“宝万之争”后，深圳地铁成为万科基石股东，曾经参与控股权争夺的宝能正在陆续退出。钜盛华和前海人寿均为宝能控制下的企业。
高峰时宝能系持有万科股份的比例曾高达25.4%。截止2019年12月5日，宝能合计持有万科8.87%，截至 2019 年 12 月 13 日，宝能合计持有万科6.17%股份，宝能系在短短五个交易日宝能就减持了万科2.7%的股份。
在宝能迅速减持后，$万科A(SZ000002)$ 连续两日累计大涨近10%，创下近八个月新高。
那么问题来了，摆脱宝能减持压力的万科现在值得买了吗？
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“宝万之争”后，深圳地铁成为万科基石股东，曾经参与控股权争夺的宝能正在陆续退出。钜盛华和前海人寿均为宝能控制下的企业。
高峰时宝能系持有万科股份的比例曾高达25.4%。截止2019年12月5日，宝能合计持有万科8.87%，截至 2019 年 12 月 13 日，宝能合计持有万科6.17%股份，宝能系在短短五个交易日宝能就减持了万科2.7%的股份。
在宝能迅速减持后，$万科A(SZ000002)$ 连续两日累计大涨近10%，创下近八个月新高。
那么问题来了，摆脱宝能减持压力的万科现在值得买了吗？
万科进行的是估值修复行情，在我关注的核心资产里，万科今年的涨幅是相对比较小的，估值也处于历史百分位的中低位。在其它高位白马股持续调整情况下，大资金开始进入低位白马股，也是正常的。
而且房地产板块前期不温不火，近期逐步回升，经济下行压力大，房地产边际宽松预期在。
作为业绩确定性、估值、商业模式等都有优势的万科，继续看好。
宝能减持完成前这一段时间是万科买方力量最旺盛的时候，一旦宝能减持结束，买卖双方力量将又回归平衡，接下来怎么走就要看万科的年报和一季报了，具体逻辑见：网页链接
1，为啥几天涨了近10%就开始问这样的问题了呢？
2，难道这两天有很大的改善吗？
3，其实我觉得宝能的资金是长期的资金，本来锁定了，比较好，现在机构接盘了，有筹码了，可以炒了，但是最后的结果就是会涨起来，也会被卖给散户的。
4，万科一直都值得买，看你是长期还是短期而已
科A(SZ000002)$ 大体看了下，今年是投资大年，蓝筹与科技齐飞，白酒五粮液翻番还多，茅台也是，格力，海螺水泥这些都是八九十个点的涨幅，当然是建立在去年大跌基础上的。估值角度看蓝筹算不上便宜了，不少在我看来还是有点泡沫的。 格力美的倒还行，明年估值切过去应该还有二十几个点的向上空间，再往上就有点泡沫的感觉了，白酒明年想再像今年这么疯狂就够呛了。茅台五粮液都算不上特别便宜了。 其它牙医，眼科，酱油我一直不敢买，因为估值确实有点我下不去手。
明年5g应用元年，手机链本来应该有机会的，但是从六月份开始到现在估值一个个都打上去了，不少把明年的空间打没了。只能做做波段或逢低介入了，最失策的就是今年没大仓位上手机链，年初实际上预感到下半年是5g和手机链的天下，但是仓位都在地产上觉得地产股是在便宜，再就是自己懒，不愿意深入研究就下不去手。
至于明年的行情我个人的判断是指数上很难说什么牛市一类的，还是重个股吧。中美肯定还是打打停停，停停打打，别看周末说什么第一阶段文本敲定云云，只要美国股市继续牛下去，特就没有和你和解的动力，现在的态势就是美攻中守，这么一分析有点像当年的美苏冷战，经历了美攻苏受，战略相持，苏攻美守，然后里根上台，治好了滞胀，美帝经济一飞冲天，又靠星球大战计划忽悠苏联，苏联再入侵阿富汗，内部老人政治等一系列问题最后解体了。
我们在经济上有了美帝六成功力，但是因为军事，政治独立所以美帝比起日本来还是更怕我们的，这次myz也能看出来基本是美帝单打独斗搞我们，很难像对日本那样几国联军了。
以后中mei摩擦会是新常态，可能不会完全撕破脸皮，但是美帝的下流手段是层出不穷的，认识要清醒，不要指望一团和气了。
