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昨天挺多出海都跌

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$传音控股(SH688036)$ 传音要是昨晚发季报，可能就不一样了

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$传音控股(SH688036)$ 只有跌了才会拼命去找利空，如果是涨了那就满满的都是利好。大家讨论的几点今天业绩会都说的很清楚，存货变化主要是原材料备货，其实是为未来盈利空间打下基础（原材料都在涨价，尤其是芯片）；单季度毛利率的细微变化没有任何意义，有价格波动、有产品结构等很多因素。今天...

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$中际旭创(SZ300308)$ 营收48归母10 符合预期吗？

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$绝味食品(SH603517)$ 不讨论股票，大家来讨论一下周黑鸭、绝味、煌上煌究竟谁家更好吃？

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这个问题是每个细分龙头都面临的问题。市场空间大的市场，又不可能是这种竞争格局。我个人想，最理想的模式就是用成本和渠道优势，像ddr迭代过程中，把一个个竞争对手都挤走，同时逐步转向平台型企业。其实别小看细分市场，连酵母这种每年国内只有百亿总量的赛道，也能诞生安琪酵母这种五百亿（曾...

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$澜起科技(SH688008)$ 从来没有得过这么高的关注排名 希望能成为一个转折点。今天回落也是受大盘影响，但整体在47块这一线抵抗了一整天，该走的也就走了。

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回复@云泪天雨qgl: 中国制造很可能最后的结果就是，ddr的价格被卷到地板价，以后ddr这个赛道上就只有澜起一家 以后技术标准和价格全是自己说了算//@云泪天雨qgl:回复@史巨坑:澜起之前给高估值原因，主要做的内存接口产品领域，是随着ddr产品迭代升级，竞争格局稳定后，没那么卷。而且澜起在...

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没有什么可比的标的，细粉市场的龙头酒精给多少真的很难讲，但是我想对标聚辰的话，肯定是低估了。

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回复@POCI: 找估值低就别买tmt啊，买银行买地产，买h股银行地产，那个都是个位数//@POCI:回复@勤勉的股指小狮子:看看rambus、astera labs的估值，rambus内存接口芯片业务是亏损，astera labs的retimer和cxl也是亏损。

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回复@云泪天雨qgl: 我猜就是有人拿合同负债大减说事儿，可是合同负债本来金额就很少很少，只有预收款模式的才有合同负债//@云泪天雨qgl:回复@满载而归哦:这公司合同负债本身就很少，没看出多大问题。芯片设计类公司大多这样，没多少合同负债。

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回复@泥流入海: 我觉得这张图可以参考一下。不是业内人士确实搞不懂这些了，但是这位是真业界大佬。 查看图片//@泥流入海:回复@momora0:确定真的是联想提出来的吗？

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回复@国门110: rambus的市盈率掺水很严重，如果单看它内存接口方面业务的市盈率，接近100//@国门110:回复@云泪天雨qgl:客观讨论极度弱势的原因……Ai进展不顺利，新品存在不确定性，市场复苏是名牌，弹性不大也是名牌，即便超预期相比rambus30的市盈率谈不上有什么吸引力

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$澜起科技(SH688008)$ 关于cxl已死那篇文章，我觉得这位评论者可能比我们一般人都有资格讲。不讨论股价涨跌，只是就cxl这个问题展开。

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回复@是壮壮啊zzz: 但是聚辰应该享受和澜起一样的估值水平吗 而且澜起的环比改善比聚辰好太多了//@是壮壮啊zzz:回复@POCI:聚辰低估挺明显的之前只能算修复 这会二者走势才勉强可以同步

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最近和几个研究员有聊过，大家对澜起的行情看法不太一样，如果说是ddr5的问题，那解释不了聚辰的走势；如果是业绩面的问题，也并没有跟踪到相关信息；如果是cxl和retimer的问题，纯属误杀；如果说是intel的问题，又解释不了astera labs的走势

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先把所有关联与非关联交易对手按交易金额排名，这里面的前五，是23.97亿

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$中际旭创(SZ300308)$ 虽然北向今天逆势净买入4.5亿，但是看图形以及大盘，zjxc可能还要调整几天，祝各位无论加仓还是减仓都发财

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你应该是开了什么多空功能，是app用一些算法算出来的变盘点（准确性一般）

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$中际旭创(SZ300308)$ 争论2-3周的GPU和光模块的比例了，最终都只会有模糊的方向正确结论。今天引发讨论的就是，64端口的交换机升级到144个端口了，就担心光模块需求会大幅下降。1）64端口的交换机必须3层网络去支撑9000卡组网集群，GPU和光端口数量比例就是1:3.5，现在144个端口的交换机可以用2层...