花莘

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回复@河鲀: 需求今年应该没问题，国产替代的份额还比较小，再加上低转中的渗透率还不到欧美的一半。//@河鲀:回复@花莘:市场需求跟得上吗

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回复@山民不争: 模制瓶//@山民不争:回复@花莘:你所说的中硼硅玻璃是模制瓶还是管制瓶

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回复@文艺小明: 从股价上来说也不一定，最近感觉该跌不跌，还是等年报和一季报结果吧。//@文艺小明:回复@花莘:那不完了吗？

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回复@龙尔易: 跟踪下来，现实如此//@龙尔易:回复@花莘:这么悲观了吗

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$山东药玻(SH600529)$营收增速不及预期，主要是非主业的子公司业务下降，有8000万左右规模，本来毛利就很低，有无都无所谓，所以也没有影响利润增速。加上这个8000万，营收增速大概会有9到10个点。中硼硅去年销售14到15亿只，今年一季度5到6亿只，加上去年11月份新点一台炉，今年3月底新点一台炉，...

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$泰和新材(SZ002254)$ 氨纶周期低谷，芳纶从去年二季度开始需求趋向收缩，今年一季度相比去年四季度更弱，最坏的情况就是氨纶和芳纶同期处于周期低谷。公司也加大了海外和其他领域芳纶业务的拓展，不知道后面效果如何。绿色印染量还太小，也需要不断的技术改进，剩下的就看芳纶涂覆放量情况了。泰...

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回复@逻辑投资人: 在放量的级别没那么乐观了，继续观察//@逻辑投资人:回复@花莘:花兄还看好芳纶涂覆吗？

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回复@煤球三票小胖托妞: 短期确实太乐观了，公司在经营上的不确定性太大。未来两三年创新业务的变数也较大，预测也变得没有太大意义。氨纶和芳纶业务抛开周期，可以去毛估估，这个变动不大，最怕氨纶和芳纶同时遇到周期的低点。//@煤球三票小胖托妞:回复@花莘:花总，目前看您之前的预测还是太乐观...

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回复@喜欢晒太阳的猫猫: 惭愧啊，被泰和虐了一整年了//@喜欢晒太阳的猫猫:回复@花莘:花大功课做得仔细

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$泰和新材(SZ002254)$ 跟$星源材质(SZ300568)$ 搞了个合资销售公司，也算是互补了，就是不知道量能放多大。

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回复@趋势加风: 没错，我现在看的只是泰和短板，如果对我了解时间较长的不会有这个误解。//@趋势加风:回复@花莘:炒泰和看氨纶方向就已经偏了

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回复@大道微光: 差不多//@大道微光:回复@花莘:在国产芳纶里，泰和估计能占到七八成了

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回复@大道微光: 具体比例我没有数据，杜邦美国禁止出口中国，进口的基本是日本帝人的，日美一家，从供应链安全角度来看，国产替代也是趋势。//@大道微光:回复@花莘:芳纶进口比例是多少

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$泰和新材(SZ002254)$ 虽然氨纶价格一直下行，但主要是原材料PTMEG跌幅较大引起的。去年四季度价差1.2万左右，今年一季度1.3万左右，考虑到原材料出入库的会计处理和公司新产能的投放，去年四季度氨纶应该会有明显改善，今年一季度会更好。我个人觉得一季度如果公司氨纶业务还亏损的话就真的不合格...

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回复@十一画晨: 圆柱46系列，也不一定。同样芳纶涂覆，在成本上其实公司还是有多种选择的，看公司后面定位吧。//@十一画晨:回复@花莘:好像万华电池公司做的是储能电池，储能电池价格低，对成本要求高，高价值辅材一般不用

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$泰和新材(SZ002254)$ 有点意思，万华也开始做电池了，而且是去年底刚成立的。力华基本都是烟台国资系，也是去年一季度末刚成立的。未来泰和做力华的配套应该问题不大吧。

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回复@精干的回报发烧友: 隔膜不需要了，芳纶涂覆也就不需要了//@精干的回报发烧友:回复@花莘:请教一下，如果固态电池产业化了，芳纶涂覆还需要吗？

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祝大家新春快乐！相信龙年将是新的开始，我也坚持知行合一。待到山花烂漫时，期待丛中笑，献给一同战斗的战友们！$上证指数(SH000001)$ $深证成指(SZ399001)$

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回复@淳kkp: 应该大差不差吧//@淳kkp:回复@花莘:请教下花总，泰和整体上市前的市值是多少？是不是跟现在差不多？谢谢！

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回复@新进小沙弥: 大智慧，一般应该都有吧//@新进小沙弥:回复@花莘:您这是啥软件