Harrison

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在$4.27时关注股票$昱辉阳光(SOL)$。

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在$12.85时关注股票$晶科能源(JKS)$。

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在HK$0.205时关注股票$中国保绿资产(00397)$。

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回复@物载德厚: 包工队的上游不是建材，而是民工，下游需求再好也撑不起一个没有议价力的行业。现在市场上EPC都报7块出头了吧？至于什么技术储备，可以具体点吗？我是真不知道。开发商的核心竞争力是项目，现金流，客户。如果忽略了这些，看技术储备，就太远了。//@物载德厚:回复@Harrison:请教一...

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回复@Harrison: 呵呵，很久以前就重点关注电动车行业，国家每一次政策的制定始末都在旁观。应该是证券市场里认识专家比较多的。也专程去日本详尽调研了从政府，科研到产业链在内的新能源车市场。得出的结论似乎是，新能源车离我们还有距离。更不要说一些国产品牌车都做不好就吵吵闹闹要做什么新能...

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我认为目前综合来看，还是大型用抽水蓄能，中小型用磷酸铁锂电池储能比较科学。这块业务3年内很难盈利，所以也没有上市公司值得关注。

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这个可能要问一下石化行业。不好意思。

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回复@其介如石: 我不看好Solarcity，转开发商容易，但要看转型效果了。//@其介如石:回复@Harrison:那兴业有转型充当电站开发商的可能吗？或者做中国的solarcity？谢谢

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我认为这个是非常好的说法。光伏产业的过剩就是政府盲目投资的恶果，如果地方政府为了弥补过去的错误，犯下新的错误，岂非越陷越深？让没有竞争力的企业倒掉，这对去产能由重要意义。

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我比较不那么看好凤能，因为风能受资源限制，开发总量已经看到天花板，而随着开发区域向东南沿海转移，其成本将迅速接近并超过光伏。

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产能明年一季度将开始逐步退出，但预计明年全年，全球电池产能仍有55-60GＷ，国内产能30~40GW，过剩仍然严重。所以制造业不会很快复苏，炉子的销路明年也难恢复。

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以上是我们近期深度报告观点。我比较看好太阳能，因为风能受资源限制，开发总量已经看到天花板，而随着开发区域向东南沿海转移，其成本将迅速接近并超过光伏。

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我们在寻找国内光伏电站开发市场机遇的获益者：1）拥有稳健的现金流，在即将到来的寒冬入场整合；2）具备电站项目的强大开发和销售能力；3）前期固定资产投入低，折旧和债务负担轻。这样的企业，同样非常可能平安度过严冬，而成为光伏行业未来的整合者。

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电动汽车我们从长期看好，但短期很难看清。比亚迪电动车业务在其总体业务比重很小，就算反转也不可能靠这个。

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逆变器是一个系统工程，IGBT的国产化确实制约了成本的下降，但对系统开发并无本质影响。但该产品确实技术含量有限，更多的壁垒来自工程经验。如前所述，我不认为本行业的核心竞争力里，技术壁垒有必要放在重要位置考虑。

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汇川应行业景气而成长，其并无显著差异性。又缺乏核心研发能力，难以在更大的舞台上取得成功。