马小强86555

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$中际旭创(SZ300308)$ 分享下我对 AI 近几年发展和投资的看法：
第一波：GenAI 革命。2022 年，由 ChatGPT、Midjourney 还有 Stable Diffusion 这类文本和图像生成推动的 ，其中 LLMs 验证了实现通用智能工程话的可行性，接下来就是调整架构和加强训练了。
第二波：LLMs 集成。从 2023 年...

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回复@空白莫语: 哈哈确实是狗。//@空白莫语:回复@马小强86555:存储里面的资金有点怕

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回复@用户8782544060: 把研发中心卖了10个亿，净利润9亿多//@用户8782544060:回复@马小强86555:大族一季爆赚怎么亏损？

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我发现 澜起科技很不错的

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回复@空白莫语: 算力没人建设//@空白莫语:回复@马小强86555:国内光模块Q1都不行，预期在半年报了

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回复@老荷部队: 转//@老荷部队:回复@马小强86555:请问是转发的还是您跟大佬交流？

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回复@空白莫语: 不是光模块，我看 华中数控，直接gg，结合激光的业绩，感觉一季度 激光应该没挣钱。直接就少了1亿以上。。。//@空白莫语:回复@马小强86555:国内光模块Q1都不行，预期在半年报了

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光迅也不行-20%

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回复@空白莫语: 联特 也跌了。 光迅估计也不咋地 。看来今年一季度比去年还坑//@空白莫语:回复@马小强86555:跌吧，再拣点便宜

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回复@空白莫语: 看大族激光一季度也是亏损。//@空白莫语:回复@马小强86555:也许有，激光和正源的业绩滞后了。

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今天电话会议吗？

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回复@Av1ciii: 这么说 低端的光芯片没市场。华工和光迅 都有芯片厂和 光器件厂。所以需要突破 光芯片，否则 没啥意义，其次就是 感觉这种内啥太大出路。//@Av1ciii:回复@马小强86555:强子分析分析源杰的Q1吧

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回复@雪糕不是雪: 就两个企业，谁起量。你有没有对手//@雪糕不是雪:回复@7X24快讯:然而芯片都慢慢供给足了，现在才来爆发，慢了一拍啊。

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高盛对光模块行业的展望
高盛在其研究报告中对800G光模块的增长预期进行了分析，认为随着VCSEL和EML供应的缓解，800G光模块在2024年下半年的增长速度将加快，预计相关公司如中际旭创的业绩将在下半年比上半年更加突出。此外，高盛还指出，市场对于2024年800G光模块的市场空间估计可能偏低，TOP...

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回复@Mr-Anderson2022: 可以呀 二季度开始出货//@Mr-Anderson2022:回复@马小强86555:是不是h20也进不来？

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回复@热情的水瓶: 建肯定要建设。就是 要把配套环境配齐//@热情的水瓶:回复@马小强86555:这啊这，每个周都有截然相反的观点同时发表，每个人都是说有大佬，我记得前两天小赢算赢这位雪友讲，国内算力都快不建设了

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回复@戊辰808: cuda 花了上百亿，耗时十几年的壁垒。//@戊辰808:回复@马小强86555:HW除了内卷还能干嘛，英特尔 AMD 高通都做不来你指望他可以？英伟达靠的是二十年如一日的不断投入和创新才有今天，国内这些靠补贴靠内卷的公司别想了

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回复@Mapleview: 没有。h100也很牛 ，就把h20卖好了ok了//@Mapleview:回复@马小强86555:GB200供货后，看老黄有没有本事说服商务部开售H100

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回复@黄某人18cm: 就别在我帖子下面吹 阿猫阿狗了，我只是说，垃圾的股没必要说。//@黄某人18cm:回复@马小强86555:我又没有恒为，随便你黑，该公司就是好公司，啥鸡儿三大运营商都被你扯进来了？那你的意思是有了英伟达，华为就倒闭了？

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回复@黄某人18cm: 呵呵，谁用呢。别骗自己了，都是自建，其次就是 他能比 得过运营商吗？//@黄某人18cm:回复@佩奇的小玉米:恒为组网运营很牛逼的，算力黑马

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回复@佩奇的小玉米: 恒为什么吊东西//@佩奇的小玉米:回复@马小强86555:所以恒为的卡位是不是很好？组网运营