(01030)$查看全文

简单讨论上市房地产企业估值和未来。房地产开发的确不是一个永续型的行业,目前又处于中国城市化进程完成大半,局部房地产泡沫,居民杠杠率快速上升,这样一些担忧和问题,因此A股的房地产企业市盈率都特别低,在行业板块估值里仅次于银行股。首先如果单纯用市盈率对房企进行估值肯定是不正确的,...查看全文

交流探讨华侨城旅游项目在通达信行情软件里,华侨城A归为旅游行业板块,在华侨城2018年报中归属旅游综合收入也有196亿营收,占了40%的比重。但实际上但凡对华侨城有所研究的,都知道这196亿不可能都是真正的旅游营收。鉴于目前华侨城A不论从PE还是PE都低到非常低的程度,那么到底是不是旅游业务亏...查看全文

成都的土拍是疯了吗,房企都疯了?金牛区茶店子溢价76%,17200楼面价之前的双流怡心湖溢价100%,1.5万楼面价双流县城东升镇溢价62%,13200楼面价锦江区三圣乡溢价134%,18400楼面价作为一个成都人我觉得,说实话,除了茶店子,其他地块都不算特别好的地方我家在双流,双流目前的均价应该1.2-1.3万...查看全文

上市房企规模,估值,分红相互关系的浅论,请注意我说的浅论,也就是大家可以讨论,但凡无理由开喷的,直接回喷加拉黑。上市房企大多数都处于top100之内,过去几年,房价经历了一轮快速上涨,top100的市场占有率经历了快速的集中。结果就是大多数房企的销售额持续高增长,但比较遗憾的是大多数A股...查看全文

简单聊下房企研究几个基本要素。要研究好一家上市房企,需要宏观和微观两个方向的要素。宏观方向不同时期标准不一样,进入2019这个节点我个人认为宏观比较重要的如下1,拿地能力(有能力拿到低价地的房企永远占优,国资房企头部房企具有这方面优势)2,融资成本,房企始终是要靠金融杠杠做开发,综...查看全文

东方财富网上新城控股的新闻忽然全都消失了?$新城控股(SH601155)$ $新城发展控股(01030)$查看全文

一二线才是房地产的未来2019年5月,一手房成交面积:一线同比增长19.2%二线同比增长17.2%三线同比降低6%四线同比降低35.4%因此,投资房企时一定要选择重点布局在一二线的房企。保利地产一二线占比70%,华发股份一二线+珠海(强三线)占比70%以上,首开股份一二线占比80%以上,华侨城一二线占比80%以...查看全文

今天深圳5宗地将拍卖,引来了80家房企激烈竞争,最后的溢价率一定不低!可见目前一二线的土地僧多粥少的竞争有多残酷,在深圳依然有不少储备的房企为什么还是行业最低的5倍市盈率,破净呢?有的人总爱说一句市场永远是对的?塑化剂时茅台跌破100时,那时市场是对还是错呢?正是有市场先生犯错时才...查看全文

$阿甘的实盘组合(ZH1737792)$ @阿甘的游资龙头战法 到现在你们这些散户还没发现这是游资小号用来出货的托?查看全文

半年部分房企权益销售额同比2018年的情况恒大碧桂园万科负增长,绿地持平,融创增长6%,保利增长11.7%,新城控股增长15.4%,招商蛇口增长32%,金科增长24.9%,金地增长19.6%,荣盛发展增长19%,泰禾爆降49%,蓝光大降30%,首开股份大增49.5%,华发股份大增40%。持续印证我前面的帖子,土储充分并且...查看全文

$阿甘的实盘组合(ZH1737792)$ @阿甘的游资龙头战法 利用这些散户跟风,成功出货雪莱特,厉害!查看全文

今日深圳5块地拍卖,80家房企血拼,龙华和宝安都是封顶价额外增建人才房成交,可售楼面价5.8万,6万。这么高楼面价未来真的能赚钱么?华发股份前几年2.6万楼面价拿到苏州姑苏区位置极佳的地块,位置虽好,可是政府调控大势下,华发一再推后开盘时间,最终无奈也只拿到39988的预售价,毛利很低,赚...查看全文

