$科伦药业(SZ002422)$ 今天再做一些补充：1、今天有个振奋人心的消息，科伦的首个创新药PDL1终于完成了关键二期成功申报上市，鉴于报产之前跟CDE做了很充分的沟通，报产成功获得受理，理论上就等着拿批文了，审批时间大概需要大半年，无论如何，这都是标志性事件；2、今年的医保谈.判，医保局对PD1有所放水，随着抗肿瘤药临床指导意见，今后的靶点内卷会有所缓和，科伦的PDL1还是有汤喝的，而且这只是一方面；3、科伦的PDL1最重要的意义是跟科伦的几个ADC联用，比如A166、SKB264、A315等，荣昌的ADC联合君实的PD1，取得了惊人疗效，更是获得了高达23亿美金的巨额授权，科伦有自己的PDL1，就不用跟别家买了，我认为这是最重要的所在，毕竟科伦的志向是BIGPHARM，PDL1是必须要用的，最简单贴切的比如就是“万金油”；4、市场一直很不看好科伦的PDL1，甚至一度有人说建议科伦放弃，好在科伦顶住了压力，终于做出来了，创新药的最后一公里终于打通了；5、今天还有个消息，科伦在官方公.号也分享了，是李进教授关于SKB264的采访（链接：网页链接），里面有提到CART和264的比较，李进教授的分析，给了我很大的启发，根据对计量拓展数据的了解，科伦的264具备光谱、高效、安全等优势，如果能顺利出海，无疑会成为一个重磅品种，基于此，我对264的授权还是非常期待的，希望能赶紧落地吧；6、从CDE官网查询可知，09.29提交的264关键二期沟通会议，预计将会在未来一个月左右出结果，我对获准开展关键二期持乐观态度；7、另外，从CDE官网查询，科伦的仿制药这几天会有批文雨，奥司他韦、西格列汀、仑伐替尼等都将陆续获批，这些都是下一批集采值得期待的品种，今年科伦收获了三十多个仿制药批文，这是非常厉害的了。综合来看，我认为市场对科伦的偏见我感觉可以慢慢放下了。