| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：1 |
我在硅谷生活过三年，谈一下对外卖业务的个人经历和看法．因为几年前单身码农的宅属性，周末使用外卖服务的意愿非常强，且对价格不敏感．使用过两次doordash，都是点单之后，接近两个小时才送到．另外有一次没有点单，出门吃饭发现门口有外卖送到但没人敲门通知，两个小时回来之后外卖还在，外卖上没有可以联系到人的信息，一整天也没人来取．估计是送错了导致有人没吃到饭．从此对doordash有强烈的反感．
关注外卖赛道因为TAM很高，疫情期间增长了惊人(doordash同比 250%+, uber 150%+)，疫情前也都有50%+的增长．而且目前市场渗透率还存在１０倍+的情况下，市场已经只剩下了三位玩家，doordash vs uber eats vs 收购grabhub的欧洲公司．
美国外卖效率确实比国内低(猜测配送成本跟人口密度成平方反比关系)，但令我吃惊的是，doordash采用从农村发展的方式居然战胜了uber (从2018年开始，doordash市占率提升了近3倍超过50%，而uber eats在原地踏步)．结合doordash EBITDA亏损并不严重，个人猜测现阶段外卖业务的发展的瓶颈不在配送成本．
另外结合个人的糟糕经历，配送端的服务质量很糟糕(前几年是，现在不确定)，外卖还能保持高增长的话，这个业务太刚需了．
写得有点乱，总结一下个人对非亚洲外卖行业不一定正确的观察:
1. 市场广阔，且行业已经进入竞争格局比较清晰的阶段．
2. 目前增长的瓶颈不在供给端(餐厅和骑手)，而在需求端．疫情刺激了需求，因此有爆发增长，疫情之后，增长会继续．
3. 外卖业务具有不弱的网络效应，用户越多，配送半径越短，配送越及时服务质量越高．在国外地广人稀的情况下，这个网络效应强于中国．
doordash上市提交的S1信息量很大，感兴趣可以阅读 @bpmfer @小朋友到中年 @仓又加错-Leo
1.市场确实广阔，还处在很早期，特别是拉美。墨西哥人点外卖的前两个场景分别是：和家人一起吃饭、和重要的朋友一起吃饭。点外卖还处在“很高端”的位置上，不像中国已经是日常了。
2. 巴西是ifood比较厉害，墨西哥是Uber Eats比较厉害。
3. 外卖和打车一样，严谨点是规模效应，迈过一个规模门槛很重要，但是迈过去之后规模的提升对体验就没太大提升了，双边负向竞争，网络效应不强。