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204tian回复的提问

请问对上机数控3季度如此高的毛利率咋看?谢谢。查看全文

他的全部讨论
隆基股份2020年半年报跟踪:优秀的企业总是会超预期

二季度隆基的营收、利润、出货量通通又一次创了历史新高。在产品价格持续下降的情况下,二季度利润依然环比一季度增长21%,超出预期。 二季度组件出货量或已第一: 组件上半年出货量6.8GW,一季度2.05GW,所以二季度出货量是4.75GW。而组件老大晶科预估自己的二季度出货量是4.2 GW至4.5 GW,所以...查看全文

回复@000敏: 在8月中旬的时候,上机数控已经屯了有2个月库存的硅料。//@000敏:回复@204tian:大概翻看了下上机数控的三季报以及中报存货变动数据。从数据来看存货端原材料变动不大。基数较小仅仅1.7亿出头。而三季度存货数据变化也较小。从三季度母公司营收数据看设备这块变动不大。毛利的提升的变...查看全文

通威电池片扣非利润0.095元/W,不扣非1毛多/W,对比友商爱旭的扣非0.057元/W优势明显,是上半年唯一一家未减产的第三方电池企业。 硅料的成本也是行业领先,和大全是上半年唯二两家硅料赚钱的企业。 硅料惜售屯库存希望稳定在90元以上,但估计大概率稳定不了,一是各家硅料企业库存都已经不少,二...查看全文

上机数控有硅片和设备两个业务,虽然还没有拆分出硅片的毛利率是多少,但环比二季度肯定是上升的,估计也是跟隆基一样在硅料涨价前囤积了不少低价硅料。相比中环,之前中环调研说自己三季度硅片毛利率跟二季度差不多,上机的毛利率应该是稳稳超过中环了。查看全文

看来隆基三季报又要超预期了,三季度虽然名义上硅料价格大涨,但隆基在此前已经囤积了大量低价硅料,看通威和大全的财务数据也可以看到高价硅料的成交量还不多,隆基三季度硅片毛利率环比二季度要上升。上机数控三季报显示它毛利率也是环比上升,只有中环之前的调研说三季度硅片毛利率跟二季度差...查看全文

回复@204tian: 然后是隆基的观点 查看图片//@204tian:回复@hihipapa:中环中报电话会议后,我们对会议内容中有关210硅片出货和毛利率进行的讨论。 查看图片查看全文

回复@hihipapa: 我说的都有出处好不。中环的中报电话会议上,有人问中环210硅片毛利率是不是比原来尺寸的更高,中环说没有、说210的价值体现在下游。//@hihipapa:回复@204tian:你是影响力很大的大人物,说话要客观实际,别有意误导。查看全文

这位作者是屁股一向来坐在HJT上的,观点过于乐观,他所说的HJT目前对PERC的成本差和利润差都和现实情况不符。查看全文

回复@marshallleebdy: 说得好像别家就没有过去的产能一样,中环、通威、爱旭他们不能升级到210的历史产能又怎么办? 另外单晶炉子大家都是一样的,隆基中环上机京运通现在都是上1600型、1400型的炉子,想做什么尺寸都可以做啊。 真是搞笑啊,不知道你们被谁忽悠得认为隆基的炉子不能做210,大家的...查看全文

回复@至乐读书: 50-60%吧//@至乐读书:回复@204tian:隆基的硅片继续大幅扩张,以后市场份额能否达到60—70%?查看全文

回复@浅浅之际: 所以隆基说210硅片成本比182高,中环中报会议自己也说210硅片成本比166高。//@浅浅之际:回复@204tian:隆基电话会议自己说了,易碎,做不出说的那么清新脱俗查看全文

回复@至乐读书: 隆基会做210硅片的,硅片企业本来就是什么硅片都会做,但只是外售不会自己用,自己不做210电池组件。 这就跟过去的158一样, 隆基认为166比158好,只做166组件,但会做158硅片,158硅片只外售不自用。//@至乐读书:回复@204tian:隆基做210的话,还有中环的活路吗?中环应该感谢隆基...查看全文

啥尺寸也不影响隆基一统江湖啊,难道156、158、166的时代隆基就不是王者了?现阶段是182比210利润高啊,隆基做利润高的有什么问题。 隆基现在所有设备加起来就100多亿,哪来的几百亿,你要瞎编也请靠谱点鸭。 你们这么抹黑隆基又是什么原因呢?查看全文

坐等连城业绩爆发[大笑] $连城数控(OC835368)$//@我是RW:回复@我是RW:下半年是$连城数控(OC835368)$ 的业绩释放期,我预计连城的三季报不论是同比还是环比都将有大幅增长。 $隆基股份(SH601012)$ $同享科技(OC839167)$查看全文

对方就是一个做趋势的,他很难理解什么是研究企业什么是价值投资。查看全文

回复@黄准: 各地政府为了招商引资当然给一定政策,否则这些光伏企业跑去西部建基地干什么。政策补助不是隆基独享的,每个大企业都会有的。对隆基来说,补助只占业绩的一小部分,但对某些友商来说,补助可是占业绩相当部分。//@黄准:回复@204tian:@204tian 今天有人在雪球上发言,说隆基的利润是因...查看全文

回复@想不出名了: 尺寸不是什么壁垒问题。隆基有硅片和组件两大业务,隆基现在是推182组件不做210组件;但包括隆基在内的硅片企业,都会生产各种尺寸的硅片,这取决于下游电池企业需要什么硅片。 这就像过去两年的158和166一样,隆基认为166比158好,所以只做166组件;但下游电池企业需要158硅片,...查看全文

回复@杰可森: 明年起码有几个月不赚钱。你自己可以算下,如果明年隆基的硅片毛利率20-25%之间,平均22.5%的话,按现在隆基和友商的硅片毛利率和净利率对比,友商盈利会不怎么样。 事实上,明年硅片产能肯定是过剩的,那么就会出现某段时间把价格打到一部分产能亏钱减产的情况。//@杰可森:回复@204t...查看全文

回复@橡树资本: 煤电未来慢慢被淘汰是常识啊。//@橡树资本:回复@204tian:老师,请教一下,刚看到一个观点:"制约行业发展主要因素就是电网的容纳能力,因为整个电网系统对电量的承载能力有限,只有关闭一部分火力发电场,才能为光伏发电留出空间"查看全文

正如过去几年时常发生的一样,只要隆基股价大跌,啥唱空都跑出来了。这个“原知名公募基金经理夏俊杰创办的私募仁桥资产”说的“隆基市值已经远超过国内五大发电集团市值总和”也是搞笑,先不说隆基做为发电设备商跟发电企业赛道都不一样,就说说啥是五大发电集团市值总和,他以为五大发电集团上...查看全文

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