Lg也好,三星也好,厂区的自动化率很高,而且公告也有说明关闭只有几天,大客户不会轻易转单,这方面没啥可能转到国内,相反,很多自动化设备都来自日本韩国,很多高精度使用的胶都来自于日韩,这些材料的缺失可能会影响国内的科技股正常的原材料供应问题
Lg也好,三星也好,厂区的自动化率很高,而且公告也有说明关闭只有几天,大客户不会轻易转单,这方面没啥可能转到国内,相反,很多自动化设备都来自日本韩国,很多高精度使用的胶都来自于日韩,这些材料的缺失可能会影响国内的科技股正常的原材料供应问题
像$京东方A(SZ000725)$ 这样本身规模就大,还已经和苹果达成合作协议的且自身第六代生产线技术也不落后的属于利好;
像$立讯精密(SZ002475)$ $歌尔股份(SZ002241)$ 甚至是港股瑞声科技这样的定制加工元器件类的企业也有利好的成分;
但对于像半导体这种就不算什么利好了,以我国目前的制程就算日韩停产也提供不了符合欧美标准的元器件,而且美国本土从封测到软件设计都有安靠、英特尔这样的公司,可能国内产业链不会享受太多的利好。
逻辑是一回事,订单量能否增加又是另一回事,目前尚未有任何A股公司公告订单增量的消息,在目前科技估值较好的时候乡亲们还要做好两手准备。
国产替代立马显神威
利好欧菲光啊,直接竞争的关系,希望欧菲光在今年iphone三摄上有所突破。今天已加仓欧菲
韩国的LG innotek的直接竞争对手就是欧菲光,phone的摄像模组后摄订单原是由LG innotek和夏普两家提供,其中LG innotek占有较大份额,特别是lphone11 Max的三摄,今年的iphone12 Max的TOF镜头也是由LG innotek独家提供的,去年苹果引入的后摄的新供应商,欧菲光首批订单是iPhone11的后双摄,今年欧菲光的目标就是巩固双摄份额,同时和LG innotek,夏普一同争夺苹果的新三摄订单,以及后续新机型的TOF订单。而这次韩国疫情的爆发,无论是从商业角度还是供应链安全的角度,都将加快苹果甄选第二和第三供应商的速度,因此对于欧菲光而言,是一个好的机会,因为在苹果的计划中,也许三摄订单将在明年才授予欧菲光,也许今年就会提前让欧菲光试验提供。当然能否实现分流LG innotek订单的目标,还是需要看欧菲光自身的实力。因此对于国内供应链而言,在苹果终端的高附加值元器件和零部件产能向国内转移的大趋势下,既是一个有利的机遇,更是一个难度较高的挑战。$欧菲光(SZ002456)$
利空和利好都存在,利好偏多,我们由于先发先控,可以抢占人家的市场
国内的科技股受制于供应链上游的供给不足,短期会有成本上涨的压力,同时国外工厂停工,国内上游原材料会有需求暂时萎缩的隐患。科技股短期内会有调整的压力,但是幅度不会太大,长期还是看好科技股。
觉得还是利好多些,国家需要科技兴国,虽然A股里很多都是吹高的科技股,但我认为一定会有高质量的科技公司,中国人不笨,任何时候都很聪明,历史的角度来讲,我们落后了几百年,赶超需要时间,更需要金钱和机会。
科技股将迎来涨停潮!
韩国出问题的话,对电子产业链影响还是挺大的,少扯国产替代,现在产业链全球化,很多环节根本没法国产替代。就是苹果这样的巨牛公司,如果韩国出问题,估计很多产品都得延后,苹果要是受到了负面影响,国内的苹果产业链订单能好?
这是基本面分析,回到股价的话,得问 $5GETF(SH515050)$ $芯片ETF(SZ159995)$ $半导体50(SH512760)$