狩猎者1942

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回复@股海白千帆: 她还2000多万股，一季度砸出1000多万股，华东股价最大跌幅立马接近万科，股价下跌超13元，那么这2000多股砸出来相信破20元没悬念吧。所以你除非还有大量现金可以抄底买入，否则还是不要妄自托大了。$华东医药(SZ000963)$//@股海白千帆:回复@狩猎者1942:你说的大佬，就是那个380买...

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回复@独行侠28v: 你说的对，这个只能留给时间去证明，争论无益。不过资本市场的估值常识就是，需要用越长时间证明自己的，那估值打折的力度就会越大，因为时间越长，变数就越多，所以估值折价要求就越强烈。而对于短期题材炒作，那些短期越难证伪的题材越容易被炒作，因为市场会给远期想象空间溢价...

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回复@chguru: 之前我写过一篇关于恒瑞医药估值的文章， 但是现在的恒瑞的估值我也看不懂了。之前的恒瑞是高增长的，现在的恒瑞能勉强维持高个位数的营收增长已经非常不容易，所以市场能给这么高估值，只能说明作为A股一面旗帜创新药，抱团机构具有最终定价权。//@chguru:回复@狩猎者1942:想听听你...

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回复@独行侠28v: 确实多家公司一季度业绩超预期，那么你有没想过为啥华东医药管理层被大家认为很优秀但是业绩无法超预期？为啥葛兰只减了一丢丢更贵的恒瑞医药却大幅减持华东医药？
因为华东新一轮的集采挑战来了…华东确实不容易，好不容易经营有走稳迹象但是有面临当头一棒。很多人说这两年...

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回复@左脚温暖右脚: 你说的对，我下午清仓走人。你担心的利空短期无法证伪，自然就会长期压制买家做多的信心。$心脉医疗(SH688016)$//@左脚温暖右脚:回复@狩猎者1942:你对心脉这么没信心我劝你还是不要持有了，心脉目前国内市占率第一是和美敦力波科这些外资大厂打出来的，你以为惠泰下面的一个名...

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如果是一季报业绩提前泄露遭遇砸盘我觉得还只是短期效应，但是如果是因为惠泰医疗切入了心脉医疗的强势业务领域导致的砸盘，我觉得还是要慎重了。第一，惠泰医疗真的很强，主动脉领域市场本来就小，市场容不下两只大老虎；第二，不同于季报业绩，惠泰对心脉的威胁短期无法证伪，所以这个会在较长时...

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回复@狩猎者1942: $惠泰医疗(SH688617)$ 再创历史新高。满意，感恩🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼这才是真正获得行业认可的综合实力最强的公司！去年我这么说的时候多少人嘲笑我辱骂我。没办法，我这人就是爱憎分明，观点绝不模棱两可，哪怕得罪一大批人也不会向网暴低头，...

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$心脉医疗(SH688016)$ 不会吧，放量砸盘，难道一季报业绩雷了？还是说又有集采传闻？

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回复@靓丽的基金小雨滴: 社保跑不跑路不好说，但是至少已经是在实质性减持了。说明之前阿卡波糖集采社保不害怕，但是这一轮百令和吲哚集采真的害怕了。$华东医药(SZ000963)$//@靓丽的基金小雨滴:回复@狩猎者1942:楼主 分析社保跑路的逻辑很清晰也有有说服力 曾经社保持仓十几年 万一这次真的是跑路...

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回复@秋山剑: 是不是PRICE IN现在还不好说呀。虽然都是囚徒困境，但是每个个案结果都不同，没有落地谁都无法预测。以南微医学和安杰思遭遇的止血夹集采为例，集采开始传的时候我提示过风险，但是众多投资人都认为竞争格局较好，不相信结果会特别恶劣，其中包括专业的分析师，华泰证券和国泰君安都...

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回复@蒋家王朝的钱: 我不否认华东医药的整体质地不错，本文只是强调百令和吲哚两大重磅一旦启动集采，其结果可能不亚于阿卡波糖集采。我善意提示放风险，至于你不信邪那是你的事。
具体集采后的股价表现可以参考南微医学和安杰思。$华东医药(SZ000963)$//@蒋家王朝的钱:回复@狩猎者1942:一个优...

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这位朋友眼尖，而且客观理性，绝对不是那种屁股决定脑袋的非理性投资人，手动点赞。华东医药生生编造出剔除股权激励影响的扣费净利增长22%，非常不厚道，非常具有一定误导性。既然要对照，那就是要同一口径，你2024年Q1做了扣除，2023年基数却不做扣除，这是什么逻辑？很明显就...

华东医药被大佬抛弃背后的逻辑

2024年一季度从基金持仓看，不止葛兰和赵蓓果断抛弃华东医药，连社保基金也想明白其中的风险，果断开始减持华东。那么，大佬们齐刷刷抛弃华东，背后的逻辑是什么呢？
我曾经归因于华东医药中短业绩缺乏弹性和消费降级给医美板块带来的压力。不过昨晚又仔细复盘了一下，这两个因素或许是葛兰和...

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回复@竹林八闲: 一个月后你再来看看是不是踏空吧。现在何必这么急下结论？你做投资都这么着急下结论吗？$华东医药(SZ000963)$//@竹林八闲:回复@幸运小芃芃:他踏空了，要不咋急这样呢

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$华东医药(SZ000963)$ 业绩符合预期，证实无弹性。葛兰减持1000多万股，社保110组合把去年Q4买入的全卖出去了，构成实质性减持。 股东持股户数飙升，一个月内继续跌回30以下补缺没啥悬念。 那些预期2024年营收增速超过15%的该哭了。

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$华东医药(SZ000963)$ 营收增速不到3%，扣非净利增速不到11%，一切都在预期之中。看看雪球贴吧就知道有多少散户的预期多么不切合实际，这些人不怪自己非理性，反过来质疑我为啥粉丝接近一万？
我所有的看空看多都是基于数据，不是存粹拍脑袋，当然，个人能力有限，谁也没办法保证自己的...

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回复@花眼: 电生理设备很少租赁的//@花眼:[该内容已被作者删除]

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回复@花眼: 你这么对比逻辑当然没问题，惠泰医疗确实优秀，这一点毋庸置疑。不过有一点差异还是需要说明一下，微电生理设备销售占比更大，这一部分走招投标程序，结算周期更长，而且还有固定比例的尾款。惠泰的耗材是大头，耗材结算周期跟电生理成套设备还是有天壤之别。//@花眼:[该内容...

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回复@花眼: 你这个标准其实也没有大问题，不过我觉得按你这个标准，几乎所有药械公司都可以被排除了，药械的直接下游客户是医院，背后的付款人是医保局，跟医保局做生意，哪个敢谈出低应收高应付那估计可以被举报了。当然，我不是说$微电生理-U(SH688351)$ 因此就值得投资，而是整个药械行业真的就...

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看来中药才是中国老年化投资标的的最优解，没有之一。完美错过$羚锐制药(SH600285)$ 。不知道还给机会上车不？