沾尘

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老A果然还是那个尿性，反弹周期先是量化无厘头拉两天，今天又掏传媒，这里我没法参与，继续坚定优质红利和制造业出海龙头好了

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方三文认知高，所以访谈质量也高

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港股红利疯狗浪远未到来

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今天市场行情可以简单粗暴解释为融资权和非融资权的差异，有融资权的就有估值溢价，没融资权的壳价值继续下降。表面上科创并购重组和融资被支持是利好，实则利空其他没有融资权的股票，所以1000跌的巨惨。

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个人觉得除了小米和鸿蒙智行这两个跨界的以外，再就是只剩长城和蔚来了，这两个都是细分护城河比较宽的（越野圈的认证还是比较硬的，长城出海也不错），再就是MG和奇瑞这两个出海。其他所有车企，都要面临被比亚迪卷死的命运。。。

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太强了，这种左右互搏的天赋和旺盛的精力非普通优秀投资者可以驾驭

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这个科创板八条最有用的就是支持并购重组，毕竟今年ipo停止积压了许多项目，同时一级里估值也调低了预期，确实非常有利于大型的科技公司借此用相对美妙的价格收购“优质”项目，继续观察会不会有利于估值合理的大型科技股票$中芯国际(00981)$ $北方华创(SZ002371)$

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回复@Kamei: //@Kamei:回复@沾尘:东方红外有股息率因素，股息相对运价滞后。今年年初超低分红后它顶着高运价暴跌。

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散户买科技，郭嘉队买红利，大家都有美好的未来

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广义赤字率今年是下降的，就是在等待风高浪急、惊涛骇浪的时刻，等大选结果落地

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高端化、智能化、出海，其中前两者的短板对于其他车企是致命的，但对比亚迪却是预期差，因为有规模和技术带来的无可撼动的成本优势，所以试错空间极高，第三项目前来看是推行的最顺利的。
出海-对标丰田市值是第一步
高端化、智能化（未来的智能机器等）-目标全世界最牛制造业公司

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回复@ff47: 嗯，可以有这种推演，个人观点还是运价25、26不确定性非常高，27年后续更难推算，当然，目前的估值也反应了这种不确定性，市场或许也在等待25年以后的行业供需情况再向上定价//@ff47:回复@沾尘:关于新船下水问题，马士基ceo说了，名义运力不等于投入运力。航司联盟不可能轻易放弃高运价...

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想了几天，也观察了盘面几天，还是开盘把海控全换了比亚迪，机会成本最重要。

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$东方海外国际(00316)$ 在23年运价那么低迷的情况下，居然股价这么稳健，似乎可以成为一个额外的利好因素（下有托底，有安全边际）

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海控目前的优势：
估值：十年预期股息率、十年预期roe/pb相对A股全市场有比较优势（不包括港股），人气高，流动性好。
市场偏好：今年因为国九条+通缩环境，导致市场极度青睐诚信公司，央企大集团独占鳌头，且国债利率长期看空，极度利好高分红股票。
近期事件：内塔尼亚胡不会轻易放...

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//@黑龙_杭州:挺好的学习经历分享，学习最有效的方式是输出，整理反思写作记录是有效的输出，既可以提升自己，也能让更多的人认识自己，结交更多牛人。
同样是农村出来，毕业后一直在电子制造工厂摸爬滚打，如果不是十年如一日不求回报的在雪球交流写文章，我无论如何都不会想到自己竟然进...

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入市15年，用雪球也有12年的时间了，还是感觉自己是个傻b，不得不说自己的学习能力真的不行。。今天看到黑龙写的一段感悟“挺好的学习经历分享，学习最有效的方式是输出，整理反思写作记录是有效的输出，既可以提升自己，也能让更多的人认识自己，结交更多牛人。
同样是农村出来，毕业后一直在...

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1.1万千瓦的已经有了$明阳智能(SH601615)$

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$明阳智能(SH601615)$ 1.2万千瓦海上风电，有没有大佬知道明阳有没有这方面技术？

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$明阳智能(SH601615)$ 国家能源局：要加快风电光伏发展 风电、光伏发电新增装机总量较“十三五”有大幅增长
国家能源局称，明年要力争在5-10万千瓦燃气轮机，特高压套管、分接开关、绝缘材料，1.2万千瓦海上风电等领域取得突破，全面推进煤电控制系统和芯片国产化替代。（上证报）
1.2万千...