#2021雪球投资炼金季#
看好造车新势力,新能源汽车是未来很多年最具确定性的超级赛道。
新能源车板块有速度!增长速度非常快速!新能源汽车经过前几年的基础研究和不断创新,终于从2020年爆发,预计今年新能源汽车在中国的销量会继续翻倍增长,可见增长速度极快,预计未来5年仍然会高速增长!
新能源车板块有超级大市场!众所周知全世界的汽车销量非常庞大,这足以证明汽车是一个超级大赛道。随着新能源汽车替代汽油柴油车逐渐成为全世界的共识,新能源汽车未来的销量会持续爆发,增长空间非常巨大,所以新能源汽车是非常大的超级市场!
新能源车板块有节能环保碳中和!新能源汽车是实现碳中和的关键一步!碳中和是全世界的共识,节能环保是促使新能源汽车成为未来趋势的决定因素。能源安全和可持续关乎人类的生存,所以创造节能环保的新能源汽车是大势所趋。
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看好造车新势力,未来的智能汽车不仅仅是代步工具,而是搭载了各类智能应用的智能化平台。。随着科技进步和绿生生态理念的推进,新能源车替代燃油车的历史趋势是不可阻挡的。
在特斯拉等龙头公司的推动下,新能源车产业链上下游公司的高速增长可以预见,总体来说还有很大的行业增长空间。
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我更看好造车新势力,看好新能源车。站在两三年甚至更久的时间节点上看,中国的新能源汽车产业链革命才刚刚开始。新能源汽车带来了汽车产业链的深刻变革,当前新能源汽车的发展必然也是带动了汽车智能化,给燃油车产业链造成不可逆的影响,未来的智能汽车不仅仅是代步工具,而是搭载了各类智能应用的智能化平台。新能源汽车是中国绕过西方燃油车优势、实现技术超越的必由之路。从宏观格局上看,新能源汽车发展不光可以打破西方燃油车的技术壁垒,也能降低对于石油依赖,保障国内能源安全。早先年新能源车的发展主要以政府补贴方式推动,结果引来了各种骗补贴的投机者。而如今的政策是引入了特斯拉这一条大鲶鱼。依靠特斯拉的国产化,打造新能源汽车上下游全产业链,为国产品牌新能源汽车的发展创造环境。
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看好造车新势力,看好智能汽车。
当能源从资源型行业向技术型行业转变时,人工智能也在悄然成熟,由此,一个新的终端来到我们眼前——智能汽车。
随着5G、移动互联网这些新兴科学技术的变革和新的通讯基础设施的铺设,之前信息化产生的数据高速交换后会催生人工智能的进一步成熟。人工智能主要包含三大要素,算力、算法和数据,人工智能的每一步成熟、发展便是不断突破这三者瓶颈的过程。
进入2021年,从全球产业来看电动车周期已经启动,海外企业纷纷加入之后,全球产业会有十年左右电动化的周期,这是一个可持续的周期。智能汽车作为一个重要的移动终端,已经是人工智能和能源变革领域的重要交汇点,其核心是能源、通信、安全、传感及控制层面的智能化,是高新技术综合体。
汽车智能化隐含了万亿体量的零部件市场和汽车后市场,在智能汽车国产化过程中,头部零部件企业会有比较大的收入扩张空间。
相对国外智能汽车的集团化作战,国内车企整合存在很多机会。
燃油车排放政策日渐趋严,叠加未来自动驾驶时代的来临,消费端未来十余年将处于智能汽车替换燃油车的升级迭代过程。
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看好造车新势力。2020年发布的“智能汽车创新战略”、十四五规划中新能源车智能化发展方向的提出、及智能汽车技术路线2.0规划,将智能汽车近5年、近15年中长期发展规划做了系统的战略规划。随着5G技术、云平台、互联网技术以及物联网技术的应用,让汽车已经逐渐从一个单纯的交通工具转变为一个智能终端。高效、完全、便捷、娱乐化的出行需求被逐步挖掘,智能汽车行业成长空间广阔。
作为下一代通信技术,5G技术的陆续推广更使得智能汽车网联如虎添翼,5G拥有超高速率、超大连接、超高可靠和超低时延的特点,将在时延、可靠度、速率、数据包大小等性能方面有大幅提高。从这个角度来看,5G是智能汽车网联实现的基础。随着国内5G基础设施的大规模建设与商用的逐步开启,智能汽车产业的发展有望开始加速。
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新能源汽车产业,因为是新兴产业,而且是要变革整个汽车大产业的,所以政策就是行业最大的基本面,而政策之下的创新是该行业未来10年的投资主逻辑。
①欧洲新能源车新政:欧系车企(主要是德系BBA),从去年开始的行业上涨主要原因就是欧洲的碳排放新规,如果车企不发展电动车,按照18年的排放标准需要支付239亿欧的罚款。最重要的是,文件规定2021和2025年,欧洲新能源乘用车占比分别要达到10%和30%,而对应到目前欧系车企的销量,大概是160万和480万辆的水平。
②特斯拉在欧洲中高端豪华车市场里碾压欧系车企,让大众等车企开始加速电动车的研发生产,而如果传统车企也开始用全力发展电动车,那行业的发展空间和增速将大大提升。
③关于特斯拉,很多人总是拿它跟传统车企比市值,这是不对的,特斯拉可不仅仅是造车的公司,还是个软件公司,其电子化、智能化、自动驾驶等技术都领先传统车企至少一个身位,
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今年新能源汽车销量预计达到130万辆,增幅接近8%。2021年我国新能源汽车销量增速很可能超过30%、达到180万辆。未来几年内,大众、特斯拉、雷诺日产、宝马等主流车企预计将面向市场密集投放新能源车型,“好看好用又环保”或许会成为未来大家对于新能源汽车的新印象。总体来看,当新能源车产业革命的大势来临,新能源汽车产业链将持续从中受益。
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从中长期看,得益于我国宏观经济的持续稳定增长,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的深入推进,以及城乡居民收入水平的不断提高,国内汽车市场仍有较大增长空间,汽车制造业将平稳增长。同时,全球汽车市场有望继续保持平稳增长,其中部分新兴市场的增长可能较快。此外,节能与新能源汽车产业化步伐加快,将为整个行业带来新的发展机会。从短期看,除较为稳定的刚性需求外,国内汽车市场还面临着增换购、公务员购车、黄标车淘汰更新等机会。
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展望2021年,中汽协对中国汽车市场给出积极预测,认为汽车销量有望达到2630万辆,同比增长4%左右。同时,中汽协预计,2021年中国新能源汽车销量将达到180万辆,增速将超过30%,甚至接近40%。
3月1日,工业和信息化部部长肖亚庆介绍,我国新能源汽车产销量连续6年蝉联世界第一,累计销售550万辆。
#雪球投资炼金季# 更看好传统车企后来居上 理由如下:
1)除了少数新能源车企 多数采用代工模式 明显是轻资产 快速套利 离场模式 不具备长期的理念和技术
2)传统车企在适应新能源技术后 后发优势会逐步体现 看看特斯拉在传统车企宣布加大进入新能源车市场的股票价格 和 欧美市场的份额 就不言自明了@夏铁军 @Foosen @米小满