1.隆基每年都会对产能改造计提固定资产减值,近年每年上几亿;倒是中环,历年都极少进行固定资产减值,今年上半年固定资产也就减值了几百万。两者对固定资产减值的充分程度不一样。
2.中环、天合它们一样有166甚至158产能。现在各家都学隆基以前就开始做的“政府代建模式”,你说隆基模式是成功还是失败。现在各家来学以前的隆基,隆基却开始把相当资源运用到一体化电池、组件、BIPV、氢能上了,可以预料未来各家又会来学现在的隆基。光伏行业,能持续领先半年到一年,就已经很牛逼了。
自从隆基开始做一体化自用硅片,中环从2018年开始每年外售的硅片已经超过隆基了,现在把功劳都给210? 难道那时就有210?
天合几年前都曾经是组件出货第一,大部分年份都是行业前三,包括去年(虽然有一些媒体统计去年是天合第四,晶澳第三,但查看它两家年报可以知道真实情况是天合第三),我去年也说过,晶科在美股上市,估值低融资难,出货量会逐步被回A的企业超越的。天合晶澳从去年的三四名前进到今年上半年的二三名,恐怕主要还是在美股上市的晶科拉胯。
3.别据说了,实锤后再来说吧,以前还据说隆基一季度亏损17亿呢。你之前看了隆基的演示用图片就造谣隆基开工问题,被隆基证券代表辟谣,你道或歉没有?
4.按PVinfolink的研究报告,上半年182硅片出货14GW,210硅片出货占比12GW,还特意强调 “预估上述产出有一部分为库存待下半年出货”,并且预测全年出货量182是44GW,210是30GW,即182和210下半年出货量都会增长,但182增长得更多。
投资者最关心的还是光伏210产能的表现,由于隆基股份站队182产能,两者孰优孰劣关乎两个公司谁能成为光伏行业真正的王者。如果210胜出,那么隆基硅片产能绝大多数成为落后产能,面临着被中环股份蛙跳式创新颠覆的命运。
从中环的中报预报看,中环股份光伏210产品应该处在满产满销的状体,质量显著提升,成本有所下降,劳动生产率大幅提升,并不存在因需求不足造成的停工现象,可见210产品在于隆基股份的竞争中占了上风,有投资者称对隆基形成了“颠覆”。
目前光伏行业总量过剩,只有通过“创造性破坏”淘汰落后产能,从而实现”结构性短缺“使创新者享受短缺红利。此次中环股份通过蛙跳式创新开创了组件210时代,引领了行业变革和度电成本的降低,是光伏领域又一成功而意义重大的创新,中环股份的中报给予210产品的成功盖下印章。
作为光伏行业的王者、单晶硅片时代的开创者,隆基股份显然这次站在了保守阵营,如何及早转型210产能值得观察。在转型到210产品之前,势必充分挖掘现有产能的价值,必将会通过激烈的价格站争夺市场份额并为自身转型争取时间。由于整体硅片产能过剩,下半年一场激烈的硅片价格战极有可能爆发,就像正在播放的《大决战》,通过交锋为新生力量加冕。
本人在以前隆基生产部门工作过,管理层确实对210还是182那个会成为主流飘忽不定,下面也经常议论,按照我的业内经验,210有成为主流的趋势,这也是中环今年走的好的原因。
$中环股份(SZ002129)$ 下面通篇都是内幕,关停。一堆人互捧臭脚,闭口不谈出货,毛利,技术。再看看$隆基股份(SH601012)$ 下面的技术,数据干货。傻子都能看懂是怎么回事
认同你的,这些问题,感觉都是内部消息,应该是没人知道的吧,浅浅哥关于中环的信息还是蛮不错的,这一次我支持你