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对比中海物业保利物业,规模差不多市值差百亿以上,其实减去100亿应收款和50亿商誉,算下来估值也不便宜。这两国企还在稳健增长。
引用:
2024-03-14 22:44
$雅生活服务(03319)$$雅居乐集团(03383)$$碧桂园服务(06098)$
根据网友的建议,增加以下几个问题询问!
关于管理层曾经的几次承诺和表态
1、2023年3月29日,雅生活服务召开了线上2022年全年业绩发布会。在谈到母公司雅居乐对雅生活的关联账款时,雅生活董事会联席主席黄奉潮表示:雅居...

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03-14 23:21

物业估值不应该这么算吧。100亿应收款如果按照现在的市场价选定一些好的资产抵销应收,然后即使再折价处理,反而又能增加几十亿现金流;已经支付几十亿并购产生的商誉表明真金白银投出去了,也在慢慢产生收益,不可能都计提,即使计提也不影响现金流,计提应收和商誉只是会影响利润。其实对于公司运营来说,应收和商誉都是公司的一种宝贵资产,它们不是负债!