| 发布于: | 雪球 | 回复：6 | 喜欢：0 |
中芯国际应该差不多了，作为成熟制程的，估计会年减
芯片的长远战略肯定是跟美国脱钩，或者说自己需要有自己的一套，不然你基于美国的制造业，人家叫你离开中国你都得离开，他们的底线很低的
存储还有华为在扩产，海思还远远不够啊，海思现在手机，平板，电脑，计算服务器，安防，显示驱动，SOC，射频太多了额。。
核心意思是，①今年的资本支出是去年发的单子有滞后性，所以即便全市场意识到产能过剩之后 （资本支出也没法快速降下来因为单子已经发出去了，而且不透明），所以资本支出仍然会延续 ②中芯国际不存在产能过剩，因为是china for china，产能不够，以及提高全球份额可以消化过剩。