| 发布于: | 雪球 | 回复：21 | 喜欢：0 |
我是看了两位的发言和讨论才重点关注了万华并建仓，两位都是乐于分享的投资人，君子和而不同，只是每个人的着眼点和时间纬度略有不同，对自己的钱负责就行，无需争论高低。投资收益自己满意就行。
湘兄，你这么说就不地道了～我无意与你撕逼，因为至少我觉得你还算一个在基本面上有深入研究的人～
让我还原事实真相：首先说万华，当初你看空万华的核心逻辑是新增产能将导致供求关系逆转，MDI价格将下降，同时新增产能转固后折旧将增大成本，导致万华利润下降；我看多万华的核心逻辑是其寡头竞争优势会维持其毛利率，同时新增产能对供求关系的影响远未你描述的那么大，同时新增产能转固后折旧影响也没有你所说的那么大，所以我认为2015年万华将起飞～虽然当年万华并未起飞，但核心并非你所说的新增产能问题，而是经济下行与油价下行带来的需求减少和产品价格下跌导致利差缩小所致（但毛利率并未下降），同时也有石化项目推迟一年投产的因素，所以我后来说万华的起飞将推迟一年，但我看好的核心逻辑不变～所以你的确有运气成份，而万华今年的起飞完全印证了我当时的判断～其次，我在雪球上说得非常清楚，我退出万华的主要因素是对当时国家力量强行干预股市带来的不确定性风险，从而清仓所有A股，转战港股，事实证明这个决策也是对的～另外，我在22元左右退出万华后，又在15以下重新买入（我的买卖都在雪球上公布了的），何来你接我飞刀之说？
第二说格力，我当时在与你的论战之中，指出格力空调已到天花板，同时非常不看好格力做手机，而包括你与其他格力粉都找出很多理由反驳我，但事实结果呢，2015格力年报显示我的判断是正确的～
投资是一辈子的事，不争一时之长短，以上若有冒犯，请多包涵～