新阔乐

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不管你看到了什么，听到了什么，都要冷静，尤其是准备下手的时候，千万别上头！

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PEEK轻量化材料

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【天风计算机】一分钟看懂“数据要素X”三年行动计划，看好基础设施和行业数商
事件：2023年12月15日国家数据局发布《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿）》
#核心提示：数据要素就是新生产要素，根本目的为培育发展新动能、推动高质量发展。
#目标：在2026年底...

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【西南机器人】特斯拉Optimus最新视频放出，动作流畅度更上一层
💥北京时间12月13日上午，马斯克在Twitter放出人形机器人Optimus最新视频，在视频中，相较于3月的Gen-1版本，此次Gen-2版本外观有所改动，动作也更加流畅。
📌Optimus Gen-2采用特斯拉自主研发的驱动器和传感器，...

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多模态AI
VR产业链（苹果的Vision Pro开发布会时相关标的暴跌，因为价格太高，市场并不看好。马上正式开售了，后面看销量如何吧）

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【国联策略】ZZJ会议点评
▍总体来说，12月ZZJ会议对明年经济工作总体定调【偏积极】，【财政端】、【货币端】、【科技和消费端】，或是明年关注要点。（一般而言，12月ZZJ会议是中央经济工作会议的前瞻，因而市场关注度较高）
▍总量上，【以进促稳】是【新提法】，需要在发展中解决问题<...

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去年这个时候开启了AI（大模型、算力、光模块）、数据要素的吃饭行情，今年1季度结束后进入调整期，最近又开始异动，这次会不一样吗？
不同的是，当时是增量市场，现在是存量甚至缩量的，所以即便参与，也不能轻易格局，落袋的才是自己的。
产业趋势不会一蹴而就，也不会三分钟热度，持续...

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1⃣国务院印发《空气质量持续改善行动计划》：要求力争到2025年，重点区域高速服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%。强化新生产货车监督抽查，实现系族全覆盖。加强重型货车路检路查和入户检查。

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🔥【国盛计算机】数据要素建设明显提速
#安徽：开展公共数据授权运营。1）12月7日，安徽省数据资源管理局发布《安徽省公共数据授权运营管理办法（试行）》（征求意见稿）。2）数据资源主管部门为授权主体，依法授予加工使用权、产品经营权，不涉及持有权。授权期双方协商，一般不超过3年。...

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AI应用端概念股
上市公司AI产品梳理

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当前继续下跌还能跌多少？个人觉得没必要太悲观了。最近很多票走的是低位埋伏，然后一飞冲天，然后又跌下来，适当埋伏等待也是一种策略。但缺少持续性，所以不能恋战。连板投机另说。
转
看完穆迪下调展望的通稿，我大体的感受是，一是，报告内传递的信息并未有新颖之处，或者说下调的负面...

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传媒最近的领涨不一定是前一天有什么具体的催化，就是大方向、大环境适合配置传媒，行情演绎明显偏beta，驱动因素往往就是各种产业趋势点（比如近期的pika）的轮动共振，建议就是把握几个重点beta方向，各配置一些标的，等待轮动。
之前我们提过大家需要重视的beta点主要有：1）AI应用（...

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车企快充供应链梳理

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【华鑫电子】广州车展800V车型集中亮相，碳化硅应用步入10-100的关键放量节点
#广州车展800V新车型价格带大幅降低
第21届广州车展上亮相的全新车型基本都支持800V高压快充，可实现充电10分钟续航300km的补能，价格方面基本上从之前的30-50万区间下沉至20-30万，我们认为平均价格击穿20万门...

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【CT电新】利和兴：华为宣布24年底建设超10万根超充桩，公司代工业务业绩弹性打开（勿追高）
🍁公司主业为定制测试类（主供华为及荣耀3C类和车载OBC产品）及生产组装类智能装备（屏厂），后将拓展储能侧逆变器测试装备及充电桩代工业务。华为产业链充分打开业绩弹性，24年充电桩订单...

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12月大事件

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机器人产业链更新
碳化硅产业链

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一汽集团公司梳理$启明信息(SZ002232)$