专注研究一研报分享

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明晟东诚市场速评
【20221226-20221230】
上周的A股市场表现有所回暖，偏成长风格的信创、光伏等板块出现超跌反弹，带动中证1000等成长类宽基指数上行。但上周日均成交额依然处于相对低位，存量博弈下，前期相对强势的泛消费类板块表现相对落后。
🌟量化策略方面，上周IC主...

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愈有钱愈想节省，愈贫穷愈要瞎花，是一般的心理。
——郁达夫《炉边独语》
2023年1月

【招商机械】金卡智能：被低估的智慧燃气表龙头，业绩拐点，强烈推荐

1、智慧燃气、智慧水务是“数字经济”的重要落脚点。12.15中央经济工作会议指出，要加快建设现代化产业体系，大力发展数字经济。作为最先落地的物联网场景，智慧燃气是重要的数字经济落脚点。
2、正遇上燃气表的智能改造高潮。我国仍约有3亿只传统燃气表需要置换改造，合计市场空间800-900亿。...

【海通医药】北京三甲医院新冠、呼吸专家会 时间：2022/12/27

专家介绍：现任北京某头部三甲医院呼吸科主任医师，新冠疫情期间驰援武汉，表现突出，受立功嘉奖，新冠相关经验丰富。重点交流新冠的主要症状、防治应对方法，康复注意事项，新冠药物使用注意事项等。
速记:
75%会发烧，75%会咳嗽，北京这次影像学来看和20年武汉差别不大
老年人可以考...

不是强刺激，而是提信心--对经济工作会议的理解

1、总体要求: 关键在“质”，量“合理”增长。
要以新思想和 20大精神为指导，而 20大报告更加强调的是在内、外局势都发生变化的情况下，必须实现高质量的增长。所以本次强调明年要实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。不是完全不管“量”，而是“质”是放在第一位的。新时代面临的外部环...

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复苏数据跟踪

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庆祝]【天风建筑建材鲍荣富】房企股权融资放开，消费建材迎进一步向上机会:亚士创能，蒙娜丽莎，三棵树，东方雨虹，中国建筑等
[礼物]今日证监会表示放开房企股权融资:1)虽未放开房企IPO，但允许重组上市，发行股份收购资产同时，可募集配套资金用于除拿地和新开发项目外的其他用途，并...

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房地产行业去年还在ICU，今年开始进入KTV。今天晚上证监会举行记者会，房地产和涉房企业再迎史诗级利好!证监会竟然允许房地产公司开始在A股上市了，从2010年到现在，没有一家房地产开发公司通过证监会发审委审批，很多地产商只好跑到港股上市，包括绿城，万达。
为了救房市，全体A股股民买单，...

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海外市场短期扰动不改光伏趋势，预期低点加大布局。
【太平洋新能源-欧洲光伏跟踪】欧盟电价改革逐步落地，暴利税利在长期
前言:近期，据德国一份草案，拟对光伏等部分清洁能源公司的超额利润征收90%的暴利税(当光伏、海风和核能的电价超过130欧元，MWh时，德国政府将向电力公司对超出部分...

本周外资机构观点精要

转自：知识星球 好好学习 天天赶考
大摩:由于 Covid爆发后防疫政策再次收紧，尽管重新开放的方向很明确，但一路上的挫折意味着短期增长可能面临更大的阻力。我们预计重新开放的准备工作将是艰难而耗时的。但由于投资者在过度兴奋和失望之间波动，我们强调市场波动性上升的风险。因为基本面/收...

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电话会议_降准稳增长地产和基建谁弹性最大？解析央国企估值重塑逻辑，复盘一带一路行情节奏_国君建筑韩其成团队。
时间:27日周日下午16点,号码:010-57304357,密码:31160203,进门财经:网页链接
(1)本周最高涨(沪深300涨0.6%):中铁装配52%海诚33%交建27%中铝21%中铁1...

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国君银行张宇团队|降准靴子落地，继续看多银行股
事件:央行决定于12月5日起下调存款准备金率
0.25pct，上市银行均在调降范围内。
1.降准时间和幅度符合预期。周三国常会宣布适时降准，周五央行公告符合惯例。幅度方面延续了4月降准，一方面此前22Q3货政报告强调了对通胀的关注，另一方...

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●[国信煤炭]地产不停,焦煤不止一-积极布局焦煤
1.短期看政策,中期看库存,长期看需求。短期政策预期已来,焦煤全产业链库存低位,需求需要验证。
2.地产链乐观,黑色系上涨,双焦期货维持高位,主因供需格局好,焦煤集团周度供给同比下降,焦化厂和钢厂采取低库存策略,后续焦煤焦炭企稳，补库需求...

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复习光伏