期待侠影讲讲目前对顺丰的看法
即时满足符合人性,而延迟满足很反人性,快递业也是如此。
既然是快递,那么衡量其服务最最最重要KPI就是快,而业态的极致就是即时配送。这个极致,在人力成本高企的地方很难产业化规模化,比如在美国,你叫个披萨 fast delivery顶天了,你找人从A点带货跑到B点,除非是007...
总看成他叫陈达美
京东物流不更具投资潜力吗?
顺丰的差异化在于未来的国际物流。陈达所说的顺丰同城,目前来看不是好生意,和异地快递一样,竞争太过激烈。国际物流这块业务,是顺丰唯一突破点,是三通一达很难做好的。国内做的好的只有ups和fedex,但是这两家是外企。
ROE有点低,行业进入价格战内卷期,经济上也是消费降级,需要持续一段时间出清一批企业,短期看不到roe改善的迹象。
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从出财报之后到现在已经买到仓位的20%。