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干货每周市场监测 - 2024 年第 29 周即期运费、供需趋势、港口拥堵情况快照 2024
年 7 月 18 日
本周的图表显示了俄罗斯在2023年夏季退出黑海谷物倡议后，今年上半年乌克兰粮食月度出货量的增加（左图）。尽管安全风险和物流挑战加剧，但乌克兰还是设法通过替代路线和提高效率大幅增加了粮食出口。
数据显示，西班牙和中国已成为乌克兰粮食的主要目的地，各占出口总额的20%，其次是埃及，占10%的份额（右图）。出口目的地的多样化凸显了乌克兰在地缘政治动荡中维持其农业贸易流动的努力。
按船级类别划分，与Supramax船相比，巴拿马型船和灵便型船吸收了更高比例的谷物运输。巴拿马型船的运载能力约为60,000至80,000公吨，灵便型船舶的运载量通常为10,000至40,000公吨，其利用率有所提高，这表明对当前形势所施加的制约因素进行了战略调整。这些船类用途更广，可以比更大的 Supramax 船更有效地导航替代航线。
7月第三周，好望角型巴至华北船的运价显著下降，表明市场状况正在转向疲软，而东南非地区压载船数量的增加加剧了市场状况的恶化。压载船数量的增加表明，潜在的供应过剩情况迫在眉睫。同时，需求吨天数的增长表明每周百分比增长疲软，表明 7 月份的前景持谨慎态度，尤其是在大型船舶细分市场。
在粮食领域，最近的数据显示，今年上半年乌克兰粮食月度出货量呈强劲上升趋势，超过了去年同期的数字。这种增长趋势提供了有希望的贸易机会，特别是有利于灵便型船舶尺寸细分市场。
在铁矿石市场，淡水河谷公司第二季度的铁矿石产量强于预期，这得益于其位于巴西北部的最大矿山的强劲产量。这家全球第二大铁矿石供应商表示，本季度的业绩增强了其实现2024年炼钢原料产量指导上限的信心。
7月第三周，巴厘角至华北航线的干散货市场运价出现下滑。相比之下，巴拿马型大陆远东运价表现更强劲。与此同时，较小的船舶尺寸部分保持阻力，表明前景稳定或更强劲。
从巴西运往华北的好望角型船运费已降至每吨26美元以下，但与去年同期相比仍上涨了34%。
巴拿马型船从非洲大陆到远东的运费保持在每吨40美元左右，比一年前高出25%。
印度-ECI航线上的Supramax船舶运费稳定在每吨10美元左右，反映了与前一周类似的情绪。与去年同期相比，这些比率仍高出35%。
NOPAC远东航线的灵便型船运费在过去九周内保持一致，稳定在每吨36美元左右。与一年前相比，这标志着 36% 的显着增长。
在7月的第三周，前几周一直处于下跌趋势的开普敦和巴拿马型东南非洲市场出现了逆转和上涨趋势。在较小的容器尺寸部分也观察到类似的增加。
好望角型东南非洲：压载船的数量增加了近120艘，比近三周前的低点增加了约30艘。
巴拿马型船东南非洲：压载船的数量已增加到170多艘，与第25周观察到的低点相比，增加了约50艘。
Supramax SE 亚洲：自第21周结束以来，压载船的数量首次超过103艘的年均值，达到了与第11周结束时观察到的水平相似的峰值。
灵便型 NOPAC：继第25周出现下降之后，压载船的数量自上周末以来呈上升趋势，目前已超过80艘的年均水平。今天，镇流器的数量已上升到86个，比前一周增加了6个。
在7月的第三周，干吨天数的前景显示出减弱趋势。大型船舶和灵便型船都出现了增长放缓的迹象。相比之下，Supramax细分市场保持了更强劲的前景。
好望角型船：最近对吨日增长的估计显示，从第25周观察到的峰值有所下降;尽管如此，增长仍明显高于第21周结束时的低点。
巴拿马型：7月第二周观察到的重新增长在第三周被逆转，这与需求积极趋势的预期相矛盾。目前尚不确定每周百分比增长是否会在本月剩余的日子里稳定下来。
Supramax：增长率保持了过去四周观察到的上升趋势，从第 21 周结束时记录的低点有所改善。
灵便型船：灵便型船板块的上升趋势在本月第二周结束时逆转;尽管如此，它仍然明显高于第 18 周观察到的低点。
In the third week of July, Chinese dry bulk port congestion continued its upward trend from the previous week, reaching a new peak for the current year.
Capesize: Capesize ship congestion surged to over 140 vessels, marking a substantial increase of more than 20 ships compared to levels observed three weeks prior.
巴拿马型：巴拿马型船舶数量增至260艘，比前一周增加近14艘。
Supramax：拥堵水平保持在300以上，与三周前相比增加了40艘船只。
灵便型：拥堵水平保持在180左右，与七周前观察到的水平相比，增加了近15。
数据来源：信号海洋平台
