研究没有边界 的讨论

发布于: 雪球回复:29喜欢:18
金山一直很多人推荐,信创逻辑没什么好说的,关于价格有几个问题,
第一,公国央企的机制下,wps好提价吗?我自己以往的经验看很难。
第二。现在的财政状况,保交付、发工资都不够,提价难上加难。
第三,微软copilot提价逻辑是强大ai让用户可以减员增效,且不说wps的ai如何,大部分客群显然不能减员。
第四,就算是强制替换,投标一般都是地方代理,原因你懂的,所以最终金山能把多少装口袋里?
$金山办公(SH688111)$ $金山软件(03888)$

热门回复

兄弟还是不太了解金山办公,我逐一反驳下你对信创的理解。
1. 以前wps基本上是免费送,现在涨了一些,一年8个亿的收入。财政供养约8000万人,几乎全部都要用office,现在假设一半用wps,其中一半是订阅,每年人均40块钱(这个数据跟我了解到的央企的费用一致,后面大概率全部都会走订阅模式)。微软企业用户是人均140美元,再加上国企一般还有局域网和私域要求,你可以算算提价空间。
2. 钱现在谁都缺,但你说正好卡wps那了,那就不对了,因为wps占整体预算太小了么,每天都要用,没钱也不用先砍这个对不?
3. 这个说法就张冠李戴了么,提升生产力才是第一要素。能提升效率,企业多花点钱无所谓的。至于需不需要裁员,那都是后面的事了。
4. Wps没什么代理渠道的,要啥代理啊,产品都一样,没有什么定制化功能。就算有,最多就是给点安装服务费,因为我不依赖你,代理商能有什么地位?

金山软件你觉得合理估值是多少?

还是不懂最好,贵的离谱。

请教金山软件如何呢?一直跌跌不休!

我了解到的一家国企使用的是定制版的 WPS,定制版本反而没办法使用会员[捂脸]

金山目前国内没有替代品,这两年我也办了wps会员。国内的软件付费习惯慢慢也在起来。就是估值感觉有些高,另外进入Ai时代智能化有待观察

我是某单位的,其实省版权局也来查正版化,这个工作还和绩效挂钩,不过好像雷声大,雨点小,不知道什么时候落实。现在确实软硬件,新品采购基本上都国产化,实在不行还得申请什么的[捂脸]

至少500亿人民币吧,中长期还得看办公,西山居的发展,金山云有个兄弟和小米,看能不能扛过去咯。

让公减员增笑,这个有点逗

我重仓持有。