手机里每一个券商销售都在和我推荐新能源，光伏，半导体。同时也在不断地抬升目标价。而很多机构，也在不顾一切的砍消费，加仓这些热门板块。制造业确实要大力发展，但是也不能矫枉过正，难道食品饮料消费医疗里面一些优秀标的估值真的不如一些三四线制造业小公司吗？长期看，我更愿意回归常识，冷静思考，等待机会。
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手机里每一个券商销售都在和我推荐新能源，光伏，半导体。同时也在不断地抬升目标价。而很多机构，也在不顾一切的砍消费，加仓这些热门板块。制造业确实要大力发展，但是也不能矫枉过正，难道食品饮料消费医疗里面一些优秀标的估值真的不如一些三四线制造业小公司吗？长期看，我更愿意回归常识，冷静思考，等待机会。
食品饮料，医药，白酒，去年的涨得完全超过了合理估值，现在不过是回归正常估值而已，无非就是去年高位站岗的散户幻想还能涨而已，现在还需要让他们大跌才能回归正常估值
明显走加速，光伏那几个头部公司，我有同学在里面当领导，哈哈，基本都是一些小公司，但是股市就是这么任性，认为他肯定能做大做强，实际最后大部分都一地鸡毛，这里点明说一下阳光电源，感兴趣的可以去合肥看看这个公司，你就知道现在他估值多离谱，光伏里面除了一个隆基，其他公司真不敢恭维
食品饮料，医药，白酒，去年的涨得完全超过了合理估值，现在不过是回归正常估值而已，无非就是去年高位站岗的散户幻想还能涨而已，现在还需要让他们大跌才能回归正常估值
哪个赛道都一样，不管抱团谁，一旦崩起来，后知后觉进入者都是被团灭。太阳底下没有新鲜事!
明显走加速，光伏那几个头部公司，我有同学在里面当领导，哈哈，基本都是一些小公司，但是股市就是这么任性，认为他肯定能做大做强，实际最后大部分都一地鸡毛，这里点明说一下阳光电源，感兴趣的可以去合肥看看这个公司，你就知道现在他估值多离谱，光伏里面除了一个隆基，其他公司真不敢恭维
逼出三傻消费白酒里的散户接盘新能源光伏半导体，然后三傻消费的股价再打折扣，基金经理们再捡带血的筹码
半年前，消费，部分医药，白酒，pe，peg，pb也高不可攀。这也是常识。现在很多下来了，但也不见得长期价值斐然。
因为他们永动机一样的赛道被高速成长的新能源，半导体等新兴产业破坏了，投资人的认知和预期在股价出现持续下跌趋势下出现分歧，分化出现了，一切又变得不确定了。这即使不影响业绩，逻辑，但会影响估值。不排除部分公司未来依然价值斐然，但作为整体，消费，医药等核心资产欣欣向荣的春天已然不在。
总结过去三年风靡市场的核心资产投资，强调确定性，强调赛道(行业)，用永续现金流进行估值，无限推高估值，早晚出现问题。这世界，唯一确定的是不确定。
因此，与其说这是价值投资，不如说是趋势投资(投机）。现在的新能源等新兴产业，半导体，芯片等科技产业，也一样处于趋势向上中，未来也一定会结束。参与，也属趋势投资。和过去参与核心资产投资(投机)一样，没有贵贱之分。
天下大势，顺之者昌，逆之者亡。
固守旧赛道，以为自己看得见”“价值”，往往是自欺欺人。
现在，很多依然