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感觉没说到点上:看看公司的财务报表就知道华夏业务里面毛利率最高的是产服,根本不是什么二级开发。所以华夏也不是靠卖房子赚钱的,或者说利润的大头不是靠卖房子赚来的。卖房子与其说是为了赚钱,不如说是华夏商业模式里面最终的变现手段。至少现阶段来看,买华夏的最根本的逻辑还是看好他的产业新城业务。
引用:
2019-09-11 16:57
$华夏幸福(SH600340)$
武汉大项目落地,老吴的南方总部业务终于浮出水面。此前主要观察的公司今年两大看点都已落实,二季度开始各园区出地拿地数据上来了,第一个看点落实到位。昨天武汉勾地落锤,第二个看点落实到位。
很多人对公司在武汉进城拿地持怀疑态度,认为公司这是分散兵力拉长...

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哈嘛兄2020-01-01 11:49

开始没人搞园区配套住宅,只能自己搞了,一二线城市太好赚了。目前地产公司往产业新城开始拿地,方兴未艾。

估值的救赎2019-09-14 23:28

是呀,哎华夏幸福还是得靠房地产回款。

齐圣爸爸2019-09-11 20:04

地方政府不用付钱给华夏幸福,用地替代。华夏幸福用地开发楼盘变现。

慕陶生2019-09-11 19:55

主要是茅台的现金流很好 完全没有任何坏账风险,存货以后还会升值。

巴永文2019-09-11 18:49

银行和地产挣得都是假钱,茅台挣得才是真金白银能分红的

慕陶生2019-09-11 18:42

你说的产服是核心我完全认可,但是那都是5年10年后的现金流。我今天说的是今后几年里怎么实现每年30%的分红复合增速!

慕陶生2019-09-11 18:37

毛利再高都没用砸,没有现金流。得慢慢等园区成熟的。地产挣的才是真金白银能分红的。