没错，没见过大世面的我，睡不着。。。又来盘点了~~
在这个牛市行情下，不及时认真盘点一波，我都觉得白在雪球混啦！
之前震荡市时的雪球大V投资决策，在理性分析下，大体还比较相近。
而今天面临“暴涨牛市”行情，性格差异就出来啦！！
肖总对7月份以来的行情貌似没有发表什么观点，也没有发布调仓。（着实稳）
所以我又翻出来肖总在6月份的言论，大家应该也能看出来肖大的观点咯~
郑老师近日发表了2篇，我分别摘出了我觉得“有操作指导价值”的文字。
1、银行板块：考虑到银行板块现在估值基本还是在历史低位区间。现在已经有券商在喊银行估值、基本面戴维斯双击了，现在看来恐怕还真是！
郑老师推荐的财富代码：银行ETF（512800），场外就上联接基金（A：240019；C：006697）
2、房地产行业：上周涨幅为9.67%，即便如此整个行业目前的市盈率不到10倍，市净率不到1.3倍，望京博格同样坚持“房住不炒”，但是大城市的改善需求还是非常大，并且可以对冲房价上涨。就买了一点房地产指数，望京博格不会单独配置银行、券商了，但是还是单独配置了一下地产指数。
3、to纠结中的人们：可以把赚钱的已经高估值的换成低估值的，例如把医药换成银行，这里所谓的低估值与高估值都是历史数据，真正的高估与低估只有未来市场说了算。
4、about望京博格：还会保持现在的配置结构，并不把医药换成低估值蓝筹。
我喜欢的一位跟我一样，本职工作不在基金圈的博主~
《“重装基兵”和“基械战甲”组合调仓通知及逻辑分析（2020.7.6）》：网页链接
1、大幅增加价值基金的仓位，降低成长型基金仓位！
①价值风格积压的弹性很大，低量横盘了很久，这次放量拉升，并伴随突破了3000点，是一个积极的信号；
②从性价比的角度考虑，也应该配置价值风格；
③已经有基金经理一季度就觉得成长贵了，转向价值。
2、港股：之前撤离的外资有回归港股的可能。对于内资来说，A股已经涨了不少，AH溢价指数重新回到132的高位，资金有流向港股的可能。加上后续会有一批中概股陆续回归港股，我后续是比较看好港股表现的。
3、中概基金：长期来看，我认为中概互联更符合强者恒强逻辑，考虑到京东、网易等中概股接连回归港股，受消息刺激上涨，可能短期来看，中概相关基金有望表现更好。
4、金融地产：金融地产等传统行业估值还在地板。零大推荐财富代码：工银精选金融地产(005938)
5、科技板块：根据之前《5只科技指数基金，选这只比较好》的研究结果，我认为中证科技100指数是比较好的科技指数。
7月3日其主理的基金组合“十年定投成长”最新调仓策略：网页链接
加仓“地产行业指数，新能源汽车和消费50”；而止盈清仓了医药！
《涨得六亲不认了》：网页链接
果断减持“金融&地产”！
《这就下车了？》：网页链接
无声：这么明显的行情，不满仓难道等调整的时候再满仓吗？
1、为什么要满仓呢？
要政策有政策，要资金有资金，要情绪有情绪，要低估有低估，有什么理由不涨呢？一个职业投资人的素养，始终在风险和机会之间辨识和把握。
2、今天又有很多朋友问要不要减仓，我不知道大家怎么想的，但以我的经验来说，主升浪是最暴利的一段，也是最安全的一段，这就下车了，是不是有点早呢？监管层默认行情，成交量放大到1.56万亿，银行、地产、有色、基建、煤炭等等低估的板块还很多，新股民大批入市，这不是一次主升浪吗？
3、我不会大仓位参与地产、银行、基建、煤炭这些低估板块的修复行情，我会始终盯住新能车、科技、传媒、证券、医疗、消费这些行业，只要给我稍微低估的机会，我就会上车，不到绝对高估，不会下车。
我的小结
看到这里，你应该能看出不同大V的“性格”啦~
在这个行情下，经济好不好，不是指数上涨的充分条件，甚至必要条件都不一定是。资本市场短期看情绪，中期看利率，长期看企业利润。
投资是件很个人甚至很个性的事情：目标，偏好，年龄阅历，资金等等都不相同。
而大V们的投资决策往往也都是“逻辑自洽”的，所以作业该如何抄呢？
我想大家应该自己心里也有数啦~~
晚安~好梦！
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