回复@资本国际化: 不谈股价，中国资本市场太复杂了，没有持续性，都是炒作预期，甚至要预判别人的预判，起码目前不会像美股那样的长牛，以后能有什么变革再说，市场有效性还是不太够的。
至于美畅跟连城，这里面确实也有提前的预期炒作，金博、石英股份这些都有过。但连城跟他们不太一样，他们...
光伏新韭菜
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他的全部讨论
回复@资本国际化: 这点来说我感觉即使当时的大玩家把产能扩足了，也挡不住想进来碰碰运气的跨界玩家，抱着自己能弯道超车的梦想。当初美畅的产能足以支撑整个光伏行业，售价比对手的成本还低，也有别的玩家不愿放弃继续努力，耗材如此，主赛道的硅片电池片组件的吸引力就更大了![[捂脸]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_33_face.png?v=1 "[捂脸]"){kind=small}
//@资本国际化...
回复@资本国际化: 谢谢大佬指点。
石墨舟利润以前一般现在应该就更差了，这样的话收购是否意义不大？原计划在西咸新区扩产的2万套石墨舟，这样看可能也要调整？毕竟佛山产能也不少了，如果未来是LP的天下，做舟有点浪费。定增没完成的前提下，用授信来收购是否会比较谨慎。
海外热场毛利还...
我刚刚关注了股票$拉普拉斯(A06324)$，当前价 --。
回复@资本国际化: 认同，而且很多问题有迹可循。
反通胀法案对光伏制造业的支持。重组件，3个环节分别646美分，组件端有品牌效应；为节约成本企业也会优先建立连贯环节，产能自下而上，美国今年40gw组件10gw电池片，硅片最少，未来逐步实现本土制造，同时高额补贴鼓励一体化；可以预见随着美国...
回复@资本国际化: 虽然能耗不是一切，但能耗跟国家的发展基本是正相关，所以当初丁院士会那么执着于碳排放权。只不过现在转变为我们既可以提高能耗又能减排//@资本国际化:回复@强健的稳赚小推土机:2014年，中国全社会用电量是5.5万亿度电，全球发电总量是23万亿度电，中国用电占全世界比例是24%。2...
回复@资本国际化: 到底是先发优势还是先发劣势的问题。先发承担了失败的风险和大量沉没成本，带来了一段时间的技术优势和造福了大家的产业链降本。也就是与时间赛跑到底这段时间自己赚钱快还是前期花的钱更多。
如果技术门槛很高，包括BC和topcon的未来迭代，配合上更好的专利保护意识和知识产...
回复@资本国际化: 能感受到态度是好的，希望也能有明确且合理的方案并且落地执行。行为的约束不能靠道德得靠完善的法规，需要真正提高违法成本(虽然不易量化，违法处罚乘以被抓概率远大于违法收益)且处罚到真正的责任人才能达到震慑效力。
对于公司，希望这个罚1倍能有个明确方案，如果是罚公...
拥有两三年技术优势，隆基持续研发有信心保持；升级技术是叠层但产业化还很远。不管正确与否，隆基都是基于自己的市场认知和研判做经营决策，不领先不扩产。
没有盲目跟风topcon，不可否认topcon是很优秀的技术，只是同质化的产品过剩的产能让玩家无法赚钱。在逆周期时候扩大自己的领先产能，...
回复@AthenSch: 不客气。参考资本大佬的讲解，石墨舟可能是供给其他客户的，热场供给隆基。石金科技的定增说明书挺值得一看，产品价格和产能信息很详细，2万套石墨舟，800套光伏热场加400吨半导体热场。
而且根据一些公开新闻看，西安已经在建2万套石墨舟和1250吨碳纤维复合材料产能，投资额5...
回复@老翻番: 这个事情，不少人应该是从开始的佩服，到板书和采访视频出来以后的质疑，也就是在诸多疑点发生以后开始了质疑。
这里不讨论质疑权利的问题，只以个人投资思考问题为例，我选择了一个标的并且买入，买入后我看到了个别奇怪的问题，我会思考是不是有特殊情况造成这个问题也就是寻求...
回复@资本国际化: 想请教大佬，如果我理解的不对也请指正。按照我理解lp是用石英管加石英舟，pe是用石英管加石墨舟，参考石金科技定增说明书，石金在西安扩产的2万套石墨舟对应100GW，放在西安大概率应该是配套隆基？另外佛山的产能印象中不是2万就是3万套，也就是一共超过了200GW。
如果BC主...
回复@新鲜经验的边缘: 是。成瘾性带来的依赖能创造商业价值，而这些很可能是在损害公众利益(身体 认知等等)的前提下。正如香烟才是最赚钱的，未成年人打游戏需要受限等等，这些是在权衡了危害和经济效益以后选择留下的，而越过了某条并未量化的线，可能就是量变引起质变要被取缔了。//@新鲜经验的...
回复@资本国际化: 谢谢，受教了，这些即使按时间线复盘公司 股价和行业都无法看到，需要真实经历。
前面的讨论都是基于产品本身，这里是资本市场了。一直吐槽美国是高科技而我们是酱香科技打头。我们资本市场的问题也是由来已久了。甚至我都假设公司没有错(疑罪从无，毕竟我也不知道)但是资本...
回复@资本国际化: 是的，价值体系也是个不断演变重构的过程，外加随着普及度的增加成本的降低，价值逐渐回归使用价值，正如90年代一辆车顶几套房，而现在平价，豪车溢价部分是奢侈品。
另外这里面可能还要区分下价格跟价值，比如钻石，完全是一场市场营销的结果，只是卖的贵，但卖完了就不值钱...
回复@资本国际化: 中国半导体不能自主可控结果估值很高，光伏自主可控结果市值一地鸡毛。美国半导体自主可控估值一般，光伏没有自由竞争下盈利能力(在16每分/W的补贴下确实利润在未来多年都有确定性，但不是企业能长期生存的逻辑)结果规模只有隆基1/10的第一太阳能市值赶得上隆基加通威。大家都在...
![[笑哭]](http://assets.imedao.com/ugc/images/face/emoji_34_laughcry.png?v=1 "[笑哭]"){kind=small}
//回复@Dolphiner: 除了产能就那么10GW的first solar，光伏厂就分几种吧，中国的，明着用中国技术的，暗着用中国技术的。韩华应该从设备到耗材都是$连城数控(BJ835368)$ 跟配套给出的。在美国可以享受着最多三个环节16每分的补贴(9gw一体化 3.4gw组件 3.3gw电池)，然后还想着游说美国政府停止对东南...