$格力电器(SZ000651)$ 的空调质量太好了,业绩没有那么靓眼,可能是质量太好的原因。目前我家客厅里10年前的格力空调,还在服役。倒是去年买的X米空调,今年就坏了。
虽然质量好,影响复购周转率,但口碑才是永远的神。我相信格力在董明珠的带领下,会愈发具备工匠精神,短期的业绩不算什么,匠心才能铸造基业长青!
冲!
我去过现在董明珠的店,除了空调,其实还有电冰箱、电饭锅、加湿器等一些产品,尽管在通过新零售+社交平台账号矩阵去推,但市场上的口碑一直还是只有空调,多元化的战略现在不能算成功。
渠道方面最近传了一些说董大姐和曾经并肩战斗的渠道商的事件,其实格力的渠道商之前几年就开始卖格力的股份了,现在传出“断供”渠道商不算是坏事,说明格力可能已经渠道搭建的差不多,有短的实力了。
高端制造方面,公司与$新疆众和(SH600888)$ 、$三安光电(SH600703)$ 等参股公司协同效果不算太明显。
公司做的都是正确的事,只是改革时间确实超出了大家的预期
$格力电器(SZ000651)$ 的空调质量太好了,业绩没有那么靓眼,可能是质量太好的原因。目前我家客厅里10年前的格力空调,还在服役。倒是去年买的X米空调,今年就坏了。
虽然质量好,影响复购周转率,但口碑才是永远的神。我相信格力在董明珠的带领下,会愈发具备工匠精神,短期的业绩不算什么,匠心才能铸造基业长青!
冲!
说到格力,我有个朋友非常的钟爱格力,基本是发工资就加仓的程度。我觉得格力是个好公司,踏踏实实做产品,虽然有个顶流的董明珠让品牌宣传省了不少钱,但公司产品还有市场认知度、占有率还是很高的。空调最著名,除此之外也在不断探索更多的业务领域。拿2022年上半年来说,电器品类诞生了电商爆款,直播和社交化电商的运用,让格力围绕董明珠搭建了IP矩阵大大提升了销售额。同时新能源领域也表现不俗,拿到很多海内外电池订单。实现了和客户的长期战略合作,完成了技术专利的输出。虽然说这个股价一直没有像我们期望的一样一飞冲天,但很多机构持有也坚定了投资者信心,是长期价值投资的典范。
#格力电器上半年净利超114亿,同比增超2成#
$格力电器(SZ000651)$ 上半年营业收入958.07亿元,同比增长4.13%,归母净利润114.66亿元,同比增长21.25%。
利润增速超过营收增速,其毛利率同比仅略有增加。进一步观察合并利润表我们可以发现:
第一,营业收入和营业成本基本上是匹配的。所以毛利率仅微升;
第二,销售费用同比降低近20亿,但管理费用增加5亿。综合下来,期间费用的两项同步减少差不多15亿;
第三,财务费用基本上是正贡献。长期跟踪格力基本面的朋友都清楚原因,这里就不赘述了;
第四,研发费用同比减少。
综合下来,就是利润增速高于营收增速的原因。
格力这些年的情况大家都清楚:
随着房地产行业发展逐渐进入天花板,以及空调业务本身渗透率的瓶颈问题,格力一直都在努力实现多元化突围。在这一过程中难免选择,试错,和经历波折。。。
但是时至今日,我们看到格力基本上立足于自己的主业,在关联性比较强的智能制造,新能源,储能业务,智慧家电,等方面开始重点探索。
从中报中我们还发现,格力在国际业务方面也取得了不错的发展。外销业务占比由去年的13.98%小幅上升到今年的14.52%。
现金流表现方面,我们看到格力格力在现金管理方面做得一直比较优秀。与此同时,由于多元化业务的发展方面在投资方面也是保持着比较高比例的投入。
格力的产品和售后保障一直是业内佼佼者。我本人就是格力空调的忠实客户。我觉得只要是能够为客户提供优质产品,一心一意为股东创造价值的企业,是值得信赖的。
格力电器上半年扣非增长32%,这个业绩在三家家电股排名第一,今年管理层更好的聚焦了主业,虽然这些年格力一直想谋求多元化发展,但是并不顺利,管理层应该在把主业做好的前提下再去谋求发展,毕竟家电行业竞争十分惨烈,你不进步就会被其他对手抢走市场份额。期待格力下半年取得更好的业绩!$格力电器(SZ000651)$
格力电器2022年上半年表现亮眼,超过32%的扣非净利润增速,使得格力不仅在三巨头中业绩增长最快,在整个家电行业增速也位居前列。从业务层面看,格力在原有的电器业务上继续突飞猛进,电扇等市场占有率提升至行业第二;新能源板块和国内外客户达成长期稳定合作,不断输出专利和技术,助力实现生产运营用能清洁、高效;智能装备板块更是覆盖了工业赋能的多个方面。从营销层面,董明珠作为格力电器当之无愧的顶流代言人,开始不断在直播社交电商领域发力,提升ToC销量,不断渗透至潜在用户可群。从财务数据看,2022上半年净利润同比增21.25%,是一个不错的数据,尽管股价还徘徊在30元左右,但企业实力不容小觑。坚守价值,做时间的朋友,等风来。
#格力电器上半年净利超114亿,同比增超2成#
看数据,好像销售费用减少了,增加了利润部分;
改革两年来,慢慢的也在体现出效果和价值,当然离最后的完成体还有不少的距离,不过趋势是不错的。
覆盖家用消费品和工业装备两大领域,包括以家用空调、暖通空调、冰箱、洗衣机、热水器、厨房电器、环境 电器、通讯产品、智能楼宇、智能家居在内的消费领域;包括高端装备、精密模具、冷冻冷藏设备、电机、 压缩机、电容、半导体器件、精密铸造、基础材料、工业储能、再生资源在内的工业领域。
格力光伏空调产品实现了多联机、螺杆机和离心机的全覆盖,有效契合更多的应用场景;
并着力打造高性价比的20kW、5kW光伏空调爆款产品,该产品首次采用三电平分立化功率器件拓扑架构及全新热设计,实现环境温度50℃不降额发电,达行业领先水平。
在新能源汽车领域,与行业多家企业达成战略合作,为客户提供涵盖新能源汽车空调、电机、充电桩、工艺设备、模具等产品和自动化制造方案。
最后目前的直播渠道,做的也算是有声有色,整体看格力还是蛮不错的,作为格力的纳米股东,这个业绩满意,当然希望未来越来越好!
$格力电器(SZ000651)$ 格力这个业绩说真的超出了我的预期了,本以为受上游原材料价格的影响,格力的业绩应该比较差的,现在看居然比美的还好。毕竟格力出口业务占比少,美的出口业务多。
从半年报来看,单个季度环比大幅增长,同时单个季度同比去年也是增长的,应该是非常不容易的,看的出格力在成本管控,管理效率上是下了苦功夫了。
按照这个半年度业绩,三季度因为高温原因,业绩应该会更好,全年的话应该也非常不错,目前整体估值不高,值得入手了。
这走势,没公告破产就符合预期了。。