雨枫

雨枫

IT创业者,专注TMT领域,擅长互联网商业模式分析,对社交类产品有比较深入的研究。前盛大网络战略研究员。个人投资理念上,信奉“收益等于认知差”,推崇索罗斯的反身性理论,不确定自己是不是所谓的价值投资者。

雨枫回复的提问

枫总,俩概率问题,都是你熟悉的行业[大笑] 1.您认为B站从未来两年这样一个时间段看,还有无长持价值,成长为一个千亿美金市值的概率有多大? 2.目前长城汽车的市值,在A股和港股市场分别为4200多亿人民币、2600多亿港币,从目前其产品开发和市场销量看,在2021年,长城汽车在A股...查看全文

他的全部讨论
真有所谓的价值投资吗?

说实话,我认为,根本不存在什么所谓的价值投资——几乎是这样。如果你认为我疯了,不必犹豫,把文章关掉就好。 思考一个概念:在这个世界上,有一些事物是客观存在的,譬如我面前的这杯咖啡,譬如银行里的存款余额。它们都可以观测,可以衡量,可以计算,对应某种现实的存在物,哪怕这种现实存在...查看全文

所以,这里面最关键的问题不是挖矿,而是…… 究竟什么样的蠢货做出了决策,要在这种地方花钱修建水电站的?难不成提前知道了比特币会出现么[笑哭]//@一八零五:回复@Ricky:借ricky的楼解释下,只能说外面对挖矿误解太多了。全世界的矿都在成都,何解? 因为川西降水丰富,有大量的大山,两座山之间...查看全文

回复@仓又加错-Leo: 以智能手机的发展史来看,现在可能不会有准确的答案,但一定有某些线索和雏形。 就好比,05-06年的时候,我在用WAP看新浪和3G门户,当时很多人会手动压缩一些电影电视剧的片段传到塞班或者HTC的手机上,虽然在旁人看来不可理喻(分辨率很低,时长也很短),但在线视频需求的原...查看全文

回复@不亏就学不会: 哈哈哈,精髓是最后这句么?[大笑]//@不亏就学不会:回复@雨枫:不会为了增加路上的时间而增加,但是会去更远的地方,或者更频繁的出行。其实就是和移动互联网的时代一样,当手机变得跟电脑一样随时随地低成本的可以联网,可以游戏,可以打法时间。那么自然在手机上的时间就长了...查看全文

回复@万米狙击: 这个比例是写在招股书里的,您说的那份研报我没读过。京东集团的56.6%,是指物流和集团之间直接发生的业务,并不包括同时使用京东卖货并且通过京东物流发货的第三方的部分。//@万米狙击:回复@雨枫:你看的是兴业证券那个研报吧?那里面中通收入223亿,净利25%,很不严谨,单独可以这...查看全文

回复@要有昵称: 人家告诉过我具体的收入数字,但我觉得不太适合公开。B站的UP主有上百万,十万粉丝的也有很多,想知道的话,为什么不自己亲自去调查呢?既然你觉得别人都是在吹牛的话。//@要有昵称:回复@雨枫:勉勉强强算上班,是什么水平?一个月三千?还是三万? 说话都不敢落实了,就别学人吹牛...查看全文

回复@鉄掌水下漂: 对,这就是我想问的问题。评论里好多朋友可能误解了我的意思,我自己用京东发过快递,也收到过第三方电商平台通过京东送的商品。但招股书里确实没有说,这43%里,有多少是京东的第三方订单贡献的。//@鉄掌水下漂:回复@雨枫:这43%里,有多少是jd平台非自营业务,多少是真正的纯粹...查看全文

$京东物流(JDWL)$ 来自于京东集团的收入占了56.6%,意味着,第三方收入占了43.4%。 所以,如果我是京东商城上的第三方卖家,发货的时候使用了京东物流,理论上,这是我和京东物流所产生的业务,包含在那个43.4%当中,对吗? 可如果不是因为要在京东上卖东西,我会使用京东物流吗? 这笔业务的产生...查看全文

回复@bpmfer: 问题是,即使未来普通人拥有的最强算力来源确实是智能汽车(因为需要应对自动驾驶,这个也合理),但你对算力的调用未必需要待在车里啊?譬如说,用家里的显示器,调用楼下车子上的算力来玩游戏,不也挺好的…… 再强的自动驾驶,对应的仍然是物理位置的移动,这一块的需求总量,未来...查看全文

回复@信我准错: 这句话我喜欢,给你点个赞[大笑]//@信我准错:回复@雨枫:我觉得很多时候,有答案的算是价投,没答案的是风投。查看全文

回复@forcode: 这个思路很有意思,可以设想未来会有一些人彻底放弃固定位置的住所,永久性的在路上,目前国外也有改装大型巴士当房车的例子,但开车本身的负担还是去不掉,这一块一旦可以交给AI,那种生活,真的是可以很放飞的……当然前提是有钱才行,哈哈哈。 卡拉OK这个例子稍微有一些不同意见...查看全文

回复@Elon股票收藏家: 嗯,总结的很好,不过你还是没告诉我你的答案是什么啊?[大笑]//@Elon股票收藏家:回复@雨枫:这就和当年功能机时代问怎么用智能手机一样。如果问一个产品经理,他会告诉你永远不要问用户未来怎么用产品,同理心和用户思维是一种能力,不是拍脑袋就能有的。风险更低的思考路径...查看全文

回复@过河小马--henry李: 对,你这个说的是商业性的应用,譬如集装箱大货、外卖快递和物流园区内的自动驾驶。这一块其实比较明确和容易测算,我的问题主要是指小型汽车的场景,就是公务和私家车这种。 自动驾驶的用户价值的天花板,无非是“因为不需要开车而节省出来的时间”加上“因为有了自动驾...查看全文

回复@nbn-2020: 这个……好犀利的问题[捂脸]//@nbn-2020:回复@雨枫:女的吗查看全文

$特斯拉(TSLA)$ 一个简单的思考:如果你有一名专职司机,24小时随时待命,且从不泄露秘密。那么,你会因此大幅度增加待在车里/路上的时间吗?为什么? @闽南小股民查看全文

回复@lapore: 这东西,大趋势可能还是涨的,因为玩家的消费能力不见得会产生持续的提升,而TAC整体上来说是随着整个互联网大盘而动,非一家公司所能控制。 不过从经验来说,如果就是想死守这个比例,是能做到的,代价就是营收增速上不去。反正TAC占比和营收增速二选一,一般人都会选择保增速吧。//...查看全文

啥叫好事还是坏事?没分析过公司的财报,不过37好像一直都是流量驱动的打法,不是现在才变成这样的啊?[为什么]查看全文

回复@m516492848: 天地良心,我也曾经文雅过、书生过、英俊过,你只是晚认识了我二十年,而已[笑哭][笑哭][笑哭]//@m516492848:回复@雨枫:以前以为文雅书生,现在感觉像鲁智深……查看全文

回复@混沌中的漫步者: 传说中的见光死?[加油]//@混沌中的漫步者:回复@Ricky:额。。。跟想象中反差有点大查看全文

回复@redwhiteball: 你这么理解也没错。如果纯电出现突破性的技术进展,所有公司都得跟着修改时间进度表,无论是理想还是特斯拉都一样。不过,十年这个周期也不是拍脑袋定出来的,中国的新能源技术路线图2.0比这个还要谨慎得多,只能说按眼下全行业的预期,十年内纯电淘汰燃油驱动的可能性极小。//...查看全文

回复@余杭老吴: 嗯,我媳妇儿也这么说[大笑]//@余杭老吴:回复@雨枫:丑的要死查看全文

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