仓位上目前家电地产占了七成左右吧，手里拿着格力倒是不怎么慌，我看自打传出高瓴混改消息后，外资发了疯买格力，确实能提升估值。再就是我分析美的那边他们买的差不多了，眼看不能再买了，就增加格力的配置。本来格力净利润一直比美的多，市值一直落后美的，大家都是家电企业，当年格力分红比美的还多不少，确实有点想不通，美的好处是产品多元化做得好，股权激励，公司治理体系做的不错，投资者关系做得好，管理层给人国际化，高大上的感觉。 高瓴资本入主格力后，格力也有了高大上的想象空间。所以我觉得估值会切实提高吧，明年毛估估300亿净利，15pe，4500亿市值可能会到。对应股价差不多就是75. 外资在60多附近买了五六十亿了，相信他们眼光也不会错，跟着他们买就行了。
明年我比较看好地产板块，逻辑也说了很多次了。就是地产调控最严厉的时候过去了，下面就是变着法的放松，对销售可能会有比较正面的影响，但主要作用是提高估值吧，另外明年强调要稳，降低实体经济融资成本，降息可能在路上，不管如何其实对地产还是利好。但是不要太指望什么暴涨了，条件不允许，政策不支持的事。
万科我觉得明年会到9pe，如果降息了那么10pe也不是不可能。业绩大约480亿左右吧。39块应该能到，44比较困难。
保利280亿业绩，9pe应该能到。股价差不多能摸21块。
新城控股180亿净利，摸一下7pe还是有可能的。股价上55吧。
金科股份75亿左右的净利吧，市值560亿应该能到。摸一下10.4还是有可能的。
另外今年地产公司销售尤其是头部的这些销售并不差，但是受限价和降价影响，可能利润率会受影响，21年净利润有些公司会受影响。但是我也不打算持有那么长时间了，20年做做波段就好。
以上分析打脸概率很大，好比今年我就觉得地产公司业绩都不错应该股价也会有好表现，但事实上，新城控股老板出事了，股价一度腰斩，得亏我成本低忍住了，但是吓得不敢底部加仓。去年跌到20还敢买入做做小波段，今年就是被动持股不敢动，也不舍得卖。好处是这个事影响正在淡化，小王表现还不错，关键时候杀伐果断，该卖的卖，项目卖了不少，减少资金占用和现金回流渡过难关，销售节奏也没受影响还是完成了2700亿的目标的。保障了21年的利润。至于银行融资，我看到的消息是渐渐恢复，小银行恢复了，大银行不太清楚。不过这个事确实会对新城的长远发展构成不利影响，我本来预计股价21年可能上85的，这么看打个折70吧。
今年本来也觉得万科能雄起下，毕竟到目前为止业绩还是三成的增速，虽然销售不给力，但是应该能到9pe吧，结果宝能清仓大甩卖，股价是主流地产里走的最软的。原本预计明年四月份宝能才能减持完毕，现在看因为行情火热，万科成交量承接盘都不少，一月份初就会减持差不多了，到时候万科轻装上阵，加上估值切换，政策边际放松等有利条件，春季攻势我还是有期待的。
保利今年主要做做波段，t结合。结果一算下来收益率还很高，观察持有操作保利两年了，基本高低点还都能预测到，保利走的很有意思，基本就是碰几条重要支撑线就调整到位，涨多了卖卖就行，做保利还是挺有乐趣的。
一是金融、地产股年内涨幅落后；
二是PMI数据向好，贸易摩擦问题缓解，在没有短期利空扰动下是要尝试确认年内高点的，冲关必须启动大蓝筹；
三是四季度是地产公司确认收入的高峰期；
四是因为近期香港内房股大涨（物业服务领涨），万科物业是全国第一的品牌；
五是$万科A(SZ000002)$ 11月销售数据环比回升，料将会有一定持续性。
其实近期大涨和宝能减持关系不大，近期地产板块大多都有表现，虽然上涨了十几个点，不过目前的估值并不算高。
我早就买完了，反正到现在还一股未减，你要说短期，我也不知道，你要说长期，我觉得还挺便宜。公司基本面没发生太大变化，变化的是人心而已
万科肯定值得买啊，前几年都没怎么涨
万科，我觉得是值得买的，而且值得大买
1，目前涨了这么多，估值还是很低，PE为9的TTM，很低了
2，都在说房地产不行，其实只是不大涨而已，还是会温和的，大跌的可能性也不高，比较房地产牵涉的经济行业太多了，而且只要经济还在发展，就不会有什么问题的。
3，基本可以看出白马和蓝筹，目前就是银行和地产，基建没怎么涨了，如果未来预期好，这些事肯定要补涨的。
4，万科作为地产龙头，未来地产更加集中于龙头，龙头的业绩会很不错
万科大概比A股剩下的95%的股票更值得投资。