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Corz 與IREN 於AI hosting 經營方式大有不同, Corz 只是提供電力及場地,但iren 是提供GPU 租賃, GPUaaS 後者的盈利非常高,硬件的開支 回本期只需2年半至3年。 Iren 是提供綠色能源,電力成本亦遠比Corz , 加上市場對ESG 要求高是未來趨勢。 所以AI hosting 的估值應該可以更高。
引用:
2024-06-23 16:24
$Iris Energy(IREN)$ $CleanSpark(CLSK)$ $Core Scientific(CORZ)$
周末花了一些时间做了些思考,也阅读了思大对corz的一些想法,那篇文章非常好,也给我不少启发。之前我对corz一直没什么了解,所以花了个周末重新再看看这家公司,以及对clsk和iren的启发又有哪些。
目前已知corz的eh年...

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赞同,CORZ虽然轻资产,但本质是房产租赁+电力支出,是一个存量估值碰到了AI而已,估值有概念但缺乏长期想像力,而IREN的模式则离AI更近,在资本市场更有想像力,尽管可能需要自己买GPU。

06-23 17:36

多谢分享,这一块我还在学习中