郭荆璞 的讨论

笑死，前两年年听他的话认为60美元是高油价在80-90做空的，坟头草都长起来了吧，分析师的观点嘛，有道理就听听，没道理也没啥损失

旧能源特别是石油行业的资本开支别听那些故事，资本开支不足的话，$斯伦贝谢(SLB)$ 他们的季度收入是咋上涨的呢？

只要运价足够高，总会有实际有效供给出现的

能赚10倍100倍的行业，也许对经营者从业者是很残酷的，但是对投资者来说，绝对不是垃圾

$埃克森美孚(XOM)$ $雪佛龙(CVX)$ 确实是大把的钱回购和分红，但是你看他们的资本开支是增长还是下降的？是现金全都分红回购不做开支了么？显然不是。不要总是“听说”，听说的东西一般来说很伤钱

你才是大蓝筹，你们全家都是大蓝筹。。。

核心在于，当前不足和正在上升并不矛盾[斜眼]

好些年前我就讲过油价高5年低5年的判断，14-19低油价，19-24高油价，我就是靠这个在2016年把许博士从美国忽悠回来看石油化工的。。。

Cvx. The company’s 2023 capex budget is up more than 25% from 2022 expected spend, excluding acquisitions. Affiliate capex in 2023 is down modestly from 2022 expected spend.
去掉投资减碳和油服通胀的话，比2022年实际略有减少。

航运价格低迷时间较长的时候，头部公司结盟可能涉及垄断，这时候政府不会反对甚至会默许、鼓励，囚徒困境的航运公司也不得不守约，联盟外的企业也有动力守约。
航运利润高企的时候，政府会有压力拆散联盟。航运公司也会在暴利面前违反约定的冲动，行业外的企业也有冲进去赚快钱的冲动。这时候守约的公司就吃亏了