我为什么不看好中国房地产的未来同时看好房地产上市公司的未来

1,中国整体房地产的未来不会太好了从常驻人口的城镇化率,人均居住面积,居民购房杠杆率,老龄化人口,房价租金比,房价收入比,房地产占总GDP比例等多个指标来看,中国的整体房地产高速发展的阶段已经完成,成为历史了(以上数据有兴趣的可以自行百度,可以从一个大的宏观看到中国房地产的发展...查看全文

如果发行商品期货私募能否在雪球平台发行,目前有一套商品期货对冲系统已经运行一年多,收益可观稳定,计划今年晚些时候或者明年做,因为系统模型原因,只能是一个小型私募,1000万左右查看全文

现在只会买龙头企业的一定是韭菜,韭菜们没有研究能力。只知道茅台五粮液,只知道平安,只知道万科碧桂园,只知道格力,韭菜们也没有研究能力去研究和挖掘未来的龙头。越来越多的韭菜涌入龙头股,溢价越来越大的情况下,坐等收割查看全文

当前A股保险行业称为长长的雪道厚厚的雪球,地产行业被称为夕阳行业,马上就要完蛋的行业。从股价走势看,以中国平安不断历史新高为代表保险股节节走高,地产股长期底部震荡,从估值来看,地产股不少破净,市盈率5-8倍,保险股各种估值远超地产股事实真的如此?几年后的行业表现真是如此?多的不说...查看全文

1-5月权益销售金额,万科恒大碧桂园都轻微下滑,保利增长26%,中海增长34%,龙头房企里表现好的两个,中海增长30%多,二线里面金科股份增长50%最牛,新城控股增长23%也还行,看起来储备货值不多的招商蛇口居然有30%多增长,华发股份增长40%。港股我不关注就不看了,A股里面比较好的都在这上面了,...查看全文

接上一篇,再论地产一二线还是三四线?之前我的观点是从2019开始一二线(珠海佛山无锡这种强三线也视为二线)和三四线会分化,目前的新房销售数据也显示,今年1-6月。一二线销售面积同比增长,三四线同比下降。但是如果结合土地市场情况,土地成本,是否布局三四线的房企就真的不行了呢?我的心里...查看全文

昨日深圳5块地,平安拿下一块,北京通州拍地时,平安也花了几十亿拿了一块,因为平安不是房企,具体关注不多,实际拿地应该更多,可见保险公司除了投资房企股权,股份之外,还自己开发。那么现在如日中天的保险行业股价和萎靡不振的房企股价怎么说?是平安们下来,还是保利华侨城们上去?$华侨城A(...查看全文

他的全部讨论

华侨城上半年有多少权益销售额,瞎估算一下。深圳200亿销售额,权益销售额应该在175亿左右,武汉和南京加起来62.57亿,其他城市,重庆,成都,西安,宁波,佛山,天津,北京,上海。加起来60-90亿。那就是300-330亿权益销售额查看全文

假如没有王的这个恶心事,新城控股2017年净资产收益率34.18%,2018年达到了恐怖的41.91%,对比下同行业的其他房企就知道这个牛逼的收益率可不可以持续。$新城控股(SH601155)$ $新城发展控股(01030)$查看全文

现在只会买龙头企业的一定是韭菜,韭菜们没有研究能力。只知道茅台五粮液,只知道平安,只知道万科碧桂园,只知道格力,韭菜们也没有研究能力去研究和挖掘未来的龙头。越来越多的韭菜涌入龙头股,溢价越来越大的情况下,坐等收割查看全文

简单聊下房企研究几个基本要素。要研究好一家上市房企,需要宏观和微观两个方向的要素。宏观方向不同时期标准不一样,进入2019这个节点我个人认为宏观比较重要的如下1,拿地能力(有能力拿到低价地的房企永远占优,国资房企头部房企具有这方面优势)2,融资成本,房企始终是要靠金融杠杠做开发,综...查看全文

赶紧的,“价值投资”的大神们,你们的中国核心资产跌了,给机会了,赶紧满上,尤其是茅台,目标价至少2000元,海天酱油,目标价200元,赚海天酱油的钱,过海天盛筵的生活。任何回调都是上车机会啊,赶紧点!$贵州茅台(SH600519)$ $海天味业(SH603288)$查看全文

