悠悠散散外星人

浅谈千禾、中炬及海天分析逻辑思考

浅谈千禾、中炬及海天分析逻辑思考
2020-01-10
前面分别依次以千禾味业、中炬高新及海天味业的顺序进行了粗略浅谈，这篇文章再多加啰嗦一下，把三家公司放在一起，进行个逻辑上的分析比较。此文很简单，就是几张表以及几段话，纯属是一个思考逻辑，而并不是财务或其它方面的深入分析（如存...

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股市变化无常，股票短期挣钱真不算啥，按照概率来算，三五年的盈利并不能体现出水平，但能持续挣钱，比如十年，那确实有点东西。韭菜割不完，一茬又一茬，但能持续待在股市，股龄越长，也是本事。$中炬高新(SH600872)$

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股价现跌出翔了，员工股权激励平台此时减持？这种操作着实看不明白？只有一个逻辑就是这帮人也不看好公司，反正也获利，赶紧落地为安。$谱尼测试(SZ300887)$ $国检集团(SH603060)$ $华测检测(SZ300012)$

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公司的文化或处事风格是根深蒂固的，很难通过某一件事某个人就能改变。正儿八经的要远离不作为、不诚信、不重视企业长期发展、不重视中小股东利益的企业。“我们改变不了的，只能改变我们自己。”$恒顺醋业(SH600305)$ $中炬高新(SH600872)$ $千禾味业(SH603027)$

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$广州酒家(SH603043)$ 速冻食品是最大看点，但由于口味地域性差异，粤式特色在其他地方并无太大优势，叠加同质化竞争，还是略显强势不足；另外前几年的疫情，也透支了近期增长速度。

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投资家、哲学家芒格谈自己的投资经验：
要成功只需要做好这几个小事就可以了，第一个就是不要过度消费，超出自己的承受能力；第二个就是要精明投资；第三个是远离有毒的人跟活动。第四是保持终身学习；第五则是多做延迟满足的事情。
$中炬高新(SH600872)$ $承德露露(SZ000848)$ $涪陵榨菜(...

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什么是聪明，什么是智慧，聪明的人知道，骗人能骗到钱(短视)，智慧的人知道，骗人永远骗不了大钱。
$承德露露(SZ000848)$ $广州酒家(SH603043)$ $富森美(SZ002818)$

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作为业余投资者，直接向进化到现在的巴菲特，段永平学习真的够用，像彼得林奇，费雪，索罗斯等等投资家都可以直接跳过，不用经过看k线图，捡烟蒂股，直接上升到看商业模式看企业文化，判断未来十年后的样子与现在对比，一眼定胖瘦来投资，这是投资的最终归途。
$中炬高新(SH600872)$ $富森美(S...

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回复@花开花落q44: 富森美:一是估值要到适当的位置; 二是花了九个亿转型做的天府城项目是否能达到家具大卖场的热度？需要市场检验，是拖累业绩？还是助推业绩？//@花开花落q44:回复@股权养老:感谢分享1！富森美是一个位置较好(地域陇断)收租的，过的较滋润，其与地产弱相关，或类似空调，新房、旧...

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回复@悠悠散散外星人: “万向正向、诚信是光。” “企业精神：讲真话，干实事。”作为建国第一批成功民企，企业文化在创二代身上能否传承？还是实言还是虚言？$承德露露(SZ000848)$ $万向钱潮(SZ000559)$ $顺发恒业(SZ000631)$//@悠悠散散外星人:回复@千里挑one:亿利洁能三十多亿被关键财务公司拿...

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回复@阿狼wolf: 详细看看年报里面三大报表的分析，资产负债表中的现金，利润表中的利息收入。$承德露露(SZ000848)$//@阿狼wolf:回复@悠悠散散外星人:博主你好，在哪里可以看到你说的这个信息？“承德露露20多亿长期放在万向财务公司，吃着不到2%的利息”

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亿利洁能三十多亿被关键财务公司拿去贷款不翼而飞，这也是给万向财务提个醒，四家上市公司的钱是否安全？不过，亿利洁能财务报表明显不合理，账上四十多亿现金，却有息负债三十多亿，到底是太有钱了还是太缺钱了，纯粹把上市公司当做提款机。$承德露露(SZ000848)$ $ST亿利(SH600277)$ $ST加...

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回复@Adrian201107: 现金奶牛真不假，虽然品牌力没喜诗糖果那么强，但有那么点味儿。但背着万向这个潜在风险，中小股东确实不太放心。话说回来，做承德露露大股东，捡到宝了。//@Adrian201107:回复@悠悠散散外星人:$承德露露(SZ000848)$ 摊上万向股东够倒霉的，好好的一个现金奶牛公司，潜力堪比伊...

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不要以短期的快速增长而线性预判，不要以业务市场空间巨大而盲目乐观，不要以国外类似行业如何来生搬硬套到国内企业。最终还是要落实到好的商业模式上来，一定要有好的价格再出手，慢就是快！
$华测检测(SZ300012)$ $谱尼测试(SZ300887)$ $国检集团(SH603060)$

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回复@冰镇橘心: 按照万向集团对这四家上市公司的同步操作，这个金融协议大概率是长期的，牢牢的把现金攒到手里，达到自身利益最大化，使其两者深度绑定！$承德露露(SZ000848)$//@冰镇橘心:$承德露露(SZ000848)$ 万向德农占款情况回复函

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回复@小散户也有冬天: “己所不欲”，排除掉不认可的一帮管理人公司。//@小散户也有冬天:回复@悠悠散散外星人:少碰为妙，不能把未来收益寄托在个人的品行上去。

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马云说：“ 员工的离职原因很多，但其实就两点：1.钱没给到位；2.心委屈了 。”
赫茨伯格的双因素理论 ：
激励因素 包括：工作本身、认可、成就和责任这些因素，涉及对工作的积极感情又和工作感情的内容相关，它们的基础在于工作环境中持久的，而不是短暂的成就。做好激励因素才会带来正...

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回复@静待花开十八载: 从长期来看，广州酒家这价格不算贵，只不过短期挺磨人，速冻没起色，还是难。 但这家公司整体管理风格不错，这帮管理层土生土长培养出来的，挺稳健。//@静待花开十八载:回复@tugpt:说几家你心目中比他好且预期回报比他高的公司

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回复@太原: 对大股东来说，私心严重，用最小的成本控股，来得到最大的收益。$承德露露(SZ000848)$ $ST加加(SZ002650)$ $新媒股份(SZ300770)$//@太原:回复@思达建:私人老板但凡是控股比例只有30%的，你看他愿意分红不？无论现金流如何好，顶多分一部分。

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买股票，还是需要有抓手，心里有锚，就是对投资标的价值有个大概预估，说白了就是确定性，比如可能以净资产为锚、以未来十年现金流为锚等，结合自己机会成本，是八年翻一倍？还是十年翻一倍等来考虑是否值得买入。$中炬高新(SH600872)$ $广州酒家(SH603043)$ $承德露露(SZ000848)$

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对于民营企业上市公司来说，大股东除了上市公司外，还经营其它重要非上市公司，同时管理层一套人马，这种情况，貌似相对事情多点，还容易出事，说白了这帮人就是不满足上市公司带来的收益，同时再搞点外快$ST加加(SZ002650)$ $承德露露(SZ000848)$ $欢乐家(SZ300997)$