这段点评体现出51姐买资产的心态和眼光同51姐一样,投资信立泰就是我认为创新药企在未来老龄化时代大有可为。如果要我去经营创新药企,肯定远不如小叶总,论眼光和深度,我大概率也不如凯雷,因此目前这个价位成为小叶总和凯雷的合伙人及同路人,大概率不会吃亏;真要吃亏的话,他们吃的亏也会比我更多
2,这些年随着资金量的增长,我的投资去掉了曾经天性中爱赌的成份,更着眼于布局资产,真当自己是股东,我选信立泰和天士力都是心血管类药的占位,因为我觉得这类药比肿瘤类药的受众群体大得多,而且是真正能长期帮到病人的。
3,不论未来宏观经济怎么样,医药公司的空间都会增长,而研发正是医药公司的核心竞争力。信立泰和天士力都是注重研发且成果还没有带来回报的公司。
4,回看2018年6月,在很多创新类医药公司都重回当时的高点并翻了几番时,信立泰跌幅为25%,天士力为45%,两家公司通过这两年多的努力基本面都处于向上的拐点,这个天士力在今年3q季报已经显示,信立泰则在34元的股价上得到国际资本的认可,我认为市场的价值发现迟早会来。
5,投资的初心是和公司一起成长,我更喜欢在股价低迷时执行这一点。@$天士力(SH600535)$
这段点评体现出51姐买资产的心态和眼光同51姐一样,投资信立泰就是我认为创新药企在未来老龄化时代大有可为。如果要我去经营创新药企,肯定远不如小叶总,论眼光和深度,我大概率也不如凯雷,因此目前这个价位成为小叶总和凯雷的合伙人及同路人,大概率不会吃亏;真要吃亏的话,他们吃的亏也会比我更多
聂姐说的这只是选股的方向,是战略问题。
但战役的实施,需要更多方略,时间、地点、投入的资源总量、目标预期、预案。
在天士力在16年在美三期临床数据公布前曾参与,后来放弃了。逻辑还是一样的,如果当时没有放弃,结果来看是失败的,剥离商业分拆生物,能否让天士力重生,仍看不清。
背后一个问题,是闫家的产业体系不仅仅是上市公司天士力,家族企业老板专注度不够,小闫很喜欢玩资本,与做医药应有专的理念相背……
瞎说的,供参考!
谢谢王兄的整理,辛苦了。看完文章我有几个问题:
1. 按小叶总的说法,增发后续的接盘还是凯雷?
2. 器械分拆上市的前提这次心脏支架能够中标保住市场,不知道关于器械集采公司是否谈到?
3. 缬沙坦集采初期对阿利沙坦推广有影响,那之后这种影响有什么办法减少吗?
mark
那个TOPCP坚信自己也是价值投资者
信立泰
时间会告诉我们答案
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