认真你就输了,还真以为有根据?
这两年流量成本贵挺多的,我看了下2017年Facebook Q2的北美ARPU才$19,相当于今天欧洲的ARPU。三星2017年能签3.5B/年,再续约应该不是这个价了。相信小米只要最好产品和体验,几年后海外流量变现一定差不到哪里去。$小米集团-W(01810)$
看$谷歌A(GOOGL)$ 年报,营收中有20%是给第三方的分成,但是给手机厂低一些,给$小米集团-W(01810)$ 就10-15%。
小米手机的系统MIUI有很多问题,相册调用特别严重,小米商城和米家app想要调用相册上传图片时,界面竟然是空白的。这是小米的根基,而手机系列品种越来越多,兼容连接各类aiot产品,对于MIUI的要求越来越多,想法与能力之间的GAP越来越大,这是最大的问题。最基础的系统发生问题,其他领域也不断出现问题,当然用户对小米有一定的容忍度,但是如果这个问题没发现,没能力解决,或者不去解决,那么所谓的理想就建立在沙滩上。对于回购,我觉得没有必要,这些钱应该招聘最优秀的人才,加强内部管理和组织假设。我还是相信资本市场大部分时间是有效的@雷军
说得很有道理,华为产品大家认可的优点基本是网络好,待机好,系统稳定,拍照好,待这些优点的实现,跟SOC还是有关系的,而且,你掌握了底层的东西,你手上的可操作技术手段就比较多,从基本功能上讲的确过跟高通没有大的区别。
雷总也是一个比较另类的老板,可能心理上更追求社会的认可。
我个人不买 $小米集团-W(01810)$ 理由是 手机竞品(华为/荣耀)发点新闻它就跳水,可见市场上投资者多么惧怕竞品,这怎么玩?另外就是只想买行业第一,虽然小米做了很多产品,性价比高、口碑也不错,但手机作为核心支柱总感觉支撑力不佳,跟随者的姿态明显;虽然开辟了造车第二个核心品类,但目测注定还会复制手机的跟随演进路线。如果冲着造车,还不如买 $特斯拉(TSLA)$ ,甚至是 $理想汽车(LI)$ ,毕竟造车新势力既有先发优势,还有业务聚焦这个优点。