净值风云

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回复@哎哟好痛: 裁员不挺正常，现在有不裁员的公司吗? 况且是在去年大量招人的前提下
小公司有小公司的好，微导的应收和其他设备商比起来，那是小巫见大巫，全部烂掉都没事，你去看看捷佳伟创、奥特维的应收，哪家不是高的吓人
这不是$微导纳米(SH688147)$ 自身的问题，是行业性的，行业性...

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$诺诚健华-U(SH688428)$
今天全出了，
不到2个月，个位数的收益不满，但相对市场，保存住了本金，也算赢（自我安慰）
本就是从$港股创新药ETF(SH513120)$ 盈利换过来的，判断药的行业beta没那么快（今年ASCO会没行情）， 便从etf换到个股，寻求在医药里做防守，现金储备前10中市值最...

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$微导纳米(SH688147)$ 我看最近跌的有些朋友受不了，开始骂爹骂娘了
挺好奇，有多少人认真看过微导的年报，或者 听过黎微明的采访？？
微导19、20年估值多少，现在估值多少？当时年营收多少？ 现在多少？半导体业务多少？现在多少？
这是制造业，不是卖矿的，更没有NV那样恰逢A...

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直接被大厂并购吧，没必要再上了

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$诺诚健华-U(SH688428)$ 都知道你现金储备多，有极强的并购预期 是吧？？ 在大A药企里，现金比你多的，个个市值比你大多了， 老外今年都买了好几个BD管线了，你还不动手？

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$富创精密(SH688409)$ 监管工作函， not 监管函。 但现在真的是风声鹤唳，草木皆兵

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$星环科技-U(SH688031)$ 明天$达梦数据(SH688692)$ 上市， 带带我，带带我~

大基金三期的初步思考②

自240524大基金成立消息以来，虽然一开始我也没有高预期，但相较当期市场表现来讲，这个题材无论是Fab、设备、材料、存储都走了一段反弹行情，
对比之下，挺知足了。
一、回顾基本观点：
混沌震荡期，耐心等3期“募资结束”和“首投”消息出现再定方向；但大概率成熟制程国产光刻机、...

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$燕东微(SH688172)$ 为3期募投开始，1/2期减持退出都是在正常不过的事情，并且强调是通过大宗走， 大概率会被某些产投方接走；
其它1/2期投资的标的，尚未减持的，未来半年都有公告减持的隐患
历史上，DJJ减持对股价影响都比较有限，没必要太担心

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$芯联集成-U(SH688469)$ 这么快就进科创50？ 有一点意外、、、

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铁树开花， 曾经晶圆厂里唯一破净的，手持大把现金的北京厂， 耐心等12寸产能爬坡后，硅光芯片上量吧$燕东微(SH688172)$

大基金三期的初步思考

24.5.27 。早盘出新闻，大基金3期的工商登记信息出来了，目前可知的新变化是：
①注册资本变多了： 一期1387e，二期2041e，三期有3440e，未来能撬动的资金量会更大。
②股东结构更简单：一期除央企外，主要是上海/北京国资和紫光参与；
二期除央企外，成都、武汉、重庆、浙江、上海、...

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我刚刚关注了股票$Solaredge(SEDG)$，当前价 $52.83。

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$派能科技(SH688063)$
在派能未领酬、未持股的董事长，也就是派驻的高级打工人，和持有大量股权的实控人不可类比，
非属地留置，有点意外；
13日中兴新的董事会才也开选举为董事长，证明还是挺新的事件，可能派能股东大会时还没发生限制行动的事情；
利空肯定利空，但程度要客观...

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$国联证券(SH601456)$
19年大哥中信吞并广州证券的时候，同样发行股份购买资产，定增165亿；
涨了吗？
没有，
凭什么对国联期待这么高哦？

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还是IPO上市那一拨透支太多了， 现价只能说不贵，不能说明显低估，全流通后的大小非减持过后，才是浴火重生的时候，等吧

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看了下$拓荆科技(SH688072)$ 的一季报和评论区，笑出了声，对微导Q1的失落也缓解多了，不过拓荆的个人投资者还是要成熟很多的。
也曾以为设备国产链的几家都永续增长，空间巨大；但拓荆过了400e市值后总是下不去手，才切到潜力更大的微导这边， 结果还真是免不了渗透率爬升的过程中单季度甚至...

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回复@来自火星的某布: 就是除了扣非净利润数据差外，其它都是可接受的，个人期望值怎么也有个小几千万//@来自火星的某布:回复@净值风云:要说不符合预期就是报表不太好看，超预期的地方还是有的，半导体订单从去年下半年开始就一直没看到多少金额，一度怀疑下半年就没有，数据去上去看，表面增加了5...