默默无闻的产业研究

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回复@leon19801980: 监管层看，这个属于重复上市//@leon19801980:回复@leon19801980:复材是 神鹰的小股东，大股东是中国建材集团， 复材对神鹰没有实控关系。也就是说，如果复材并入中材科技，中材科技算是中复神鹰的联营企业而已，不是嵌套关系

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回复@leon19801980: 这个存在监管层面的障碍哈，国企很少有A套A的案例//@leon19801980:回复@亏钱小酒菜:中国复材现在核心资产就是 持有风电叶片和碳纤维的股权，自营的业务很有限，保持一个独立实体的意义很小。被中材科技合并是很合理的推测

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回复@普鲁士蓝12: 核心还是涨价预期下业绩弹性，对于巨石来说就是涨300就意味着吨净利多300，其他企业不具备这个能力。并且这一轮涨价巨石是最受益的，因为结构中主要集中在这些涨价品种//@普鲁士蓝12:回复@垃圾堆找垃圾:现在巨石PE越来越高主要就是这个预期差异嘛，风险溢价

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回复@垃圾堆找垃圾: 不是大佬，只是对这个行业有点了解，说点自己看法吧。1、泰玻资产还是够优质，这个得益于唐总超前战略布局(提前5年的优质产能规划)、团队整体够务实以及行业长达10年的景气周期。从过去两个季度来看，泰玻发展已经出现疲态，看了下报表，泰玻的盈利能力已经落后于巨石和长海，...

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你这个思路很好，不考虑是否能实现，巨石60%的市值应该很轻松，也比现在好。

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回复@普鲁士蓝12: 只有三产业景气向上的时候才灵呀，现在仨断腿的，咋弄都不灵的//@普鲁士蓝12:回复@默默无闻的产业研究:巨石业绩好多了，但是也贵，不过买巨石，+恩杰+时代+通威就是龙一ETF，，，单买中财相当于龙二ETF,,,,

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回复@高守sz: 后面9个月的出货量//@高守sz:回复@默默无闻的产业研究:10亿米+276万吨产能

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回复@乐观者永远向前: 市场定价虽然短期会有偏差，总体还是均值回归。目前隔膜跟着锂电池和新能车反弹反弹，而且给了价格战暂时稳定的预期，后面中材肯定价格战拿份额，今年盈利会大幅下滑//@乐观者永远向前:回复@默默无闻的产业研究:你这估值是按大盘2000点给的？23年隔膜盈利7个亿.星源材质五个...

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而且中建材体系里几家公司里董秘业务能力都远不如证代，可能真的国企董秘承担的职能没有为中小投资服务，眼里只有大股东，两家玻纤企业尤其明显。

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无需怀疑张总的战斗力，如果没有中国建材这跟搅屎棍，以张总带领下具备全球视野、能力的团队，这就是一家世界级的伟大企业，看看他们中建材董秘和老张家证代水平差距就能明白

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叶片6*10倍*0.6=36亿+隔膜5.8*15*51%=45亿+气瓶及其他30亿+玻纤150亿

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回复@亏钱小酒菜: 不是，是因为整合和泰玻唐总的纯粹。//@亏钱小酒菜:回复@默默无闻的产业研究:因为玻纤的定位是为叶片服务。

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回复@上善若水d0b: 寄予厚望的一家企业，真的是被大股东耽误黄金发展期，泰玻带来的7年战略机遇期生生的被这帮管理层荒废了。实在是看不下去了才写，这家公司的任何一个管理层最后都将是历史的罪人立帖为证。//@上善若水d0b:回复@默默无闻的产业研究:言不由衷！

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回复@亏钱小酒菜: 这个不是主要问题，最核心是中材叶片战略很混乱，海上和海外做的贼差，去年收的中复你去拉下中材叶片历史数据，10年15年20年还是显著涨价的，20年后行业平价了，就没有那个逻辑了//@亏钱小酒菜:回复@默默无闻的产业研究:以后叶片都不会出现抢装而涨价的情况，现在头部主机厂都有...

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回复@默默无闻的产业研究: 看看巨石，看看北新，哪有那么多不懂业务的人啊，也就废材多，平均每年一个//@默默无闻的产业研究:回复@亏钱小酒菜:哎，这公司一直没有地位，就是棋子，看看这几年陆续安插进来的副总，都是他们集团搞政工，人力，领导秘书这些人，简直就是个垃圾桶，没法看。

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哎，这公司一直没有地位，就是棋子，看看这几年陆续安插进来的副总，都是他们集团搞政工，人力，领导秘书这些人，简直就是个垃圾桶，没法看。

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回复@普鲁士蓝12: 其实可以看看巨石，q1吨净利200多，电子布估计2毛左右，后面三个季度220万吨，700-800吨净利，电子布单米挣4毛，6亿米，就是16.5+2.4=19亿经营性利润，＋1季度，21亿。还是可以看的//@普鲁士蓝12:回复@默默无闻的产业研究:非常强啊

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从基本面来看，风电叶片，今年行业预计80-90GW，中材30%左右份额，出货量预计25-28GW，2023年1GW差不多2700万盈利，今年价格预计下降2-5pct，那么对应到盈利区间预计1000-2000万/GW，叶片全年利润预计也就不到4亿（26GW，1500万单位盈利），对中材科技权益贡献2.4亿；玻璃纤维，全年140万吨，Q1单...

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$中材科技(SZ002080)$ 很长时间不看这个股票了，说点看法吧。这家公司历史上确实是家足够优秀的公司，但仔细看，优秀的起点其实就是2016年泰山玻纤并表，可以去看看历史报表，2015年挣了3亿，是成立以来最高水平（泰玻合并之前），2016年剔除泰玻，其他业务基本亏损。中材科技市值突破100亿平台，...

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最怕的就是第一价格战抢份额成功，恩捷走势已经说明问题