【至于到店业务、优选买菜、快驴、单车、充电宝等估值,统统为零吧。】里面有很多为什么不是负估值?
目前市场的定价,仅仅外卖部分的价值吧。一年250亿+利润,未来三年即时配送,来源于品类扩张、场景扩张、人群频次等,未来预期有10%以上增长。
这一部分业务,有很好护城河。成本领先,这是效率、规模的结果。竞争对手基本没法超越,字节要是有兴趣,那就把饿了么买,试试每单成本做到多少。
按照15倍估值,折算汇率,基本离现在市值大差不差。
至于到店业务、优选买菜、快驴、单车、充电宝等估值,统统为零吧。
这是确定性的黄金机会,这不是25倍正常市场,也不是20倍,而是15倍,去买一个及时配送业务。
市场关注焦点,在等待目抖音、美团本地生活竞争观点,或者稳定状态。
现在本地生活估值,直接为零。
再想想,如果14年买$贵州茅台(SH600519)$ ,广大投资者,大家是否期待看到飞天茅台、普五、国窖1583经销商价格稳定后,再去下注?
美团现在缺点、负面曝光很充分,剩下还在等什么呢?是8.3倍,类似茅台,买外卖配送业务能力吗?
附录:美团股价大跌2024年初:张川内部信,直言战争长期性,定义为「堑壕战」,引爆市场关注到到与抖音本地竞争残酷性。
优选等新业务凭什么估值为零? 应该是负数 !! 一个业务永续亏损200亿一年(这是事实),那这个业务的估值就起码是-2000亿$美团-W(03690)$ $腾讯控股(00700)$
适合梯度加仓,越跌越买型。实际上我认为2024年美团上1000亿美元可能性非常大,就看底在哪了,我估的极限估值在400亿美元,现在破了600亿美元,越跌赔率越大,低增长时代,有增长的公司非常稀缺了。
你算利润有什么用,利润都用来开发新业务
港股已经严重资金不足,资产低估了呀,你看看腾讯几倍市盈率?再看看同一家公司阿里港股估值和美股估值的差距
南非人走了吗
我觉得你搞错了,外卖是非常垃圾的生意
现在越跌越兴奋,90-75买了两次,下一波68-61已经挂上了,预算资金也准备好到40还加仓的钱了。
港股重仓是00700,不过目前看美团是个长期弹性更好的标的,挪一部分搞搞也好。
至于和字节的竞争成败,我是比较笃定的,毕竟对前者太熟悉了。
港股从来都是过犹不及,涨会涨过头,跌会跌过头,满满的都是资金自由流动下的情绪紊乱。基础业务收入增长在20%的公司,公布财报之后已经跌去30%,我也是没见过
一年赚250亿 分红率50%,55年回本。不如银行定存。这生意能活10年都困难
负面曝光还差财报,等下一次财报可能会有更好的机会。不考虑其它机会成本的话,当然当前也便宜。
狂看了两天美团的帖子,我决定周一来抄日本仔的底
百济神州