$龙湖集团(00960)$ $华润置地(01109)$
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作者：做人要厚道1974
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03-26 12:38
龙湖的商业地产估值太虚了，我觉得要打个对折，肯定是不如新城的吾悦广场的。如果这样算下来，龙湖净资产也就1600亿，还有海量的存货和1900亿有息负债。怎么也想不到港股市值居然是新城发展的10倍，新城被外资严重错杀了。
03-26 20:40
转发一下厚叔的表格，等新城出来收租三剑客孰强孰弱就能看出来了。
03-26 20:46
不懂请教下，表内的运营毛利率是不是应该是经营性业务毛利率（运营+服务）？我看龙湖运营业务毛利率75.9%，服务业务毛利率31%。
03-26 21:09
华润这是吊打龙湖吗？
03-26 12:39
华润的商场估值2000亿才是实打实的