204tian

204tian

204tian回复的提问

如何看待此次福莱特玻璃的定增?以及玻璃涨价后的业绩预期查看全文

他的全部讨论
隆基股份2020年半年报跟踪:优秀的企业总是会超预期

二季度隆基的营收、利润、出货量通通又一次创了历史新高。在产品价格持续下降的情况下,二季度利润依然环比一季度增长21%,超出预期。 二季度组件出货量或已第一: 组件上半年出货量6.8GW,一季度2.05GW,所以二季度出货量是4.75GW。而组件老大晶科预估自己的二季度出货量是4.2 GW至4.5 GW,所以...查看全文

回复@黄准: 各地政府为了招商引资当然给一定政策,否则这些光伏企业跑去西部建基地干什么。政策补助不是隆基独享的,每个大企业都会有的。对隆基来说,补助只占业绩的一小部分,但对某些友商来说,补助可是占业绩相当部分。//@黄准:回复@204tian:@204tian 今天有人在雪球上发言,说隆基的利润是因...查看全文

回复@想不出名了: 尺寸不是什么壁垒问题。隆基有硅片和组件两大业务,隆基现在是推182组件不做210组件;但包括隆基在内的硅片企业,都会生产各种尺寸的硅片,这取决于下游电池企业需要什么硅片。 这就像过去两年的158和166一样,隆基认为166比158好,所以只做166组件;但下游电池企业需要158硅片,...查看全文

回复@杰可森: 明年起码有几个月不赚钱。你自己可以算下,如果明年隆基的硅片毛利率20-25%之间,平均22.5%的话,按现在隆基和友商的硅片毛利率和净利率对比,友商盈利会不怎么样。 事实上,明年硅片产能肯定是过剩的,那么就会出现某段时间把价格打到一部分产能亏钱减产的情况。//@杰可森:回复@204t...查看全文

回复@橡树资本: 煤电未来慢慢被淘汰是常识啊。//@橡树资本:回复@204tian:老师,请教一下,刚看到一个观点:"制约行业发展主要因素就是电网的容纳能力,因为整个电网系统对电量的承载能力有限,只有关闭一部分火力发电场,才能为光伏发电留出空间"查看全文

正如过去几年时常发生的一样,只要隆基股价大跌,啥唱空都跑出来了。这个“原知名公募基金经理夏俊杰创办的私募仁桥资产”说的“隆基市值已经远超过国内五大发电集团市值总和”也是搞笑,先不说隆基做为发电设备商跟发电企业赛道都不一样,就说说啥是五大发电集团市值总和,他以为五大发电集团上...查看全文

回复@我是大沙雕: 你看三季度爱旭的毛利率都18%了,比上半年高了8个百分点。那么通威上20%+毛利率,12%+的净利率一点都不稀奇啊。//@我是大沙雕:回复@204tian:银浆成本大概是0.11元,今年三季度银浆至少涨了百分之五十。按照0.93的单W报价,3.15的硅片报价,怎么可能净利润1毛。通威喜欢打嘴炮查看全文

估计三季度出货了3.5GW电池片,2亿扣非利润,就是0.57元/W利润,这个利润率跟通威股份有差距。查看全文

回复@信长123: 现在瓶颈是光伏玻璃,相对于光伏玻璃,硅料也是过剩,谈何供应不足。电池只是隆基第三业务,隆基对PERC的投资占它全部投资的比例,能有通威爱旭多? 隆基对PERC的投资额,相对友商是多,但相对自己对硅片组件的投资来说就是少啊,这就是有钱企业和没钱企业的区别。 如果真等到HJT有...查看全文

回复@信长123: 光伏行业哪年没过剩呢?就算是现在炙手可热的光伏玻璃,在上半年也是过剩的。 HJT是电池片,隆基是主营硅片、组件。。。隆基从PERC转HJT还能有什么心理负担??//@信长123:回复@204tian:表好是认为明年硅片产能过剩,利润率下降,叠加情绪和估值高点,所以看空 查看图片查看全文

