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$赛力斯(SH601127)$
科技自信，国人自信
◆《薛定谔的AI研究院》
◆ 十倍股诞生于趋势拐点
◆ 中国科技奢侈品 元年
市场最难观测的是，趋势的拐点 。
近年十倍股，牧原英科都诞生于行业剧变拐点。
2023上半年AI是 人类科技拐点。
2023下半年HW是 国产科技奢侈品 ...

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$鸣志电器(SH603728)$
【国内唯一，覆盖海外工业巨头】鸣志电器
【渠道为王】
特斯拉机器人引领了全球机器人制造大趋势，
谁能覆盖更多海外科技巨头，谁就能获得十倍百倍的业绩增长。
【海外客户】 鸣志电器下游客户包括：谷歌、华为、亚马逊、沃尔玛、通用、Facebook...

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$宝明科技(SZ002992)$ 转帖
锂电池起火克星（PET铜箔）巨大增量
宝明科技 PET铜箔新贵
第一部分 PET铜箔的市场空间和增速
根据券商测算，2030年铜箔整体规模为2300亿。保守30%的渗透率就是690亿的市场空间，如果产业化进度加速，实现对PET的完全替代，那就是2300亿。
PET铜箔...

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$中国医药(SH600056)$ZT辉瑞供应商估值 ZT

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$新安股份(SH600596)$ $东岳硅材(SZ300821)$ $合盛硅业(SH603260)$
(转发) 有机硅产能对比图
上市公司 市值 有机硅 工业硅
合盛硅业 1400亿 53万吨 73万吨 全国第一大有机硅
新安股份 240亿 50万吨 20万吨 全国第二大有机硅
东岳硅材 270亿 30-60万吨 全国第三大有机硅

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$三孚股份(SH603938)$ $合盛硅业(SH603260)$ $东岳硅材(SZ300821)$
三孚股份，合盛硅业，东岳硅材，新安股份，哪一只更加潜力?（综合比较市值，产能，产品涨价趋势）
(转贴)新安股份 严重低估的有机硅龙头
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根据国家能源局公开数据，综观已经公布的省级“十四五”能源发展规划（...

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2021年一月至五月收益统计，比去年同期有所增长，再接再厉。

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$中远海控(01919)$ 全球六大海上霸主。中远海控的国产替代

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$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $光迅科技(SZ002281)$
2020年，通讯行业5G 国内外需求缓慢增长的背景下，光模块市场前三强依然保持了高增长。(行业前三2020净利润增速均超过60%。)
2021年第二季度，工信部发布的《“双千兆”行动计划》将带来高速光模块3年5倍的新增需求。<...

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$晨鸣纸业(SZ000488)$ 一再爆涨，白卡纸13000元吨
2021四季度新增产能50%，给予晨鸣纸业15倍PE
全年毛利率为：白卡纸（9000均价-4000成本）自有纸浆固定成本 x 200万吨产能=100亿毛利润
净利润按七折测算，全年净利润70亿。目标市值为70x15pe=1050亿。当前A+H总市值不到400亿严重低估

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HK01812，200488 主升浪

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（转贴）2021年度重磅 (禁塑令)得纸浆者得天下
$太阳纸业(SZ002078)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$ $陕西黑猫(SH601015)$
2021年起全面禁止进口废纸 和同年开始执行禁塑令 将带来纸浆的价格持续暴涨。
年度结论：禁塑令的受益者并非产能低下的PBAT和PLA企业，而是纸浆企业。
PartI 行业...

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(转贴) 陕西黑猫下一个英科医疗or牧原股份
2020年中国A股涨幅榜冠军是英科医疗，年度涨幅近14倍，涨幅之大令人瞠目，英科医疗股价大幅上涨的核心逻辑是由于特殊事件（疫情）导致行业供求关系发生巨变和产品价格大幅上涨，同时公司两...

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$英科医疗(SZ300677)$ 转帖 英科千亿市值的两个假设
英科三季度25亿，全年净利润约70亿。
市值365亿，明年业绩靠丁晴产能翻倍来维持。
英科2021能达到1000亿市值，基于两个预期，疫情长期存在，欧美年轻人2/3不愿意接种疫苗。
[未来预期的核心关键点]
Q1，疫情是否明年会结束?...

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$英科医疗(SZ300677)$
市场规模：一次性手套市场1000亿（70%丁晴 30%pvc逐步被淘汰）
行业排名：hartalega和top是全球第一第二丁晴手套厂家。英科医疗排名第三， 产能建设加速进行，未来赶超hartalega产能。
利润测算：2019全年不到两亿净利润。2020一季度1.2亿，二季度4亿。（全年9...

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$省广集团(SZ002400)$ 对$Facebook(FB)$ 最大的担忧不是来自于疫情，而是来自于tiktok。抖音国际版tiktok长期雄踞app下载榜前三。虽然用途不一样，但是都是在争夺用户时间和广告主预算。疫情期间fb的广告收入多半会下降，但是tiktok的广告收入几乎肯定还在继续强势上升。
fb和$谷歌C(GOOG)$ 谁...

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$中兴通讯(SZ000063)$ 第二季度投资策略
[全球资本市场走势]
a A股市场走势, 预计将于4月下旬迅速反转，此间跌幅不会很深
b 欧洲市场走势, 预计最早于4月中旬见底。
c A股策略：回避大市值企业，可持有 出口受益型企业。
d 美股策略：在国内直接 定投欧美市场的ETF基金。