致帆远航

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$工商银行(SH601398)$ $建设银行(SH601939)$ 很明显，市场把四大行股票当固定收益资产配置，当股息率与LPR接近时上涨趋势才可能停下来

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$颐海国际(01579)$ 市场暂时没有发现，这其实也是一只高股息股，而且在相对稳定的食品领域。

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 价值回归略快了点，仓位还没有完全买够

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$金斯瑞生物科技(01548)$ 个人觉得金斯瑞是目前有性价比和确定性比较好的生物医药标的，价格大幅回撤已经充分定价了各种潜在风险，但产品有足够的竞争力、所在行业成长潜力大，可以说基本面向上走的概率很高，而且现金储备充足、财务健康以及盈利预期相对明确，抗风险能力强

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$华润医疗(01515)$ 持股三年了，中间有太多的坎坷，有外在环境的因素也有管理层自身的问题，每次都是抱有很高的期望、最后失望，当然亮点也不是没有，收入基本盘越做越大、越来越扎实，这也给未来的拓展延伸提供了无限可能，比如多个区域医学中心、脑科专科、医康养业务等等。当然总结下来，综合医...

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$泡泡玛特(09992)$ 应该是港股持仓里去年业绩最优秀的了，为管理层点赞，时事艰难，逆势而上

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$华润医疗(01515)$ 没来的及细看，不过除了淮阴这个雷，营收和经营利润还算令人满意，营收首度突破百亿，存量也有10%的内生增长，没有大的不确定性的话，今年归母利润上8亿、经营现金流超过10亿应该不难。医疗服务看似前途光明、实则极为不易，华润医疗经历过燕化（IOT模式坑）、疫情冲击、淮阴（...

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$雅生活服务(03319)$ 经营现金流回正是好事，应收和商誉减值也是预期之内，当然不符合部分预期过高投资者的预期，收入基本盘都还在，最大不确定性在于是否有会回报投资者的行动，如果后面有较高比例的回购和分红的动作，价值自然是存在的。

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$奈雪的茶(02150)$ 看了财主@管我财 开的帖，在这样低位，也没有几个人看好奈雪，无非就是竞争太激烈、商业模式太垃圾、没法实现现金流回正，定位太太符合消费降级的趋势等等。个人说说对奈雪包括对新茶饮赛道的几个看法吧。
1、新茶饮实际上一种消费升级，即使是蜜雪也是，实际是对瓶装饮料的...

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年初的预测年尾至，阶段性新高了。尽管2023年整年市场行情都不是太好，但$新产业(SZ300832)$ 的表现还是让人感到非常惊喜的。//@Alpha_PING: $新产业(SZ300832)$ 年前的预判开始验证，再来立个Flag，这一波行情有可能触达75元左右的估计，估值修复到50倍左右

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$江中药业(SH600750)$ 这次二季度业绩失速，加上这次调整比较的充分，很可能是再一次进入布局的机会，过半年到一年后再看

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$昊海生物科技(06826)$ 去年底开始的布局，今年跌到32多港币加过一次仓，这种基本面又好赛道也不错同时还如此便宜的机会，也就是“肉眼可见的机会”错过了就不容易再找到了

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$新产业(SZ300832)$ 中报基本符合一季度报出来的预测，30%+的增长，去年三四季度基数略高，全年预计在25%到30%之间

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$碧桂园服务(06098)$ $雅生活服务(03319)$ 物业本质上是轻资产，不是高杠杆的商业模式，只要管理合约和稳定团队在，公司就有长期价值。恒大物业的估值底会给其他物业股打个样，也就是最坏的情况，母公司暴雷甚至挪用大部分资金，这个公司还是有价值的。其他物业公司只需等待大股东暴雷或者安全着地...

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$江中药业(SH600750)$ 看似很差，但实际上还可以。考虑去年一二季度的高基数，加上今年一季度疫情放开囤药的一次性因素，同比持平和环比下降都是可以接受的。去年三四季度基数很低，今年市场推广费用提前投入导致上半年销售费用率偏高，下半年费用投入会降低，除了处方药略差，OTC基本盘增长稳健，...