回复@信长123: 这是他10月10日的看空发言,明显他掌握的关于隆基40%毛利率的信息有误。隆基硅片40%毛利率那是遥远的一季度末的事了,二季度连续降价后已经低于了30%毛利率,二季度靠囤积的低价硅料回到30%毛利率,离他所说的现在(10月10日)40%毛利率还是差得很远。 我们对隆基明年业绩的估算,已经...查看全文

回复@yxw387: 不明白你在说什么,功率主要看电池片,晶科晶澳也在扩产PERC电池,大家产品的技术路线上都差不多,就是隆基现在大尺寸比例多一些,双面组件多一些。//@yxw387:回复@204tian:那晶科晶澳低功率组件产能更容易转身了,隆基新增的组建产能优势没想象的那么大?查看全文

回复@信长123: 表哥是谁?为啥他说的就是对的? 如果未来是HJT天下,也是要用硅片,不影响隆基硅片业务鸭;至于电池业务,以隆基资金量,到时投个100、200亿建HJT电池不是跟玩似的么?有钱可以无所欲为,怎么会转不过身来?//@信长123:回复@204tian:表哥说龙基是历史最高点……未来hjt天下龙基可能...查看全文

回复@价投驴: 没问题鸭。隆基今年三月份、去年十月份基本面没问题也是大跌啊,在一只票呆久了总会遇到很多次这种事,见怪不怪了。//@价投驴:回复@204tian:天哥,隆基基本面没出问题吧?短线这么使劲杀查看全文

回复@喜怒哀乐慢慢品: 颗粒硅现在保协说很牛,通威说不咋地,讲道理如果真的很牛,保协就不会衰败这么多年了。但具体是怎么样,要等做出来再看市场表现再说。历史上N-PERT、黑硅多晶、铸锭单晶也都吹得很牛,但最终市场证明了它们不行。//@喜怒哀乐慢慢品:回复@204tian:天哥如何看待颗粒硅?查看全文

回复@dundunp4l: 不知道鸭,跌多了就加点,反正跌了都会涨回来。//@dundunp4l:回复@204tian:隆基会跌倒什么价位?查看全文

四季度有抢装,组件供应量满足不了装机需求鸭(瓶颈是光伏玻璃产量),肯定有装机会取消或后延鸭。光伏玻璃产能拉满都还不够,你说四季度不好? $隆基股份(SH601012)$ $福莱特玻璃(06865)$ $通威股份(SH600438)$查看全文

回复@龙之磐: 肯定会放开,可能现在就已经没什么限制吧,那些光伏玻璃企业的扩产计划都已经做到2022年了。 $福莱特玻璃(06865)$//@龙之磐:回复@涓从海:是的,监管部门是得考虑下光伏玻璃扩产的限制政策是否放开或有条件的放开了。目前这个限制政策对整个光伏产业的发展形成比较大的制约。查看全文

回复@龙之磐: 1.组件未来应该是是旺季满产、淡季不满产。 2.我觉得隆基未来组件份额的目标要奔35%。 3.光电池+组件 43.8亿利润可能算多了些。 4.J-TOPCon需要看成本以及量产良率,还需要再观察下。有小道消息说隆基正在上2GW topcon产能。 5.目前以及预计很长时间都会是182更成熟和利润更高。 $隆...查看全文

一线光伏组件企业上半年出货量和全年出货量、产能指引

1.Q3出货量指引,晶科是5.0 GW至5.3 GW,隆基是6GW多,隆基继Q2后继续领先,全年出货量第一的悬念不大。(传闻晶科在Q3出货量不及预期是因为没有拿到足够的电池片供应,以至于发言被卡脖子,预计在明年会加大电池片的扩产。) 2.隆基目前组件出货已经全是166以及以上,而晶科天合晶澳还有不少158组...查看全文

连光伏发电寿命5-8年都能说出口,简直是对光伏一点认知都没有。有的人当他想看空的时候就无脑看空。//@天道酬勤我午休: 光伏方面,现阶段逻辑有点不通。国外订单,发展很大。联想到国内很大,国外跟国内完全不同的世界。国内的光伏,不可能有大的发展。往前跨出一小步就不错了。除非大容量的储能问...查看全文

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114