发布于: 雪球转发:3回复:13喜欢:2
建业地产已经实质爆雷了,建业新生活这笔投资踩坑了,很失败,当时对房地产的复苏情况、河南铁建入股建业地产过于乐观,另外就是对建业地产的财报看得不够细致。现在要考虑一个关键的问题:建业地产会不会挪用建业新生活的现金?建业新生活新增合约面积来自建业地产已经只有10%,关联交易30%,去年经营现金流3.1亿,今年关联交易会进一步下降,经营现金流会进一步增加,赚到的钱会不会被侵占?之前从段总那边学到一句话,他说王石不是一个会关在房间里和财务商量个假账来蒙股东的人,对创始人的品行判断很重要,所以在买建业新生活之前我看了很多胡葆森的资料,我认为他的品行也值得相信,另外胡在物业的股份大于地产的股份,从利益角度也没道理去损害物业的利益,因此我认为建业新生活的现金是安全的。建立在这个假设的基础上,我打算继续持续建业新生活。$建业新生活(09983)$ $建业地产(00832)$
引用:
2023-03-31 22:27
建业地产 公告及通告 - [末期业绩 / 核数师发出「非标準报告」 / 暂停办理过户登记手续或更改暂停办理过户日期] 截至2022年12月31日止年度的年度业绩公告 网页链接

全部讨论

2023-04-02 17:09

从几家物业服务公司的年报来看,相比中报都有一定程度的恶化。如果物业服务公司是独立经营不受影响的,那么不至于业绩都不理想。受影响是确定的,就是不知道受影响程度有多大,是根本性影响吗?持续时间有多长。
人都是要脸的,卓越商企服务的李华李晓琳家族,建业地产的胡葆森家族,还是雅居乐的某某家族,不到山穷水尽走投无路应当也不至于做出恒大地产许老板那种不要脸的事出来。恒大直接通过恒大服务担保拿走100多亿非常恶劣。但关联交易,打擦边球输送利益帮帮忙在所难免。
我判断可能不至于出大的问题。是否受大股东拖累是物业服务投资的第一关键因素。卓越集商企服务下半年盈利大减,一下子让我多了几分警惕。但有人辞官回故乡,有人星夜赶考场。我谨慎时有人在抄底。我觉得建立一个分散组合,控制好仓位,问题不大。毕竟,单一品类,10%就是重仓了。我不需要那么贪婪。

2023-04-03 09:01

股价已经到这个份上了
爆不爆雷的,已经无畏了吧
卖的早就卖了
不卖的这节骨眼也不会卖了

2023-04-21 22:13

首先,中原建业的报表太干净了,除了钱就没了,而且不少钱是上市后募资来的,前段时间还定增了一次,拉了一批地方小地产商入伙,如果有坑,不会有人纳投名状的。其次,是中原建业的发行时机,是21年中上的,就是在炸雷前一刻强行拨出来的。

2023-04-21 22:15

中原建业上市前是在上市公司内的,上市的时候完全剥离,变成只有跟胡葆森有关系了,和上市公司没股权关系了。我是从港股打新的时候发现中原建业的,一直跟踪到炸雷之后

2023-04-21 21:19

看建业新生活不如看中原建业,这才是胡葆森金蝉脱壳保下来养老的资产。

2023-04-03 08:19

持有还好吧,融创中国也早破产,融服还能蹦哒

2023-04-21 20:24

美元债重组成功,建业地产多了两年缓冲期,这对建业新生活是实质利好,似乎市场不相信建业地产能活过来?

2023-04-02 20:12

你可能受承诺与一致的心理影响了,不肯承认当初自己选择标时出现了重大问题,在心理上不自主的找理由自我安慰,实际上已经在自我欺骗了

2023-04-02 18:38

公司形势不容乐观。