东方财富网上新城控股的新闻忽然全都消失了?$新城控股(SH601155)$ $新城发展控股(01030)$查看全文

苏州华发公园首府,忍了一年多,在热点城市调控限价政策下,最终只拿到最高39998的预售价,小高层37000左右保本,叠拼别墅39998微利,6月29日开盘小高层基本抢购一空,价格低点去化快也算唯一的安慰了,也从侧面说明了高价地的风险多大,比如保利上海周浦的项目当年头脑发热低价太高,如今也只能亏...查看全文

克而瑞的数据,中指观点数据。很多房企严重对不上,到底是谁错了?我个人猜测都有错误的地方,但克而瑞一定错得更多。两个例子说明,第一,华侨城的数据,克而瑞自己和自己数据打架。第二,首开股份1-5月克而瑞207,到了1-6克而瑞成了320,以首开的体量和在售项目,6月份单月是肯定卖不出113亿权益...查看全文

半年部分房企权益销售额同比2018年的情况恒大碧桂园万科负增长,绿地持平,融创增长6%,保利增长11.7%,新城控股增长15.4%,招商蛇口增长32%,金科增长24.9%,金地增长19.6%,荣盛发展增长19%,泰禾爆降49%,蓝光大降30%,首开股份大增49.5%,华发股份大增40%。持续印证我前面的帖子,土储充分并且...查看全文

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做地产股有时太无聊了,毕竟是长线,而对于公司的研究把几乎每个项目都了解之后,就更无聊了,当然这里仅指华发股份这样体量不是特别大的房企。验证下自己跟踪项目的能力,6月份单月华发股份销售额100亿,权益销售额62亿。周末再看看误差多少查看全文

昨日深圳5块地,平安拿下一块,北京通州拍地时,平安也花了几十亿拿了一块,因为平安不是房企,具体关注不多,实际拿地应该更多,可见保险公司除了投资房企股权,股份之外,还自己开发。那么现在如日中天的保险行业股价和萎靡不振的房企股价怎么说?是平安们下来,还是保利华侨城们上去?$华侨城A(...查看全文

今日深圳5块地拍卖,80家房企血拼,龙华和宝安都是封顶价额外增建人才房成交,可售楼面价5.8万,6万。这么高楼面价未来真的能赚钱么?华发股份前几年2.6万楼面价拿到苏州姑苏区位置极佳的地块,位置虽好,可是政府调控大势下,华发一再推后开盘时间,最终无奈也只拿到39988的预售价,毛利很低,赚...查看全文

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成都的土拍是疯了吗,房企都疯了?金牛区茶店子溢价76%,17200楼面价之前的双流怡心湖溢价100%,1.5万楼面价双流县城东升镇溢价62%,13200楼面价锦江区三圣乡溢价134%,18400楼面价作为一个成都人我觉得,说实话,除了茶店子,其他地块都不算特别好的地方我家在双流,双流目前的均价应该1.2-1.3万...查看全文

再论华侨城-资产重估这里就不谈其他什么成长性,也不谈华侨城模式好和坏,有无天花板,这里只做个很简单也必然不准确的资产重估,只按我自己想法,所以重估得不好,不要喷。2018年华侨城自持出租物业,租金收入总共8.13亿,其中停车场0.14亿,厂房1.43亿,剩下6.56亿都是位置很好的商铺和写字楼,...查看全文

交流探讨华侨城旅游项目在通达信行情软件里,华侨城A归为旅游行业板块,在华侨城2018年报中归属旅游综合收入也有196亿营收,占了40%的比重。但实际上但凡对华侨城有所研究的,都知道这196亿不可能都是真正的旅游营收。鉴于目前华侨城A不论从PE还是PE都低到非常低的程度,那么到底是不是旅游业务亏...查看全文

简单讨论上市房地产企业估值和未来。房地产开发的确不是一个永续型的行业,目前又处于中国城市化进程完成大半,局部房地产泡沫,居民杠杠率快速上升,这样一些担忧和问题,因此A股的房地产企业市盈率都特别低,在行业板块估值里仅次于银行股。首先如果单纯用市盈率对房企进行估值肯定是不正确的,...查看全文

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